财务数据和关键指标变化 - 第二季度软件收入3000万美元，较上年增长25% [8] - 第二季度药物发现收入850万美元，来自多个合作项目的里程碑收入 [9] - 第二季度总收入3850万美元，2022年上半年总收入8710万美元，分别较上年同期增长29%和41% [9] - 第二季度毛利润1710万美元，较2021年第二季度增长43% [19] - 第二季度软件毛利率为76%，2021年第二季度为77% [19] - 第二季度运营费用6060万美元，2021年同期为4230万美元 [20] - 2022年第二季度净亏损4770万美元，2021年同期亏损3500万美元，其中2022年第二季度股权持有损失1570万美元，2021年同期为490万美元 [21] - 截至季度末，现金等价物、有价证券和受限现金余额约为5.13亿美元，2022年3月31日约为5.29亿美元 [22] - 预计2022年第三季度软件收入在2300万 - 2500万美元之间，与去年第三季度的2430万美元相近 [24] - 预计2022年全年总收入在1.61亿 - 1.81亿美元之间，较2021年增长17% - 31% [25] - 预计2022年软件收入在1.26亿 - 1.36亿美元之间，较去年增长11% - 20% [25] - 预计2022年药物发现收入在3500万 - 4500万美元之间，较去年增长42% - 82% [26] - 预计运营费用增长略低于2021年的42%，软件毛利率百分比将处于70%多的中间水平 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 第二季度软件收入3000万美元，较2021年第二季度增长25%，增长主要源于现有客户对软件解决方案的采用增加以及新客户的加入 [8][17][18] - 预计2022年软件收入在1.26亿 - 1.36亿美元之间，较去年增长11% - 20% [25] 药物发现业务 - 2022年第二季度药物发现收入850万美元，2021年第二季度为570万美元，其中包括与百时美施贵宝正在进行的合作中确认的540万美元收入以及两个合作项目的临床前里程碑收入 [19] - 预计2022年药物发现收入在3500万 - 4500万美元之间，较去年增长42% - 82%，该收入季度波动较大，主要取决于合作项目中某些里程碑的实现时间 [26] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司开发了计算平台，将其授权给全球生物制药、材料公司以及政府和学术机构，致力于通过创新推动软件业务增长和药物发现项目进展 [8] - 持续投资平台基础科学，如改进诱导契合对接方法以优化同源模型，已成功应用于合作药物发现项目 [13] - 推进自有药物研发管线，提交MALT1抑制剂SGR - 1505的IND申请并获批进入I期临床试验，预计2022年第四季度开始对复发或难治性B细胞淋巴瘤患者进行给药 [12][31][32] - 筛选具有大量人类验证的靶点，利用平台解决关键设计挑战，有选择地推进同类首创和差异化项目，同时对进入先导优化阶段后的项目设定高标准 [40][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对2022年上半年业务各方面的进展感到满意，维持全年财务指引，预计全年业务各方面将持续取得成就 [9][15] - 认为公司财务状况良好，有足够资金支持可预见未来的运营，包括将自有项目推进到临床研究阶段 [10] - 软件业务季节性明显，第二和第三季度历史上软件收入最低，第四季度预计是软件收入最高的季度，对现有客户的参与度和软件平台的采用扩大感到满意 [23][24] 其他重要信息 - 公司将于10月6日举办网络直播，深入介绍计算平台 [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于2022年第三季度软件收入指引的具体情况及未来收入波动的考虑因素 - 第三季度通常是软件收入最低的季度，没有大型客户续约，续约时间是历史因素，部分增长被过去两年签订的多年期合同抵消，整体是收入较低的季度，缺乏大型客户带来的增长机会 [47][49] 问题2: 客户在续约意愿、订单模式、扩张方面是否有变化，以及2023年年度经常性收入（ACV）的趋势情况 - 公司不提供当年ACV指引，会在第四季度报告中披露，2023年给出的ACV增长超20%的数字只是对软件业务整体增长的一个指示 [50][51] - 目前未看到客户支出模式有变化，预计第四季度是收入最高的季度，维持的收入指引范围已反映现有客户在第四季度的各种可能结果 [52] 问题3: 对2023年药物发现业务达到1亿美元收入指引的信心情况 - 公司维持2023年药物发现业务收入超1亿美元的指引，该指引不包括内部项目合作可能带来的收入 [54][55] 问题4: 生命科学和材料科学新业务的拓展情况及业务漏斗情况 - 公司大部分增长来自现有客户的业务拓展，生命科学领域客户众多，增长主要源于此；材料科学业务处于早期阶段，部分增长来自新客户，目前未受宏观不利因素影响 [57][58][59] 问题5: 公司内部药物开发能力、近期人员招聘情况，以及4个新的肿瘤免疫早期发现项目的可见性、与现有项目的相似性和项目推进节奏 - 过去一年持续为团队增加专家，目前有合适的团队推进首个I期临床试验方案，未来一年将根据临床试验项目的增加进一步扩充团队专业能力 [60][61][62] - 新增的4个项目令人兴奋，涉及精准肿瘤学和一定程度的精准免疫学靶点，包括有差异化机会的验证良好的靶点和同类首创靶点，待项目进展到合适阶段会像过去一样在科学会议上分享数据 [63][64][65] - 公司持续筛选靶点并考虑项目可行性，去年组建了早期发现团队，预计会有稳定数量的项目进入管道，优质项目将推进到后期发现阶段 [66] 问题6: MALT1抑制剂SGR - 1505的研究设计、获取初始数据的时间线以及首批数据能反映的分子信息 - 该研究旨在确定分子的安全性和耐受性，同时收集药代动力学和药效学数据，主要目的是确定用于联合研究和未来研究的推荐剂量 [68] - 目前难以确定获取数据的时间，研究预计持续到明年，公司会在有可分享的数据时及时更新 [69] 问题7: 近期一款Wee1抑制剂项目终止对公司Wee1项目的潜在影响以及该终止事件对公司Wee1抑制剂机会的影响 - 阿斯利康公开表示在临床领域仍看好Wee1的机会，此次终止是其投资组合活动的优先级调整 [70] - 公司认为现有Wee1抑制剂有提升空间，特别是在选择性和类药性质方面，优化后的化合物将更适合临床联合研究，公司基于已有的单药和联合用药临床数据对该项目持乐观态度并继续推进 [71][72]