财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收4870万美元，较2021年第一季度增长51% [9][13] - 软件营收3310万美元，较2021年第一季度增长26%，主要因现有客户对软件解决方案的采用增加以及新客户的加入 [9][13] - 药物发现营收1560万美元，2021年第一季度为580万美元，本季度包括与百时美施贵宝持续合作确认的400万美元营收，以及两个合作项目临床前里程碑确认的900万美元营收 [13] - 毛利润2800万美元，较2021年第一季度增长73%；软件毛利率为77%，2021年同期为78% [14] - 运营费用5660万美元，2021年同期为4010万美元，反映了公司在研发、基础设施、人员和管理职能方面的持续投资 [14] - 净亏损约3450万美元，2021年同期亏损约50万美元；2022年第一季度股权持有损失620万美元，2021年第一季度为收益2480万美元 [14][15] - 截至季度末，现金等价物、有价证券和受限现金余额约为5.29亿美元，2021年12月31日约为5.79亿美元 [15] - 公司预计2022年全年总营收在1.61亿 - 1.81亿美元之间，对应较2021年增长17% - 31%；软件营收在1.26亿 - 1.36亿美元之间，较2021年增长11% - 20%；药物发现营收在3500万 - 4500万美元之间，较去年增长42% - 82% [17][18] - 预计第二季度软件营收在2800万 - 3000万美元之间，中点较2021年第二季度增长约21% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 第一季度软件营收3310万美元，较2021年第一季度增长26%，增长主要源于现有客户采用增加和新客户加入 [9][13] - 预计2022年软件营收在1.26亿 - 1.36亿美元之间，较2021年增长11% - 20%；第二季度软件营收预计在2800万 - 3000万美元之间，中点较2021年第二季度增长约21% [17] 药物发现业务 - 第一季度药物发现营收1560万美元，2021年第一季度为580万美元，包含与百时美施贵宝合作的400万美元营收和两个合作项目临床前里程碑的900万美元营收 [13] - 预计2022年药物发现营收在3500万 - 4500万美元之间，较去年增长42% - 82%，营收季度波动大，主要取决于合作项目里程碑达成时间 [18] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司开发的计算平台正改变疗法和材料的发现方式，将平台授权给全球生物制药、材料公司以及政府和学术机构，持续推动软件业务增长，推进合作和自主药物发现项目 [9] - 近期与Eonix达成三年合作，加速安全、高能量密度锂离子电池材料的发现和设计，并获得Eonix股权，这是材料科学业务首个基于股权的合作 [10][11] - 持续投资平台研发，推进内部药物发现项目进入临床研究；筛选有大量人类验证的靶点，利用平台解决关键设计挑战，有选择地推进同类首创和差异化项目 [10][27] - 持续扩大销售团队和支持团队，拓展新市场，如在韩国设立办公室 [83][84] - 推进平台在小分子、肽、抗体和大分子等领域的应用，加强与客户在生物制剂设计方面的合作，从合作中学习以推动科学进步和软件应用 [86] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年开局表现满意，认为业务发展势头良好，有望在今年持续取得成功，有足够资金支持未来运营，包括推进自主项目进入临床研究 [9][10] - 对软件业务增长有信心，预计第一和第四季度为营收最大季度，第四季度占比最高；药物发现业务营收虽季度波动大，但全年仍有望实现增长 [17][18] - 公司自主和合作项目均取得进展，对研发活动前景感到兴奋，将在全年提供研发进展更新 [28][29] 其他重要信息 - 公司于1月收购结构生物学公司XTAL，已将其团队完全整合，内部实验能力与计算化学能力结合，有助于推进科学研究 [49][50] - 公司正在进行首席财务官（CFO）招聘，对候选人情况满意，但暂无相关公告 [71] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：Eonix合作的理由及对内部能力建设的帮助 - 这是公司首个基于股权的电池研发合作，此前在生命科学领域的合作有积极影响，预计此次合作能学习技术、推进科学发展并验证平台，有助于改进电池技术 [30][31] 问题2：2022年第二至四季度药物发现营收的季度节奏 - 公司未对药物发现业务进行季度营收指引，因里程碑达成时间不确定；第一季度确认1580万美元营收，早于预期，但全年3500万 - 4500万美元的营收指引不变 [32][33] 问题3：合作中对决策触发因素的可见性及2023年药物发现营收情况 - 现有合作项目进入临床阶段后，公司可见性降低；近期启动的项目仍在发现阶段，公司对这些项目的里程碑和营收机会有较高可见性 [36][37] 问题4：第一季度软件营收超预期但全年指引不变的原因 - 公司对第一季度软件营收表现满意，报告营收3310万美元，高于预期的2800万 - 3000万美元，因客户平台使用规模扩大，续约情况好于预期，这为全年业务发展奠定基础 [40] 问题5：材料科学领域的发展趋势，软件业务中生命科学和材料科学的收入细分情况及未来合作预期 - 公司暂无单独报告材料科学软件营收的计划；此次与Eonix的合作有望像Nimbus合作一样，催化更多材料科学领域的合作 [42] 问题6：XTAL合作的早期学习成果及如何融入平台 - 收购XTAL后整合顺利，内部实验团队与计算化学团队合作，将实验结构转化为物理方法输入，有助于推进科学研究，公司认为未来行业中大量靶点将实现结构赋能 [49][50][51] 问题7：除五个项目外，新肿瘤靶点的选择方向 - 公司主要追求有显著生物学风险降低的靶点，即有临床或遗传信息支持的靶点，有机会开发下一代或差异化抑制剂；也有少量针对无晶体结构或化学物质的高价值靶点项目 [54][55] 问题8：对第二季度软件业务的可见性及营收指引依据 - 公司基于客户经理与客户的持续沟通，对第二季度软件营收有较好可见性，预计营收在2800万 - 3000万美元之间，第一和第四季度通常是软件营收最大季度 [60][61] 问题9：是否有提高全年软件营收指引的可能及条件 - 公司第一季度表现良好，目前重申全年指引；若有信心实现更高营收目标，会更新指引 [63] 问题10：MALT1项目IND提交及一期试验中，好的数据表现及低剂量1505在2023年显示疗效的可能性 - 目前推测数据表现和疗效还太早，公司期待了解MALT1抑制剂在淋巴瘤中的药代动力学、靶点结合和生物标志物等信息，将根据临床数据更新进展 [65] 问题11：软件营收季节性及费用支出节奏是否有变化 - 软件营收季节性符合以往趋势，第一和第四季度为营收最大季度；第一季度运营费用增长超41%，符合指引，预计全年保持此趋势 [69][70] 问题12：CFO招聘进展及公告时间 - 公司对候选人情况满意，但暂无相关公告 [71] 问题13：现金使用计划及合同续约率情况 - 续约率每年报告一次，目前情况良好，与前两年相近（两年前99%，去年98%）；现金主要用于平台投资、推进内部管线项目进入临床；收购非主要战略，会根据战略契合度和技术情况进行评估 [77][78][79] 问题14：销售代表数量及招聘计划 - 公司持续扩大销售团队和支持团队，在新市场如韩国设立办公室，但未提供具体销售代表数量 [83][84] 问题15：在大分子客户方面的进展 - 公司平台在小分子、肽、抗体和大分子等领域均有推进，有客户使用技术推进生物制剂项目，但该领域仍需更多基础研究；公司与阿斯利康的合作有助于指导科学发展和软件应用 [86] 问题16：推动现有客户采用更多软件时，大客户和小客户的增长前景 - 公司在各类规模客户中均看到增长，大客户方面，合作关系延伸至研发负责人，平台在其药物发现流程中的战略地位提升；不同规模客户都是公司关注对象，有专业团队负责 [91] 问题17：获取新客户方面，大客户的粘性及不同规模客户的增长潜力 - 生命科学领域，大公司均为现有客户，但使用规模远低于公司合作项目，仍有增长空间；同时也有新的小生物技术公司成为客户；材料科学领域，现有客户规模扩大，新客户带来较大比例增长，该领域更依赖营销活动提高知名度 [93][94][95]