会议主要讨论的核心内容 行业整体情况 - 整体市场需求和二季度差不多,政府行业安全支出有所减少,但金融、运营商等行业需求较好 [1][2][3] - 新基建政策带来一些市场活动,但网络安全产品占比较小,重点还是软硬件替换 [1][2] - 国产化采购方面,金融、央企等行业需求持续较好 [2][3] 公司内部情况 - 持续帮助大客户应对压力,重点拓展金融、运营商等行业客户 [3] - 与中国移动的合作持续深化,在云计算、车联网等新兴领域有进一步布局 [3][4][5][6][10] - 人员招聘和研发投入保持谨慎,注重内部管理和成本控制 [4] 新兴业务发展 - 云安全业务规模有望大幅增长,达数亿元规模 [19][20] - 大模型、算网安全等前沿技术方向持续投入,获得一些科研经费支持 [20][21][22][23][24] - 车联网、低空经济等新兴应用场景也在积极布局 [21][22][23] 问答环节重要的提问和回答 网络安全在政府端的机会 - 政府在数字化基础设施建设中,网络安全需求仍有机会,但需关注地方财政和信创政策资金落地情况 [5][6] - 除政府外,央企、金融等行业客户也有较强的国产化采购需求 [6] 公司在资本市场的举措 - 正在研究一些股价提升和股东回报的措施,但还需进一步审批和落实 [7][8] - 加强市值管理和信息披露,提升公司透明度 [8] 与中国移动合作的具体模式 - 在政企客户中共同开拓市场,公司提供安全产品和解决方案,移动提供销售渠道和客户资源 [15][16][17] - 在移动云平台上提供安全产品和服务,实现技术与销售的协同 [16][17] 公司研发和成本管控 - 研发人员有所增加,但增速较为谨慎,关注市场需求变化 [26] - 持续优化销售、管理等费用,保持毛利率稳定 [27][28] 客户结构变化 - 运营商客户占比有所提升,达10%-15%,政府客户仍是第一大客户 [29][30] - 其他行业客户占比相对稳定,未来从其他运营商获得的收入可能有所下降 [30][31]