财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入2130万美元，环比减少1280万美元或37.5%，与2020年同期相比减少23.7万美元或1.1% [6][14] - 摊薄后每股收益0.65美元，与2020年同期持平，环比减少0.39美元或37.5% [14] - 年化ROA为1.2%，年化平均有形普通股权益回报率为13.13% [6] - 净利息收入环比减少65.6万美元，主要因本季度PPP贷款增值减少 [8] - 净利息收益率和利差环比均下降14个基点，主要因生息资产收益率下降 [9][21] - 非利息收入（不包括出售AFS证券的净收益）环比减少70.2万美元或6%，主要因其他非利息收入减少，部分被存款服务收入增加抵消 [23] - 非利息支出环比减少53.5万美元或1.7%至3070万美元，预计第三季度非利息支出约为3100万美元 [26] - 所得税费用与截至2021年3月31日的3个月相比减少190万美元或39.2%，有效税率从上个季度的12.2%略降至11.9% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合（扣除PPP贷款减少的8880万美元后）环比增加1450万美元至36.4亿美元，商业房地产贷款增加8230万美元，建筑贷款减少7750万美元，商业贷款（不包括PPP贷款减免）增加约2100万美元 [15] - 截至6月30日，PPP贷款总额为1.321亿美元，低于3月31日的2.209亿美元，3个月平均余额约为2.006亿美元 [16] - 证券投资组合环比增加2.158亿美元或8.2%，本季度出售AFS证券实现净收益1.5万美元，较上季度减少200万美元 [20] - 信托费和经纪服务收入自2020年6月30日起的5个季度持续增长，2021年上半年与2020年同期相比，经纪服务收入增长51%，信托费增长14% [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司服务的DFW和奥斯汀市场是美国增长最快的市场之一，市场区域经济状况因公司搬迁、扩张和人口增长而保持强劲 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为2021年扣除PPP贷款后实现7%的贷款增长是可以实现的，贷款管道保持健康，预计这一趋势将持续全年 [8] - 7月出售了约5700万美元低收益的抵押贷款支持证券，预计9月30日赎回1亿美元5.5%票面利率的次级债务（待监管批准），这将从第四季度开始对净利息收入和净利息收益率产生积极影响 [11] - 积极寻找在高增长市场招聘更多创收人员的机会，对回购股票感兴趣，尤其是在当前股价水平 [52][55] - 关注并购机会，目前相关对话机会有所增加 [44] - 过去12个月关闭6家分行，开设两家分行，未来将在高增长市场开设更多分行，同时确保其他市场有足够分行以获取低成本存款 [62][63] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场区域经济状况因公司搬迁、扩张和人口增长而保持强劲，公司对实现7%的贷款增长有信心，预计未来净利息收益率不会出现14个基点的下降，但会有轻微压缩 [8][13][34] 其他重要信息 - 资产质量指标良好，非应计贷款占总贷款的0.14%，非 performing资产占总资产的0.21% [7] - 贷款损失准备金环比增加约150万美元或3.5%至6月30日的4290万美元，主要因2021年第二季度记录了150万美元的贷款信用损失拨备 [17] - COVID - 19相关延期还款减少至仅剩一笔余额约为15.8万美元的抵押贷款 [19] - 截至6月30日，有油气行业敞口的贷款为9430万美元，占总贷款的2.7% [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 债券投资组合购买类别及对利润率的影响 - 公司主要购买了市政债券，包括一些应税和大量免税市政债券，还有一些银行次级债务交易，目前在抵押贷款领域未发现价值 [32] - 应税方面，国债头寸影响了收益率，但目前不会增加国债头寸；其他应税购买收益率通常在2.50% - 2.70%之间；免税方面，收益率取决于购买期限和赎回情况，高质量债券会使利率略有降低 [33] 问题: 净利息收益率能否稳定在3%以上 - 未来净利息收益率不会出现14个基点的下降，尤其是在第三季度，但会有轻微压缩；预计未来6 - 9个月第二轮PPP贷款开始减免，将带来收入；若次级债务交易获批赎回，将减轻净利息收益率压力 [34] 问题: 本季度PPP贷款平均余额 - 本季度PPP贷款平均余额为2.006亿美元 [36] 问题: 未来几个季度需再投资的现金流及平均利率 - 现金流几乎全部来自抵押贷款支持证券投资组合，目前每月约3000万美元，第三季度赎回约9000万美元，平均收益率为2.2%，提前还款的多为低利率部分，再投资可能对证券投资组合整体收益率造成一定压力 [40][41] 问题: 建筑贷款意外下降的原因 - 原本预计项目达到稳定状态（如90% - 95%入住率）后出售，但第二季度项目在未达到稳定状态前就出售，提前3 - 9个月还款 [42] 问题: 公司对并购的看法及机会 - 市场上并购机会增多，公司有更多相关对话，但部分机会可能不感兴趣 [44] 问题: 市场贷款增长情况及来源 - 贷款管道中有很多全额资助项目，去年的一些建设项目开始融资，预计排除大量意外还款情况，能够实现7%的贷款增长 [48][50] 问题: 公司招聘情况 - 公司有兴趣在高增长市场招聘更多创收人员，第一季度招聘3人效果良好，目前仍在积极寻找 [52] 问题: 公司认为的高增长市场 - 包括达拉斯 - 沃思堡地区、奥斯汀市场，休斯顿市场虽增长稍慢，但仍有机会 [53] 问题: 本季度是否回购股票及未来回购意愿 - 第一季度购买了9.1万股，平均价格为38.49美元，未来会在当前股价水平回购股票 [56] 问题: 利率敏感性及应对措施 - 过去15个月利用非到期存款增长，其期限较长且大部分较为稳定，同时公司有大量浮动利率贷款，目前接近利率中性状态 [59][60] 问题: 银行费用基础设施及分行网络调整 - 过去12个月关闭6家分行，开设两家分行，未来会在高增长市场开设更多分行，同时确保其他市场有足够分行以获取低成本存款 [62][63]