国庆期间农产品市场表现 - 油脂油料板块中，马来西亚棕榈油价格上涨8.98%，领涨所有农产品[1]；CBOT豆油价格上涨5.16%[1]；大豆和豆粕价格分别下跌2.29%和4.82%，受到美国大豆库存增加和巴西大豆产量预期创纪录等利空因素影响[1] - 粮食板块方面，CBOT玉米价格上涨2.28%，小麦价格上涨3%，稻谷价格微涨0.03%，受美国季度库存报告下调玉米产量、巴西干旱影响玉米播种进度以及俄罗斯提高玉米出口关税等因素影响[1][2] - 软商品板块中，国际糖价高位震荡，新加坡橡胶价格巨幅震荡后收涨2.22%，欧盟委员会可能推迟EUDR政策法案的消息对橡胶市场产生短期利空影响[1][2] 四季度农产品市场关注重点 - 油脂油料板块需关注南美大豆播种进度、美国贸易政策变化、东南亚棕榈油产量与库存变化、中国养殖规模对豆粕需求等[2] - 粮食板块需关注南美第一季玉米播种进度、中国粮食采购政策、中国冬小麦播种及印度大米出口情况等[2] - 软商品板块需关注巴西食糖出口数据及美国原糖期货交割数据、欧盟EUDR政策推迟执行时间及其对橡胶溢价的影响等[2] 粮食价格反弹的驱动因素 - 资本市场表现与消费信心恢复带动餐饮和食品工业需求增长[3][4] - 养殖利润恢复将显著推动饲料需求和预期增长[4] - 中国可能在四季度限制粮食进口[4] - 今年最终粮食产量可能低于预期[5] - 中东局势变化引发资本市场关注[5] 值得关注的公司 - 主粮种植企业如北大荒、苏垦农发[7] - 种子公司中的龙头企业如隆平高科、权益高科、登海种业[7] - 战略物资相关企业如海南橡胶、中粮糖业、苏肯农发[6][7]