财务数据和关键指标变化 - 第二季度利润为24亿欧元，上半年利润为49亿欧元，同比增长33% [6] - 成本同比增长21%，但在高通胀环境下仍低于通胀水平，效率比率为455%，接近年底45%的目标 [6] - 每股收益（EPS）同比增长38%，每股有形净资产加现金股息同比增长9% [7] - 不良贷款率（NPL）持续下降，核心一级资本充足率为12%，第二季度净有机资本生成18个基点 [8] - 贷款总额环比增长2%，达到210亿欧元，主要来自抵押贷款和消费贷款的增长 [10] - 存款环比增长1%，同比增长5%，市场转向定期存款 [11] - 净利息收入（NII）和净息差（NIM）从去年的238%增长至249% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 个人贷款（抵押贷款和消费贷款）增长中高个位数，企业贷款相对平稳，企业投资银行增长13% [9][10] - 数字消费银行新贷款增长10%，利润增长两位数，有形股本回报率（ROTE）增至12% [18] - 企业投资银行（CIB）表现强劲，预计将继续获得市场份额，收入增长 [46] - 财富管理和保险业务利润增长15%，私人银行新增净资金流入60亿欧元，资产管理利润增长8%，保险毛保费增长17% [47] - PagoNxt上半年收入同比增长87%，预计全年收入增长超过50% [47] - 信用卡业务收入同比增长28%，达到20亿欧元，预计未来几个月将继续保持两位数增长 [48] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲：客户增长近30万，净营业收入和利润实现两位数增长，有形股本回报率增至88% [15] - 北美：贷款增长7%，客户基础同比增长3%，利润达到16亿欧元 [16] - 南美：贷款增长12%，存款增长5%，上半年利润超过19亿欧元，同比增长7%，有形股本回报率保持在20%以上 [17] - 英国和波兰：净利息收入表现强劲，受益于利率上升 [28] - 美国：净利息收入受到Bluestem投资组合处置和消费贷款定价竞争的影响 [30] - 墨西哥：净利息收入增长9%，得益于个人和企业贷款增长 [30] - 巴西：净利息收入增长2%，但受到初始利率上升的负面影响，预计第四季度将趋于平稳 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续加速数字化转型，客户增长显著，特别是在欧洲 [5][15] - 公司致力于ESG目标，发布了新的能源、航空和钢铁领域的减排目标，计划在2019年至2030年间将绝对排放量减少30% [23][24] - 公司通过回购和现金股息组合，计划将派息率从40%逐步提高至50% [55][67] - 公司在墨西哥的有机增长战略将重点放在个人客户和消费金融领域，特别是在汽车贷款和信用卡业务 [72][74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为，尽管面临高通胀和利率上升的环境，公司仍能保持成本增长低于通胀水平，并通过生产率提升和成本管理实现盈利增长 [52] - 预计净利息收入将在未来几个季度加速增长，特别是在2023年，受益于利率上升 [50] - 管理层对资产质量保持乐观，认为高家庭储蓄率、低失业率和房地产价格韧性将保护贷款组合 [54] - 预计2022年全年成本风险将保持在1%以下，目前为91个基点 [54] 其他重要信息 - 公司在波兰的抵押贷款延期政策预计将带来约13亿波兰兹罗提（约2亿欧元）的影响 [91] - 公司在波兰的瑞士法郎抵押贷款覆盖率目前为32%，市场平均水平为35%，可能需要进一步增加 [92] - 公司预计2022年西班牙的成本风险将保持在55至60个基点之间 [40] 问答环节所有提问和回答 问题: 巴西的成本风险是否会超出预期 [61] - 公司预计巴西的成本风险将保持在4%至45%之间，尽管第二季度成本风险较高，但公司认为趋势可控 [64][65] 问题: 资本分配和派息率是否会提高 [62] - 公司计划将派息率逐步提高至50%，具体时间由董事会决定 [67] 问题: 墨西哥的战略和增长机会 [71] - 公司将在墨西哥重点发展个人客户和消费金融业务，特别是在汽车贷款和信用卡领域 [72][74] 问题: 美国资产质量的未来趋势 [114] - 公司预计美国的成本风险将逐步正常化，失业率是主要驱动因素，预计最终成本风险将回到4%至5%的水平 [118] 问题: 巴西的净利息收入展望 [103] - 公司预计巴西的净利息收入将在第四季度趋于平稳，并在2023年反弹 [111] 问题: 波兰的抵押贷款延期和瑞士法郎抵押贷款的影响 [86] - 公司预计波兰的抵押贷款延期将带来约2亿欧元的影响，瑞士法郎抵押贷款的覆盖率可能需要增加至35%至37% [91][92] 问题: 西班牙银行税的影响 [95] - 公司尚未收到关于西班牙银行税的具体信息，预计将主要影响西班牙业务 [96] 问题: 巴西的利率展望和净利息收入动态 [142] - 公司预计巴西的利率将在2023年下降，净利息收入将在利率下降后1至2个季度内反弹 [143] 问题: 波兰的WIBOR问题 [142] - 公司认为波兰的WIBOR问题可能成为法律案件，但目前尚无具体细节 [144][145]