财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度净收入为5130万美元，摊薄后每股收益1.14美元，2022年第一季度净收入4390万美元，摊薄后每股收益0.96美元，2022年第四季度净收入3400万美元，摊薄后每股收益0.76美元 [23] - 2023年第一季度核心收益为5230万美元，摊薄后每股收益1.16美元，2022年3月31日季度核心收益4510万美元，摊薄后每股收益0.99美元，2022年12月31日季度核心收益3530万美元，摊薄后每股收益0.79美元 [24] - 截至2023年3月31日，总资产增至141亿美元，较2022年3月31日的130亿美元增长9%，较上一季度的138亿美元也有所增长 [25] - 2023年第一季度非利息收入较上年同期减少460万美元，降幅23% [101] - 2023年第一季度净息差为2.99%，2022年第一季度为3.49%，2022年第四季度为3.26% [102] - 2023年第一季度非GAAP效率比率为56.87%，2022年同期为49.34%，2022年第四季度为51.46% [52] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款方面，2023年第一季度商业贷款产量为4.23亿美元，资金到位产量为1560万美元，2022年第四季度商业贷款产量为6.62亿美元，资金到位产量为3420万美元 [27] - 抵押贷款业务方面，与上一季度相比，2023年第一季度抵押贷款银行业务收入增加50万美元，抵押贷款总额增长4050万美元，未来季度抵押贷款银行业务收入预计在150 - 250万美元之间 [45] - 财富管理业务方面，与上一季度相比，2023年第一季度财富管理收入增加50万美元，季度末管理资产总额达55亿美元，较12月31日增长4.2% [45][46] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款市场方面，截至2023年3月31日，总存款增至111亿美元，较12月31日增长1%，核心存款占总存款的88%，较上一季度末的92%有所下降，总保险存款约占总存款的65%，其中大部分来自商业投资组合 [34][35] - 利率市场方面，与2022年第一季度相比，计息负债支付利率上升223个基点，生息资产收益率上升98个基点，导致利差压缩50个基点，预计2023年剩余时间利差将维持在3%以下 [47][48] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于推动商业存款和商业贷款业务，减少对商业房地产的依赖 [15] - 2023年公司将重点关注核心存款增长，采取销售拓展、改进激励模式和增强数字能力等措施 [42] - 为应对盈利能力压力，公司将采取立即行动，包括暂停招聘计划、评估人员配置、推迟项目和缩减可自由支配支出等，目标是将季度运营费用控制在6300 - 6400万美元之间 [50][51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 银行业面临挑战，但公司保持强劲，致力于为客户和股东实现长期成功，核心收益同比增长16%，信贷质量良好，资本基础雄厚，风险管理严格 [5] - 近期事件加剧了本已充满挑战的经营环境，包括高通胀、持续加息和衰退压力，但公司基本面稳固，将应对复杂问题 [22][96] - 公司预计未来几个季度资金到位贷款产量每季度不超过1500万美元，随着核心存款增长，将增加贷款活动 [31] 其他重要信息 - 公司在电话会议中会做出前瞻性陈述，这些陈述受多种不确定因素影响，实际结果可能与预期有重大差异 [3][4] - 公司员工通过提供互惠存款安排成功缓解了存款外流，客户对此反应积极 [37] - 公司近期推出了更先进的在线账户开户平台，为客户和潜在客户提供24小时服务，开户流程不到8分钟 [100] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款增长趋平的情况下，存款和资产负债表的展望如何？ - 公司预计存款方面总体持平，可能有1% - 1.5%的增长，现金状况将维持在比传统水平高约3亿美元的位置，2023年剩余时间资产负债表总体持平，若存款增长或有其他机会，立场可能改变 [61] 问题: 能否介绍本季度每月的存款趋势，特别是非利息存款类别，以及季度末是否有季节性因素？ - 本季度前两个月出现传统的季节性存款流出，每月约减少1亿美元，SVB事件改变了这一动态，公司推出额外利率和产品后情况好转，3月ICS产品增长2.83亿美元，大部分来自DDA账户转移，且该产品包含在保险存款范围内，季度末保险存款比例有所提高 [62][63][67] 问题: 费用范围能否在第二季度实现，以及季度末资金成本或存款成本情况如何？ - 3月整体利差约为2.93%，但包含一笔利息回收，实际本季度初始利差在2.80%左右，预计未来利差维持在2.80%左右，全年呈上升趋势，第三季度完全实现目标；第二季度因推迟项目和调整资源会有一些干扰因素 [70][73] 问题: 能否解释ACL释放的原因，除地区失业率下降外是否还有其他因素？ - 除预测相关因素外，还有其他定性因素，如基础投资组合变化、某些类别增长不足等，预测因素单独影响约为500万美元，2100万美元中还有200万美元与未使用承诺有关，其余为定性因素，包括对预测相关定性因素的调整 [81] 问题: ACL计算中基线情况和更不利情景的占比如何？ - 公司在基础计算中不使用其他情景，仅在压力测试和资本计算时使用，目前仅在与潜在衰退期相关的一个因素中使用另一种情景，且本季度衰退概率未变 [83] 问题: Moody's 4月全国失业率上升，地区情况如何？ - 公司使用的当地MSA失业率有所改善，虽认识到全国失业率上升，但为保持方法一致性，仍采用当地数据 [87] 问题: 从客户情况看，客户群体健康状况如何，市场上最担忧的方面是什么？ - 公司与客户保持密切联系，SVB和Signature事件后联系了前1000名客户，客户更关注衰退对业务的影响，而非市场具体问题；CRE业务现金流和入住率良好，虽资本化率影响LTV，但客户无明显担忧，公司尤其关注办公空间的复工趋势；整体客户情况稳定，未出现信用问题担忧，但会持续监测 [89][90][91] 问题: 商业房地产投资组合在未来一两年内到期的比例是多少，利率上升对客户有何影响？ - 未来一年约13% - 14%的商业房地产投资组合到期，第二年约10%，目前未看到利率对投资组合的压力，但不排除个别关系可能受影响，未来两年约23% - 24%的投资组合到期 [92][93] 问题: 费用调整中，哪些举措属于关键任务，招聘C&I贷款人员或更多样化产品贷款人员是否算关键任务？ - 关键任务包括关键基础设施、关键技术、关键合规以及对收入有帮助的领域；公司预计今年贷款业务量下降，将专注于存款收集，招聘需与市场需求和业务量相匹配 [105][106] 问题: 公司是否有客户流失情况？ - 总体而言，公司在本季度客户数量略有增加，虽客户余额有波动或转移，但客户关系得以保留 [107] 问题: 公司认为贷款与存款比率达到什么水平才会重新全面开展贷款业务？ - 公司认为贷款与存款比率接近或低于100%时，才会重新全面开展贷款业务 [109] 问题: 公司对存款数据的长期看法是否有变化，利率下降时预期是否改变？ - 公司在建模中存款贝塔系数一直保持在40%左右，上季度末因美联储加息25个基点，成本有所上升；公司希望美联储停止加息并开始降息，在降息时也会以类似方式调整市场，若能更快调整并吸引存款，会积极行动 [110][111] 问题: 利率下降时利差改善幅度是否仍为5 - 10个基点？ - 公司认为在利率下降情况下，利差改善幅度为5 - 10个基点是合理假设 [117]