财务数据和关键指标变化 - 第三季度利润为17.5亿欧元，环比增长14%，按固定汇率计算增长18% [6] - 前九个月，公司在固定汇率下的税前利润增长3%，主要得益于客户收入的韧性和成本削减计划 [6] - 贷款损失拨备环比下降14%，主要由于第二季度与COVID-19相关的高拨备水平 [11] - 资本充足率在季度内增加了40个基点，达到11.84% [12] - 预计2020年全年成本风险将从1.4%-1.5%降至1.3% [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 净利息收入（NII）增长7%，达到过去7个季度的最高水平，主要受西班牙、英国、美国和巴西市场的推动 [10] - 财富管理和保险业务以及企业投资银行（CIB）的佣金收入增长，占集团总佣金收入的46% [17] - 消费金融业务（Santander Consumer Finance）在第三季度基础利润增长10%，主要得益于佣金收入的增长 [28] - 英国市场的抵押贷款需求强劲，预计未来几个季度净利息收入将有所改善 [29] - 巴西市场表现优异，抵押贷款和信用卡业务创下新高，基础利润环比增长21% [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 西班牙市场贷款下降2%，主要由于出售了15亿欧元的不良贷款抵押贷款组合，但中小企业和企业贷款同比增长 [26] - 英国市场抵押贷款申请量强劲，预计未来几个季度净利息收入将有所改善 [29] - 巴西市场表现优异，抵押贷款和信用卡业务创下新高，基础利润环比增长21% [31] - 美国市场利润增长79%，主要由于拨备减少和成本控制 [34] - 墨西哥市场贷款同比增长，主要受企业贷款的推动，但信用卡业务受到封锁措施的影响 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在未来两年内在欧洲实现额外的10亿欧元成本削减，主要来自英国和西班牙市场 [40] - 公司正在推进“One Europe”项目，旨在通过简化产品范围和提升客户体验来降低成本 [67] - 公司计划将Openbank与Santander Consumer Finance结合，打造一个全球支付平台 [41] - 公司预计2021年收入将呈现积极趋势，特别是在欧洲和美洲市场 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2021年的前景持谨慎乐观态度，预计收入将呈现积极趋势，特别是在欧洲和美洲市场 [39] - 管理层预计2021年净利息收入和佣金收入将继续改善，特别是在英国和西班牙市场 [63] - 管理层对巴西市场的未来持乐观态度，预计利润和盈利能力将继续改善 [32] - 管理层对COVID-19的不确定性表示担忧，但预计政府支持计划将继续推动经济活动 [99] 其他重要信息 - 公司计划在2021年支付每股0.10欧元的现金股息，前提是监管机构允许 [8] - 公司预计2020年全年净利润将达到50亿欧元 [38] - 公司预计2021年的资本充足率将保持在11%-12%的范围内 [57] 问答环节所有的提问和回答 问题: 资产质量和新的成本风险指引 - 新的成本风险指引为1.3%，主要来自巴西和美国市场的改善 [46] - 巴西市场的违约率处于9年来的最低水平，预计成本风险将保持稳定或略有下降 [47] - 西班牙市场的中小企业贷款是未来最敏感的区域，需要保持谨慎 [48] 问题: 成本削减和资本 - 公司计划在未来两年内在欧洲实现额外的10亿欧元成本削减，主要来自英国和西班牙市场 [54] - 公司预计2021年的资本充足率将保持在11%-12%的范围内 [57] 问题: 净利息收入展望 - 英国市场的净利息收入预计将有所改善，主要由于抵押贷款需求的增加 [63] - 西班牙市场的净利息收入预计将保持稳定，尽管受到负利率的影响 [63] 问题: 费用政策和成本削减 - 公司正在简化产品范围，以降低成本并提升客户体验 [67] - 英国市场的成本削减主要来自呼叫中心的技术升级和总部服务的优化 [70] 问题: Openbank与Santander Consumer Finance的结合 - 公司计划将Openbank与Santander Consumer Finance结合，打造一个全球支付平台 [73] - 该结合将主要推动消费贷款业务的发展，而不是抵押贷款 [74] 问题: 股息支付和监管机构的态度 - 公司计划在2021年支付每股0.10欧元的现金股息，前提是监管机构允许 [81] - 公司对监管机构允许支付股息持乐观态度，主要基于强劲的税前利润和资本充足率 [83] 问题: 拉丁美洲市场的收入增长 - 巴西市场的收入增长预计将保持强劲，尽管可能受到监管政策的影响 [86] - 墨西哥市场的收入增长预计将受到经济环境的影响，但仍将保持正增长 [86] 问题: 2021年展望和成本风险 - 公司预计2021年的收入将呈现积极趋势，主要由于成本削减和净利息收入的改善 [92] - 公司对2021年的成本风险持谨慎乐观态度，预计将保持在1.3%左右 [96] 问题: 2021年指引的信心来源 - 公司对2021年的指引基于IMF的预测和中央银行的积极反应 [97] - 公司预计政府支持计划将继续推动经济活动，尽管存在不确定性 [99]