财务数据和关键指标变化 - 2021年净利润同比增长25%，达到87亿欧元，较2019年增长23% [7][8] - 2021年税前利润创历史新高，达到153亿欧元，同比增长21% [8] - 2021年净利息收入增长7%，净手续费收入增长8% [18][19] - 2021年成本收入比改善至46%，欧洲地区成本下降显著，西班牙成本下降7%，葡萄牙下降5% [24] - 2021年不良贷款率降至3.16%，低于2020年和2019年水平 [25] - 2021年核心一级资本充足率（CET1）达到12.12%，预计2022年将保持在12%左右 [27][28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 欧洲地区利润翻倍，达到30亿欧元，主要得益于抵押贷款增长和经济复苏 [29] - 北美地区利润翻倍，主要得益于美国市场的强劲表现，尤其是汽车贷款业务的增长 [34][35] - 南美地区表现突出，巴西和智利成为各自市场中最盈利的银行，整体回报率达到26% [37][38] - 数字消费银行业务表现强劲，2021年有形股本回报率（RoTE）达到15% [41] - 企业及投资银行业务收入增长10%，财富管理及保险业务收入增长12% [42][44] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场占总贷款的60%，但仅占总利润的28%，公司正在努力增加手续费收入和盈利能力 [12] - 南美市场占总贷款的14%，但占总利润的31%，显示出较高的运营杠杆和多元化业务 [12] - 北美市场占总贷款的14%，占总利润的29%，主要得益于美国市场的强劲表现 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续推动数字化转型，特别是在欧洲、北美和南美市场 [10][11] - 公司计划通过增加手续费收入和多元化收入来源来提升盈利能力，特别是在欧洲市场 [12] - 公司将继续投资于高增长、高盈利的业务，如企业及投资银行、财富管理及保险业务 [54] - 公司计划通过全球技术平台（如PagoNxt）提升支付业务的规模和盈利能力 [80][81] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年展望乐观，预计收入将实现中个位数增长，成本收入比接近45%，有形股本回报率（RoTE）将超过13% [5] - 管理层预计2022年核心一级资本充足率（CET1）将保持在12%左右，并计划将股东回报率从40%提升至50% [6][66] - 管理层强调公司在绿色金融和可持续发展方面的承诺，计划到2050年实现净零排放 [13][89] 其他重要信息 - 公司在2021年通过绿色金融发放了610亿欧元贷款，管理了270亿欧元的绿色资产 [13] - 公司在2021年通过微金融项目分配了5亿欧元，目标是到2025年赋能1000万个人 [13] - 公司在2021年被评为彭博性别平等指数中的第一名银行，全球公司中排名第二 [14] 问答环节所有的提问和回答 问题: 巴西资产质量的展望 - 公司预计巴西的资产质量将保持稳定，尽管经济增长放缓，但公司已经为预期的损失做好了准备 [101][102] - 巴西的消费者贷款中有52%是担保贷款，这降低了风险 [105] 问题: 墨西哥Banamex的潜在收购 - 公司对墨西哥的业务非常满意，不急于进行收购，但如果机会出现，公司会参与 [97][98] - 公司强调不会通过发行新股来融资，而是通过内部资本生成来支持任何潜在的收购 [143] 问题: 2022年成本收入比目标 - 公司预计2022年成本收入比将改善，特别是在欧洲市场，西班牙和葡萄牙的成本将显著下降 [120] - 公司预计在巴西和墨西哥等新兴市场，成本收入比将保持稳定 [118] 问题: 资本充足率和监管压力 - 公司预计2022年核心一级资本充足率（CET1）将保持在12%左右，尽管面临一些监管压力 [111][113] - 公司预计2022年的监管压力将低于2021年 [129] 问题: 美国业务的贷款损失展望 - 公司预计美国业务的贷款损失将在2022年有所正常化，但仍将低于历史平均水平 [145][146] - 公司预计美国业务的成本风险将在未来几年内保持在较低水平 [147] 问题: 英国市场的利率敏感性 - 公司预计英国市场的利率上升将对净利息收入产生积极影响，预计100个基点的利率上升将带来数亿欧元的正面影响 [151][152] 问题: ESG承诺和Scope 3排放 - 公司正在逐步纳入Scope 3排放的测量，并计划在未来披露相关数据 [157][158] - 公司计划到2050年实现净零排放，并正在与监管机构合作制定一致的测量标准 [159] 问题: 西班牙的资产质量展望 - 公司预计西班牙的资产质量将在2023年恢复正常，2022年仍将低于周期平均水平 [163] - 公司对房地产子公司的资产质量保持乐观，目前没有进一步的减值计划 [164] 问题: 数字消费银行的成本风险 - 公司预计数字消费银行的成本风险将在2022年保持稳定，信贷质量良好 [186] - 公司正在通过数字银行平台（如Openbank）提升交叉销售能力，并降低存款成本 [185]