财务数据和关键指标变化 - 2023年上半年公司利润为52亿欧元，同比增长7%，主要得益于客户收入的强劲增长 [5] - 收入实现两位数同比增长，所有地区和全球业务均有所贡献，全球规模和网络业务贡献了约40%的总收入 [5] - 客户数量同比增长900万，达到164亿，贷款增长1%，存款增长5% [5] - 效率比率同比改善13个百分点至442%，净营业收入实现两位数增长 [6] - 有形股本回报率（RoTE）同比上升80个基点至145%，若不计入西班牙的银行税，RoTE将接近15% [9] - 第二季度利润创历史新高，达到27亿欧元，同比增长14% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全球和网络业务继续为集团盈利能力做出贡献，收入同比增长27%至20亿欧元 [30] - 资产管理业务进入替代业务领域，已获得超过20亿欧元的承诺 [12] - 支付业务在葡萄牙和阿根廷部署，预计将在智利下半年推出 [25] - 汽车业务在全球范围内扩展合作伙伴关系，预计每年新增40亿欧元业务 [23] - 财富管理和保险业务增长25%，主要得益于Santander网络效应 [152] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美、南美和DCB市场表现积极，存款同比增长4% [34] - 巴西的NPL比率已见顶，年初至今改善了近60个基点 [43] - 西班牙的贷款需求疲软，主要受抵押贷款提前还款影响 [110] - 美国的存款成本低于主要竞争对手，市场份额有所增加 [64] - 墨西哥的存款成本上升，但预计未来几个月利率下降将有利于利润率 [164] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在通过“One Transformation”计划加速结构模型变革，推动效率提升和盈利增长 [16] - 数字化进程在墨西哥试点中，数字账户每月增长36% [11] - 公司简化了产品线，减少了5%的产品数量，约400个产品 [21] - 全球技术能力已带来效率比率36个基点的改善，今年已节省8000万欧元 [26] - 公司预计2023年将实现双位数的TNAVps加EPS增长 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2023年目标充满信心，预计将实现双位数收入增长，效率比率将继续改善 [19] - 预计欧洲和墨西哥的净利息收入将在未来几个季度继续增长 [37] - 公司预计2023年成本风险将保持在12%以下 [66] - 管理层预计2024年巴西的净利息收入将大幅改善 [101] - 公司预计资本比率将保持在12%以上，即使在2025年BASEL III最终实施后 [46] 其他重要信息 - 公司在波兰的抵押贷款拨备已达到58%，认为足以应对市场动态 [131] - 公司在巴西的贷款组合已转向低风险产品，预计2023年下半年净利息收入将高于上半年 [49] - 公司在西班牙的ALCO组合为270亿欧元，平均收益率为33%至34% [142] - 公司在全球范围内部署了Gravity技术平台，已节省3100万欧元 [26] - 公司预计2023年净利息收入将比投资者日预期高出5亿欧元 [124] 问答环节所有的提问和回答 问题: 巴西的净利息收入展望 - 公司预计2023年下半年巴西的净利息收入将高于上半年，2024年将有显著改善 [49][101] - 巴西的利率预计将从1375%下降，2024年可能低于10% [137] 问题: 西班牙的净利息收入驱动因素 - 西班牙的净利息收入增长主要得益于贷款组合的重新定价和ALCO组合的贡献 [141][142] - 西班牙的存款beta为178%，若不计入CIB，beta为95% [103] 问题: 美国的存款成本和市场份额 - 美国的存款成本低于主要竞争对手，市场份额有所增加 [64] - 美国的存款beta为368%，预计净利息收入将下降中个位数 [85] 问题: 波兰的抵押贷款拨备 - 公司在波兰的抵押贷款拨备已达到58%，认为足以应对市场动态 [131] 问题: 资本生成和风险加权资产 - 公司预计每季度将生成至少10个基点的有机资本，资本比率将保持在12%以上 [112] - 风险加权资产增长2%，其中一半是由于外汇影响 [132]