财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净利润达到24亿欧元，同比增长31% [5] - 九个月累计净利润为73亿欧元，同比增长25% [5] - 净利息收入（NII）加速增长，环比增长5%，主要得益于利率上升 [4] - 每股收益（EPS）增长31%，主要得益于利润增长和股票回购 [5] - 资本充足率（CET1）保持在12%以上，净有机资本生成26个基点 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合增长7%，其中个人抵押贷款增长7%，消费贷款增长6%，企业贷款增长7% [8] - 数字消费者银行业务表现平稳，尽管市场收缩，但公司在二手车市场获得市场份额 [36] - 全球企业银行业务（CIB）创下历史最佳季度，利润同比增长36% [37] - 财富管理和保险业务贡献了17%的集团利润，私人银行业务吸引新客户增长6% [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场净利息收入（NII）开始加速增长，特别是在西班牙和葡萄牙 [18] - 北美市场净利息收入增长6%，美国和墨西哥表现强劲 [19] - 南美市场净利息收入增长5%，阿根廷表现突出，但智利和巴西对利率敏感度较高 [19] - 英国市场净利息收入增长强劲，成本控制良好，成本收入比改善4% [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续通过利率上升和活动水平推动收入增长，特别是在全球业务中 [41] - 公司计划通过提高生产率和效率来应对通胀压力，保持成本增长低于通胀 [41] - 公司对资产质量保持信心，认为即使在更具挑战性的环境中也能保持稳定 [42] - 公司将继续通过资本分配纪律保持资本充足率在12%以上 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前宏观经济环境高度不确定，但公司已准备好应对更具挑战性的环境 [42] - 预计未来几个季度收入将继续增长，净利息收入（NII）将受益于利率上升 [41] - 管理层对资产质量保持乐观，认为即使在更具挑战性的环境中也能保持稳定 [42] 其他重要信息 - 公司计划在2022年向股东支付40%的股息，其中8.83亿欧元以现金形式支付，9.79亿欧元用于股票回购 [14] - 公司将在2023年2月28日举行投资者日，更新集团前景 [44] 问答环节所有的提问和回答 问题: 欧洲贷款组合的重新定价和净利息收入（NII）提升 [48] - 欧洲市场的净利息收入（NII）提升刚刚开始，预计未来12-13个月内将有显著增长 [49] - 第三季度的净利息收入（NII）提升约为6000万欧元 [50] 问题: 巴西的净利息收入（NII）动态和资产质量 [55] - 巴西的净利息收入（NII）预计将在2023年第三季度开始增长，资产质量保持稳定，成本风险预计在4.5%左右 [56] 问题: 英国和美国的净利息收入（NII）前景 [60] - 英国市场的净利息收入（NII）预计将继续增长，尽管存款市场竞争激烈 [62] - 美国市场的净利息收入（NII）预计将逐步正常化，资产质量保持稳定 [64] 问题: 欧洲成本增长和成本风险峰值 [69] - 欧洲市场的成本增长预计将保持在3%-4%左右，成本风险预计将在2023年达到峰值 [73] 问题: 西班牙和波兰的净利息收入（NII）敏感性 [78] - 西班牙市场的净利息收入（NII）对利率上升的敏感性为7500万欧元 [93] - 波兰市场的净利息收入（NII）预计将保持稳定，尽管存款成本上升 [94] 问题: 拨备展望和资本分配 [96] - 公司已建立11亿欧元的拨备，预计将在2023年使用这些拨备 [97] - 公司计划保持40%的股息支付率，并考虑在未来提高至50% [99] 问题: 西班牙和波兰的资产质量和ALCO策略 [101] - 西班牙市场的资产质量保持稳定，预计不会受到政策变化的显著影响 [102] - 波兰市场的支付假期拨备预计不会显著增加 [103] - 公司正在逐步重建ALCO组合，目前持有65亿欧元的资产 [104]