财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收1.211亿美元，处于预期高端 [26] - 特许权使用费收入4800万美元，较第一季度增长，符合预期 [26] - 许可计费6610万美元，产品收入5330万美元，合同及其他收入1980万美元 [27][28] - 总运营成本7610万美元，运营费用5490万美元，符合预期 [28] - 季度末员工总数747人，较上一时期增加32人 [29] - 记录利息收入270万美元，其中150万美元与固定费用许可安排融资部分相关，季度内受益于约100万美元有利外汇兑换 [30] - 产生利息费用30万美元，主要与可转换票据相关，经调整后第二季度非GAAP利息及其他费用为240万美元 [31] - 非GAAP税前收入假设税率为24%，第二季度非GAAP净收入为3610万美元 [32] - 季度末现金、现金等价物和有价证券总计3.516亿美元，较上一季度增加 [33] - 第二季度末合同资产价值2.119亿美元，预计该数字将随合同开票和收款而下降 [34][35] - 第二季度资本支出890万美元，折旧费用620万美元，季度自由现金流4760万美元，预计第三季度资本支出约800万美元 [36] - 预计第三季度营收在1.04亿 - 1.1亿美元之间，特许权使用费收入在2900万 - 3500万美元之间，许可计费在6300万 - 6900万美元之间 [38] - 预计第三季度非GAAP总运营成本在7700万 - 8100万美元之间，非GAAP运营结果预计在盈利2300万 - 3300万美元之间 [39] - 预计非GAAP利息及其他收入和费用（不包括与ASC 606相关利息收入）约为100万美元利息费用 [39] - 预计第三季度非GAAP税收在500万 - 800万美元之间，第三季度股数为1.13亿股（基本和摊薄），预计第三季度非GAAP每股收益在0.15 - 0.21美元之间 [40][41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 内存接口芯片业务表现出色，产品收入达5330万美元，创公司纪录 [13][27] - 硅IP业务表现强劲，数据中心和AI推动对高性能硅IP解决方案强劲需求，在边缘、政府和汽车领域也有增长，取得重大五项控制器和安全IP设计胜利 [19] - 硅IP业务有望创纪录，年运行率在1.2亿 - 1.3亿美元之间 [43] 各个市场数据和关键指标变化 - 数据中心市场需求强劲，公司凭借多样化芯片、硅IP和专利组合满足其需求，推动长期盈利增长 [12] - DDR5市场处于产品生命周期早期，依赖新计算平台推出，需求增长可能不稳定，预计DDR4和DDR5交叉点可能从2023年底稍推迟至2024年初 [16][52] - 2024年DDR5市场中，新推出的DDR5配套芯片预计将为缓冲芯片市场增加超1亿美元的潜在市场规模 [74] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过多样化产品和解决方案组合，在数据中心和云市场发挥优势，实现业务盈利增长 [42] - 作为DDR5内存接口芯片领导者，公司抓住行业向DDR5过渡机遇，扩大DDR5芯片组产品供应，推出新配套芯片 [14][15] - 公司积极参与CXL内存扩展和池化解决方案市场，与关键参与者合作，加强CXL数据中心解决方案开发 [17][18] - 持续投资关键项目，保持在先进数据中心架构前沿地位，凭借产品和专业知识组合推动2022年及以后持续增长 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在第二季度表现强劲，营收和盈利处于指导高端，预计第三季度数据中心强劲需求将推动业绩，尽管行业仍受供应限制 [12] - 团队继续执行长期战略，关键项目实现显著增长，对产品业务前景保持乐观 [20][50] - 硅IP业务保持增长势头，有望创纪录，公司有信心继续执行长期战略计划 [21][43] 其他重要信息 - 公司采用GAAP和非GAAP财务报表，提供非GAAP财务指标与最直接可比GAAP指标的调节信息 [7] - 公司于2018年采用ASC 606，采用修改追溯法，不重述前期数据，而是将采用影响计入留存收益作为期初资产负债表调整 [8] - 公司成功完成对Hardent公司的收购，为CXL计划增添优秀工程师团队 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 缓冲芯片收入和内存接口芯片组业务的积压订单情况及供应情况 - 需求远高于供应，上半年和第三季度供应与需求差距大，公司每周与供应商和客户合作管理积压订单和订单，未出现订单取消情况，将积压订单转移至后续季度，第四季度前端产能仍紧张，公司也关注后端产能，分析师对下半年产品收入预测在2 - 2.1亿美元之间，同比增长约40%，公司对产品业务乐观 [46][47][49][50] 问题2: DDR5大幅增长的看法及英特尔Sapphire Rapids延迟对DDR5增长的影响 - 公司于2021年下半年开始发货DDR5芯片，预计DDR4和DDR5的大规模交叉点可能从2023年底稍推迟至2024年初，市场需求存在，公司密切监测，过渡过程可能不稳定 [51][52][53] 问题3: 第二季度产品收入强劲增长的原因及DDR5采用加速前是否会暂停 - 产品收入增长高于市场，原因是上一代DDR4设计胜利成果转化为市场份额，且公司与供应链和客户密切合作优化供应和积压订单管理，DDR5增长将不稳定，但需求会增长，未被Sapphire Rapids平台满足的需求将由Ice Lake平台满足 [58][59][60][61] 问题4: 根据ASC 605，第三季度收入增长100万美元但总成本增加300 - 400万美元的原因及成本后续变化 - 第三季度总运营成本中点为7900万美元，较第二季度增加几百万美元，主要受有利研发费用时间安排影响，下半年运营费用中SG&A预计相对稳定，可变研发费用可能因支持研发项目而增加 [62][63] 问题5: 供应限制对过去季度收入和利润率的影响、未来预期及供应限制方面的灵活性 - 供应限制导致过去季度收入本可更高，公司将部分客户积压订单转移至第三和第四季度，公司努力维持商品成本在合理水平，产品毛利率保持在60% - 65%目标范围内，第二季度产品毛利率约62%，与第一季度基本持平 [68][69][70][71] 问题6: 新推出的SPD Hubs和温度传感器的收入确认时间、收入潜力、与现有RCD芯片的附加率及预期变化 - 目前正在向客户送样，今年预计无显著收入，明年开始增长，市场有多个供应商，不期望与RCD芯片一对一附加率，RCD仍是DDR5内存模块主要组件，2024年配套芯片预计为缓冲芯片市场增加超1亿美元潜在市场规模 [72][73][74] 问题7: Hardent收购带来的优势及对CXL芯片时间表的影响 - Hardent收购为CXL计划带来优势，其团队在特定技术如ECC方面知识丰富，且有复杂SOC设计长期经验，CXL芯片是大型SOC芯片，这是公司内部缺乏的能力，有助于CXL芯片后端设计 [77][78] 问题8: 许可业务活动是否放缓及业务重点领域 - 硅IP业务增长有波动，但整体呈增长趋势，预计该业务年收入在1.2亿 - 1.3亿美元之间，较去年增加2000 - 3000万美元，公司在接口IP和安全IP领域均有设计胜利，安全IP业务在汽车和政府应用领域取得首次胜利 [83][84]