财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度营收1.865亿美元，全年营收6.705亿美元，分别实现72%和83%的增长；有机增长分别为69%和71% [32][35] - 2021年第四季度调整后毛利润为1.052亿美元，同比增长72%；全年调整后毛利润为3.949亿美元，同比增长87%；第四季度调整后毛利率为56.4%，全年为58.9%，同比提升120个基点 [38] - 2021年第四季度调整后运营收入为5590万美元，同比增长105%；全年调整后运营收入为2.152亿美元，同比增长119%；第四季度调整后运营利润率为30%，全年为32.1%，同比提升530个基点 [41] - 2021年第四季度调整后净利润为4690万美元，同比增长64%；全年调整后净利润为1.753亿美元，同比增长97%；第四季度调整后每股收益为0.81美元，全年为3.06美元，分别同比增长56%和85% [42] - 2021年12月31日，现金及现金等价物总额为6.038亿美元 [43] - 2022年全年营收指引为8 - 8.3亿美元，报告增长19% - 24%，有机增长18% - 22%；调整后毛利率指引为57% - 58%；调整后运营收入指引为2.34 - 2.4亿美元，运营利润率为28.5% - 29.5%；调整后净利润指引为1.85 - 1.9亿美元，调整后每股收益指引为3.21 - 3.3美元 [45][46][47] 各条业务线数据和关键指标变化 - 基因疗法业务第四季度收入增长85%，全年增长约40%；2022年预计增长超30% [20] - 色谱业务2021年全年增长29%（不包括Avitide和亲和树脂），若包含则约增长40%；OPUS全年收入增长22%；2022年预计增长25% - 30% [24] - 蛋白质业务2021年全年增长48%（包含Avitide和亲和树脂），不包含约增长40%；2022年预计下降约5% [25] - 过滤业务第四季度增长超100%，全年增长超130%；2022年预计增长25% - 35% [26] - 过程分析业务第四季度收入增长超50%，全年增长44%；2022年预计增长约25% [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年亚洲其他地区收入增长136%，欧洲增长94%，北美增长58%；全年亚洲收入占比19%，欧洲占比40%，北美占比41% [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年战略重点包括扩大产能、整合收购公司、推出新产品、拓展细胞和基因疗法业务；公司有信心在未来3 - 5年获得更多市场份额，实现2024年10亿美元营收目标 [28] - 公司通过收购和内部研发推出新产品，增强市场地位，如收购Polymem、Avitide和BioFlex Solutions，推出FlowVPX平台等 [10][17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业整体状况良好，细胞和基因疗法订单强劲，未受市场波动影响；公司对2022年8 - 8.3亿美元营收指引有信心 [70] - 预计随着更多产品获批，临床管线将获得更多动力，推动业务增长 [57] 其他重要信息 - 2021年公司在安全、可持续性和多元化方面取得进展，发布首份可持续发展报告，减少碳排放，转换部分站点使用可再生能源，启动多元化和包容性倡议 [12] - 2022年公司将专注于多元化和包容性倡议，扩大可再生能源使用，开展包装和一次性用品回收计划 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 过滤业务2022年增长预期及能否获取市场份额 - 公司预计过滤业务2022年增长25% - 35%，主要驱动因素包括平板盒业务、ATF产品和系统业务；公司对系统业务发展满意，2021年推出11款产品，为2022年业务增长提供动力 [52][53][54] 问题2: 细胞和基因疗法业务新客户获取和现有业务拓展情况 - 公司预计2022年新客户获取速度与2021年相似；行业需要更多后期产品获批，以推动临床管线发展；公司细胞和基因疗法业务在2021年下半年有明显增长 [57][58] 问题3: 细胞和基因疗法市场问题对公司业务的影响 - 行业整体状况良好，公司订单强劲，未受影响 [60] 问题4: 总可寻址市场（TAM）增长的驱动因素 - COVID影响使行业TAM增加约30亿美元，其余增长来自公司收购和新产品推出 [63] 问题5: 公司达到10亿美元营收时的利润率情况 - 公司希望毛利率超过60%，运营利润率超过30%；目前处于投资阶段，需扩大产能、研发团队和商业基础设施 [66] 问题6: 市场波动对公司业务的影响及客户库存情况 - 影响主要在研究端，公司订单未受影响；预计客户库存放缓在2022年下半年出现 [70][73] 问题7: 公司整体产能增长情况及细胞和基因疗法业务的主要驱动产品 - 整体产能增长约4倍，2022年主要增加物理空间以降低交付时间；细胞和基因疗法业务增长主要由过滤产品组合驱动，而非单一产品 [76][78] 问题8: 新推出的AAV制造树脂产品的客户反馈及订单情况 - 客户反馈积极，2022年主要是产品推广，预计2023年进入不同阶段项目 [84][85] 问题9: 公司参与的细胞和基因疗法产品所处阶段及商业化对营收的影响 - 目前多数机会处于临床阶段，需要更多商业化成功案例推动行业发展；商业化项目能带来更稳定的收入 [88][89] 问题10: 亚太业务增长驱动因素及商业团队规模 - 增长主要由过滤产品组合驱动，COVID业务也有贡献；公司在亚太地区的商业团队不断扩大，中国团队约有40人 [93][94] 问题11: 2022年利润率和每股收益的阶段情况及疫苗收入预期 - 毛利率预计全年保持在57% - 58%，运营利润率预计从30%降至28.5% - 29.5%；预计上半年疫苗收入每季度超6000万美元，下半年稍低 [97][98][99] 问题12: 2024年10亿美元营收目标是否考虑疫苗需求下降 - 公司模型考虑了2023年和2024年疫苗需求各下降25%的情况，仍有信心实现目标 [104][105] 问题13: 基因疗法领域中，可重复使用树脂能否获取市场份额及需求驱动产品 - 公司新推出的AAV树脂产品有差异化优势，预计未来几年获取市场份额；目前AAV是主要基因疗法载体，未来一到两年公司将推出更多亲和树脂 [107]