财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度归属于股东的利润为25亿欧元 同比增长18% 若剔除去年5亿欧元的重组成本 同比增长58% [6] - 每股收益(EPS)同比增长22% 有形净资产价值每股429欧元 环比增长4% 同比增长13% [6][7] - 核心一级资本充足率为1205% 环比增加40个基点 主要得益于良好的业绩表现 [8] - 净利息收入(NII)同比增长6% 其中英国增长15% 波兰增长78% 巴西和墨西哥均增长7% [12] - 净手续费收入同比增长6% 主要得益于高附加值产品和服务的活跃度提升 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 欧洲地区净利润同比增长30% 净利息收入增长9% 手续费收入增长7% 成本下降7% 效率提升至48% [28] - 北美地区利润同比增长4% 主要得益于净利息收入增长和少数股权收购 [33] - 南美地区利润同比增长8% 客户收入实现两位数增长 但成本受通胀影响较大 [38] - 数字消费银行业务新贷款增长17% 利润实现两位数增长 有形股本回报率接近13% [27] - 公司与投资银行业务(SCIB)实现25%的有形股本回报率 财富管理与保险业务回报率达55% [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 西班牙客户数量增加20万 抵押贷款发放量较2021年第一季度翻倍 利润同比增长21% [30] - 英国抵押贷款发放量达到95亿英镑 接近历史高位 净利息收入增长15% [31] - 巴西客户数量同比增长12% 数字客户增长18% 抵押贷款实现两位数增长 汽车业务增长22% [39] - 智利客户数量同比增长11% 贷款和存款规模均实现增长 利润同比增长28% [40] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于实现45%的效率目标 目前效率比改善12% 达到45% [14] - 在欧洲推进业务转型 简化运营模式 实现双位数净营业收入和利润增长 [27] - 在北美加速美国市场盈利增长 简化业务模式 提升客户体验 [32] - 在南美聚焦客户获取和新业务机会 加强区域协同效应 [38] - 数字消费银行业务通过战略合作快速扩大市场份额 在欧洲推出新租赁业务 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 当前地缘政治局势导致经济增长放缓 通胀高企 央行加息 但公司处于有利位置 [50] - 预计在通胀环境下 成本增长将继续低于通胀水平 风险成本控制良好 [51] - 对实现2022年收入 效率 有形股本回报率和资本目标充满信心 [52] 其他重要信息 - 公司ESG承诺进展良好 自2019年以来已发放690亿欧元绿色融资 目标是到2025年达到1200亿欧元 [23] - 在可再生能源领域处于全球领先地位 正在开发跟踪投资组合碳排放的信息系统 [23][24] - 公司股东回报政策为34亿欧元 其中50%为现金分红 50%为股票回购 [21] 问答环节所有的提问和回答 问题: 巴西业务展望 - 预计巴西业务净利息收入将实现高个位数增长 手续费收入实现两位数增长 [56] - 成本控制面临挑战 预计全年成本增长与通胀持平 风险成本预计在4%-45%之间 [57][58] 问题: 美国业务风险成本 - 美国业务风险成本将逐步回归正常水平 主要受二手车市场变化影响 [67] 问题: 西班牙贷款增长和利率敏感性 - 西班牙抵押贷款市场保持强劲 公司对利率上升具有较高敏感性 欧洲地区每100个基点利率变动将带来10亿欧元影响 [74][75] 问题: 西班牙风险成本展望 - 预计西班牙全年风险成本为50个基点 与之前指引一致 即使在新形势下也不会大幅改变 [80] 问题: 资本管理策略 - 公司维持12%的核心一级资本充足率目标 不会为收购Banamex发行新股 [81][82] 问题: 英国抵押贷款业务 - 预计英国净利息收入将继续保持中低个位数增长 利率上升的影响将逐步显现 [107][108] 问题: 巴西贷款策略 - 在风险溢价稳定前 公司将继续保持谨慎的贷款标准 可能在年底前加大贷款力度 [127]