财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度利润为22亿欧元，环比增长2%（按不变欧元计算），同比增长5%（按当前欧元计算）[4] - 2021年前九个月集团归属利润为59亿欧元，剔除第一季度的一次性项目后，前九个月的基础利润为64亿欧元[4] - 资本充足率在第三季度增加了48个基点，完全加载的核心一级资本充足率达到11.85%，接近11%-12%目标区间的上限[4] - 有形股本回报率为12.6%，每股股息同比增长6.5%[5] - 2021年股息支付政策为40%的基础利润，其中50%为现金分红，50%为股票回购，总分配金额约为17亿欧元[5] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数字客户同比增长超过500万，数字交易同比增长39%，数字销售占总销售额的54%，同比增长10个百分点[6][7] - 财富管理和保险业务费用收入增长11%，企业投资银行（CIB）费用收入增长19%[14] - 数字消费者银行在第三季度表现强劲，利润实现两位数同比增长[33] - 巴西业务表现优异，利润同比增长近30%，达到18亿欧元，有形股本回报率提升至22%[38] - 美国业务净营业收入同比增长17%，主要得益于净利息收入增长7%和汽车租赁业务的强劲表现[40] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场收入同比增长12%，成本下降1.5%，效率提升显著[15][31] - 北美市场利润同比增长，剔除处置影响后总收入增长7%，有形股本回报率为13%[32] - 南美市场利润同比增长31%，有形股本回报率为20%[33] - 西班牙市场收入增长11%，成本下降4%，效率提升7个百分点[34] - 英国市场净利息利润率持续改善，抵押贷款增长4%，效率比率改善13个百分点[36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过数字化和客户忠诚度提升来推动增长，目标是实现13%-15%的中期有形股本回报率[5][54] - 公司在ESG方面有明确承诺，目标是到2050年实现净零排放，并加入了净零银行联盟[25][26] - 公司在可再生能源融资领域处于市场领先地位，2021年前九个月已动员170亿欧元用于绿色金融[26] - 公司通过收购和合资企业（如Getnet Europe和Amherst Pierpon Securities）加速在美国和欧洲的业务扩展[41][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2021年全年目标充满信心，预计将超额完成年初设定的目标[5] - 管理层预计2022年成本风险将显著降低，特别是在西班牙市场[34] - 管理层对巴西市场的长期增长持乐观态度，尽管面临宏观经济风险，但预计业务势头将持续[74] - 管理层预计美国市场的贷款损失准备金将在第四季度有所释放，全年成本风险预计为80个基点[21][101] 其他重要信息 - 公司在拉丁美洲的微金融计划已覆盖620万人口，其中130万为微型企业家[28] - 公司在全球范围内的员工敬业度达到80%，远高于行业平均水平[29] - 公司在第三季度向美国社区基金会捐赠了5000万美元，用于支持低收入学生和家庭的数字和金融教育[41] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于资本和成本的指导 - 公司预计2022年资本方面的监管影响将显著减少，预计核心一级资本充足率将保持在目标区间的上限[60] - 公司在欧洲的成本削减计划进展顺利，预计到2022年将实现10亿欧元的成本削减目标，尽管英国市场的成本削减进展较慢[58][59] 问题: 关于西班牙净利息收入和美国业务的长期展望 - 西班牙市场的净利息收入预计将保持稳定，假设Euribor利率保持不变[65] - 美国业务在失去与克莱斯勒的独家协议后，预计仍将保持大部分业务，特别是次级和近优质贷款领域[66] 问题: 关于巴西的宏观风险和收入线 - 尽管巴西面临通胀和财政风险，公司预计业务势头将持续，特别是在零售和信用卡业务领域[74] - 西班牙市场的其他收入线主要来自权益法核算的业务，预计将保持可持续增长[76] 问题: 关于巴西净利息收入和资本市场的表现 - 巴西的净利息收入增长受到利率上升的短期负面影响，但零售业务的高增长部分抵消了这一影响[83] - 资本市场的表现主要受到波兰、巴西和智利的可供出售投资组合的影响[85] 问题: 关于巴西净利息收入的增长和资本分配 - 巴西净利息收入的增长主要得益于零售业务的高增长和ALCO投资组合的调整[88] - 公司对资本分配持保守态度，认为当前的资本充足率处于合理区间，未来可能会根据业务增长和监管要求进行调整[95][97] 问题: 关于成本风险和资本充足率 - 公司预计第四季度将释放部分准备金，全年成本风险预计为80个基点[101] - 公司预计2022年资本充足率将保持在目标区间内，尽管盈利增长可能会推动风险加权资产的增长[102] 问题: 关于西班牙净利息收入和回报目标 - 西班牙净利息收入的稳定性假设当前利率环境保持不变[112] - 公司预计2022年的有形股本回报率将高于2021年，但未提供具体指导[114] 问题: 关于准备金释放和美国成本风险 - 公司预计将在西班牙释放部分准备金，特别是在中小企业领域[119] - 美国市场的成本风险预计将在2022年上升，但仍将低于历史平均水平[120]