财务数据和关键指标变化 - 公司一季度净利润为26亿欧元，为过去五个季度最高 [40] - 有形资产净值每股加每股股息（TNAVps + DPS）增长5% [11] - 完全加载的CET1比率提升至12.2% [11] - 股本回报率（RoTE）达到14.4%，若不计西班牙的银行税则为15.3% [11][78] - 净利息收入（NII）同比增长14%，主要受益于利率上升和贷款量增长 [43] - 净手续费收入同比增长7%，达到30亿欧元 [69] - 成本收入比（效率比率）为44.1%，同比和环比均有所改善 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全球和网络业务收入增长高于集团平均水平，占总收入的39% [47] - 企业投资银行（CIB）收入增长16%，财富管理和保险收入增长43% [61] - 汽车业务收入下降，主要受新贷款和租赁业务表现不佳影响 [62] - 支付业务（PagoNxt）表现强劲，支付量同比增长27% [84] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场表现强劲，净利息收入受益于利率上升和贷款量增长 [68] - 墨西哥市场净利息收入和手续费收入增长显著，主要受信用卡和企业投资银行业务推动 [22] - 巴西市场净利息收入增长，但成本风险较高，预计全年成本风险将保持稳定 [72][116] - 美国市场成本风险有所改善，预计全年成本风险将低于疫情前水平 [94] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过数字化转型和客户中心化战略提升盈利能力 [56][59] - 公司正在实施“One Transformation”计划，目标是简化产品、提高效率并推动自动化 [59][97] - 公司计划通过全球网络效应和区域覆盖模式服务跨国企业和中小企业 [79] - 公司正在推进核心银行系统向云迁移，预计将带来1.5亿欧元的年化效率提升 [60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司独特的业务模式和客户中心化战略使其能够在市场波动中保持稳健表现 [5][6] - 公司预计2023年净利息收入将继续增长，主要受益于欧洲和墨西哥市场的利率敏感性 [75][90] - 公司预计全年股本回报率（RoTE）将达到15%，主要依赖欧洲和墨西哥的贡献 [98] - 公司对中期目标持乐观态度，认为这些目标具体、雄心勃勃且可实现 [109] 其他重要信息 - 公司流动性充足，流动性覆盖率（LCR）为152%，净稳定资金比率（NSFR）为120% [105] - 公司已完成2022年第二次股票回购计划，过去两年回购了约7%的流通股 [86] - 公司预计2023年成本风险将保持在1.2%以下，一季度成本风险为1.05% [78][85] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于净利息收入（NII）的展望 - 公司预计欧洲市场的净利息收入将在2023年达到峰值，主要受益于贷款重新定价 [134] - 墨西哥市场的净利息收入预计将实现两位数增长，而美国市场预计将下降中个位数 [100][138] 问题: 关于成本风险的展望 - 巴西市场的成本风险预计将保持稳定，全年成本风险预计为4.4%至4.5% [116][154] - 美国市场的成本风险预计将低于疫情前水平，全年成本风险预计为2% [189] 问题: 关于存款和流动性 - 公司存款在一季度增长6%，主要受益于南美和北美市场的增长 [67] - 公司流动性充足，流动性覆盖率（LCR）为152%，净稳定资金比率（NSFR）为120% [105] 问题: 关于数字化转型和效率提升 - 公司正在推进“One Transformation”计划，目标是简化产品、提高效率并推动自动化 [59][97] - 公司预计通过数字化转型和自动化将优化80%至90%的客户相关流程 [82] 问题: 关于资本和股东回报 - 公司已完成2022年第二次股票回购计划，过去两年回购了约7%的流通股 [86] - 公司预计2023年股本回报率（RoTE）将达到15%，主要依赖欧洲和墨西哥的贡献 [98]