财务数据和关键指标变化 - 公司2022年实现了创纪录的利润，净利润达到96亿欧元，同比增长两位数 [4] - 贷款和存款增加了近1400亿欧元，新增700万客户 [4] - 股本回报率（RoTE）达到13.4%，每股收益（EPS）增长23% [4] - 净利息收入（NII）增长了16%，费用收入也有所增加 [13] - 净营业收入达到280亿欧元，相当于贷款总额的2.7% [5] - 成本增长低于通胀水平，效率比率有所改善 [5] - 不良贷款率（NPL）改善，风险成本符合目标 [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司全球业务中，95%的收入来自净利息收入和费用，远高于全球同行的80% [5] - 财富管理业务表现优异，资产管理规模（AUM）增加了510亿欧元 [20] - 支付业务管理了9700万张卡，成为全球前三大发卡行之一 [23] - 汽车金融业务在欧洲和美国表现强劲，墨西哥市场在2022年3月实现盈亏平衡 [22] - 公司保险业务的保费增长几乎是同行的两倍 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲和北美的净利息收入受益于利率上升，尤其是西班牙和北美的强劲表现 [38] - 南美市场在阿根廷和巴西的推动下，净利息收入增长了6% [38] - 巴西市场的风险成本保持在5%以下，表现出较强的风险管理能力 [53] - 美国市场的汽车金融业务表现优于预期，尽管面临信贷正常化的挑战 [56] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过全球化和本地化结合的战略，利用全球网络效应提升盈利能力 [17][18] - 公司继续投资于技术平台，推动支付业务的现代化和效率提升 [24] - 公司在绿色金融和可持续发展方面处于领先地位，承诺提供1200亿欧元的绿色融资，目前已达到910亿欧元 [26] - 公司通过全球业务网络（如CIB和财富管理）实现了跨地域的协同效应，2022年跨境合作收入达到34亿欧元 [176] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为高通胀和高利率环境将持续一段时间，但公司已做好准备应对不确定性 [3][12] - 公司预计2023年净利息收入将增加20亿至25亿欧元，主要受益于利率上升 [42] - 公司预计2023年成本风险将有所上升，但仍将低于1.2% [67] - 公司对未来的盈利能力充满信心，预计2023年股本回报率将超过15% [67] 其他重要信息 - 公司在2022年回购了5%的流通股，计划在未来几周宣布第二次回购 [15] - 公司的流动性覆盖率（LCR）在12月达到152%，远高于监管要求 [16] - 公司在性别多样性方面取得显著进展，女性在高层管理职位中的比例达到29% [29] - 公司在金融包容性方面表现突出，提前三年实现了1000万金融包容目标 [30] 问答环节所有的提问和回答 问题: 巴西市场的风险成本和覆盖情况 - 公司预计巴西市场的风险成本将保持稳定，排除一次性影响后约为4.6% [75][162] - 公司对巴西市场的风险覆盖感到满意，认为80%的覆盖率足以应对现有风险 [161] 问题: 美国市场的信贷表现和汽车价格假设 - 公司预计美国市场的信贷表现将继续正常化，风险成本将低于疫情前水平 [77][81] - 公司对汽车价格的假设基于市场趋势，预计2023年汽车价格将有所下降 [111] 问题: 资本和监管风险 - 公司预计2023年不会有重大的监管风险，资本水平将继续保持强劲 [78][83] - 公司对Basel IV的实施持乐观态度，预计不会对资本产生重大影响 [93] 问题: 成本控制和存款业务 - 公司在拉美市场的成本控制表现良好，预计2023年成本将保持稳定 [102][106] - 公司在西班牙、英国和美国的存款业务表现强劲，预计净利息收益率将继续扩大 [103][108] 问题: 西班牙的净利息收入增长 - 公司预计西班牙的净利息收入将在2023年显著增长，主要受益于利率上升和ALCO组合的调整 [165] 问题: 英国市场的贷款增长 - 公司预计英国市场的贷款增长将放缓，但将更加注重利润率而非规模 [138] 问题: 波兰的瑞士法郎抵押贷款 - 公司对波兰的瑞士法郎抵押贷款风险感到满意，覆盖率已达到45% [141][142] 问题: 全球业务的收入增长 - 公司预计2023年全球业务的收入将实现两位数增长，主要受益于利率上升和业务模式的改进 [149][134] 问题: 巴西的资产质量和NPL覆盖率 - 公司对巴西的资产质量感到满意，认为80%的NPL覆盖率足以应对现有风险 [161]