财务数据和关键指标变化 - 第三季度收益为4230万美元，摊薄后每股收益0.75美元，二季度为2860万美元，摊薄后每股收益0.51美元，二季度业绩包含出售部分证券投资组合的税后损失1810万美元或每股0.32美元 [13] - 净利息收入方面，贷款利息收入环比增加超900万美元，贷款收益率提高15个基点，但存款定价竞争压力使存款利息支出环比增加1950万美元 [14][15] - 剔除二季度证券出售损失，非利息收入环比减少150万美元，抵押贷款部门收入较二季度下降220万美元，利率锁定量环比下降1.1亿美元，销售收益利润率下降11个基点 [17] - 非利息支出较二季度减少150万美元，效率比率为63.7% [18] - 资产负债表自6月30日略有收缩，偿还约4.7亿美元批发资金，二季度贷款增长2.37亿美元，年增长率7.9% [20][21] - 所有监管资本比率均高于充足资本要求，且较上一季度有所改善，有形普通股权益比率和每股有形账面价值略有增加 [22] - 记录信贷损失拨备530万美元，未使用承诺的信贷损失回收70万美元，净冲销额为190万美元，年化率为6个基点，ACL占总贷款的百分比持平于1.63% [22][23] - 剔除二季度证券出售税后损失，净收入环比下降440万美元，调整后效率比率环比持平 [26] - 调整后净利息收益率为3.37%，较二季度下降6个基点，总存款成本增加48个基点至1.98% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 资本市场、资金解决方案、财富管理和保险业务线持续取得稳健业绩 [17] - 抵押贷款部门收入较二季度下降220万美元，利率锁定量环比下降1.1亿美元，销售收益利润率下降11个基点 [17] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司位于美国南部一些优质市场，将继续加强在这些市场的布局，利用良好财务状况把握未来出现的机会 [9][10] - 公司注重核心存款增长和资金成本管理，未来仍将此作为首要任务，目标是降低对经纪存款的依赖，未来几个季度将其降至接近零 [16][49] - 公司优先考虑有机增长，过去几年主要以此方式发展业务，但也对外部并购持开放态度，认为未来银行业可能出现更多存款机构收购机会 [72] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司运营所在市场总体保持韧性，受益于净迁入和经济扩张，对公司未来一个季度的业务能力保持乐观 [9][35] - 短期内资金成本预计将继续上升，第四季度净息差预计将继续压缩，但幅度小于第一季度到第二季度，2024年有望出现一些稳定迹象，但具体时间仍不确定 [27][49][50] 其他重要信息 - 公司于2023年加入纽约证券交易所，认为这将提高公司和股东的知名度 [11] - 公司祝愿Sally Pope Davis退休顺利，计划参加11月15日和16日的Piper Sandler会议 [75] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款增长强劲的原因及对明年的展望，以及建筑贷款情况 - 贷款业务的管道和生产持续适度放缓，本季度管道业务起始于1.2亿美元，上一季度为1.35亿美元，本季度生产业务为4.04亿美元，略低于上一季度的4.13亿美元，产生约2.38亿美元净增长，年化增长率约8%，各市场、地区和业务线均有贡献，贷款类型和规模分布广泛，平均贷款规模为25万美元，公司对下一季度业务能力保持乐观 [34][35] - 建筑和开发贷款占比从约53%升至54%，季度环比变化约3500万美元，占贷款增长的约15%，该比例与历史预期相符 [36] 问题2: 费用下降的具体原因及效率比率目标进展 - 费用下降主要体现在占用和设备、工资、员工福利等方面，这些占总费用的70% - 75%，二季度抵押贷款收入季节性下降，导致抵押贷款费用特别是佣金减少，工资和员工福利项目下降120万美元，其中约90万美元归因于抵押贷款，考虑日计数差异后，核心银行非抵押贷款的工资和员工福利也有所下降，公司将继续关注这些方面以控制费用，目前注意力也放在效率比率的收入端 [38][42] 问题3: 净息差的展望、何时触底以及净利息收入增长预期 - 公司对核心存款增长感到自豪，第三季度核心存款年化增长率约11%，目标是降低对批发资金的依赖，目前联邦住房贷款银行借款降至1亿美元，未来几个季度目标是将经纪存款降至接近零，第四季度净息差预计将继续压缩，幅度大于二季度到三季度，但小于一季度到二季度，净利息收入将随净息差趋势变化，2024年有一些令人鼓舞的迹象，如非利息存款余额下降幅度减小，有望实现稳定，但具体时间不确定 [49][50] 问题4: 未来一年固定利率贷款的重新定价情况及对利润率的影响 - 第四季度约2亿美元固定利率贷款将重新定价，利率约为5.40% - 5.45%，2024年超过6亿美元贷款将重新定价，利率略低，约为5.25% - 5.30%，有一定重新定价机会，但存款压力仍然存在，季度计息存款利率为1.98%，9月为2.10% [52] 问题5: 计息存款的目标贝塔值 - 公司目前对计息存款的终端贝塔值建模为中50%左右，预计可能在2024年年中达到 [53][55] 问题6: 经纪存款的绝对水平、成本和到期时间表 - 季度末经纪存款约为7.59亿美元，第四季度约3亿美元经纪存款到期，平均利率约为5.25% - 5.30%，未来三个季度大部分7.5亿美元存款有偿还能力，新存款利率约为4%左右，公司目标是未来几个季度使资产负债表几乎不依赖替代资金来源，回归核心资金银行 [61] 问题7: 现金和证券占总资产比例降至约17%是否触底及近期目标 - 公司认为该比例已接近目标，可能还有约1亿美元可用于支持贷款增长 [62] 问题8: 本季度信用质量方面的贷款迁移情况 - 本季度90天以上逾期贷款转为非应计贷款并非上季度迁移而来，主要是两笔新识别的贷款，一笔是高级住房信贷持续表现不佳，但公司认为资产价值良好，该资产已挂牌出售，另一笔是抵押房产，房产价值仍保持稳定 [64] 问题9: 资本充足且有回购计划的情况下，未来股份回购的意愿 - 公司董事会已续签回购计划，但第三季度无相关活动，随着资本比率上升，公司在资本运用上有更多灵活性，股份回购是持续讨论的话题，但目前不倾向于此，预计未来几个季度行业可能出现其他机会，短期内维持和增加资本可提供更多灵活性 [71] 问题10: 如何权衡有机增长和并购的资本使用 - 公司优先考虑有机增长，过去几年主要以此方式发展业务，本季度贷款增长良好且分布广泛，符合过去几个季度情况，但也对外部并购持开放态度，过去12个月进行了一些小型非银行收购，认为未来银行业可能出现更多存款机构收购机会，若条件合适，对股东有吸引力 [72]