财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收2580万美元，较2019年第三季度增长29% [11][34] - 软件收入2290万美元，较去年第三季度增长42% [11][35] - 递延收入余额2170万美元，较2019年第三季度末增长13% [39] - 总毛利1530万美元，较2019年第三季度增长43% [39] - 软件毛利率81%，与2019年第三季度持平 [40] - 运营费用3070万美元，较2019年第三季度增长40% [40] - 运营亏损1540万美元，2019年第三季度为1130万美元 [41] - 调整后净利润390万美元，2019年第三季度净亏损1150万美元 [42] - 第三季度末现金及等价物余额5.99亿美元，较2020年第二季度增加3.15亿美元 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 软件收入2290万美元，较去年第三季度增长42%，反映大客户对解决方案的持续采用和新客户的增加 [11][35] - 生命科学和材料科学领域均有增长，企业解决方案Live design在远程工作环境中需求强劲 [36] 药物发现业务 - 本季度收入290万美元，较2019年第三季度下降24%，收入随特定项目里程碑的实现时间而波动 [37] - 合作项目持续推进，如Morphic的alpha 4 beta 7项目进入一期临床试验 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 材料科学业务作为软件业务的一部分，增长迅速，且增速高于生命科学业务 [62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 加速软件业务增长，推进合作和内部药物发现项目 [4] - 计划在2021年上半年对至少一个项目启动GLP毒性研究和监管互动，包括与FDA的IND前会议 [30][40] - 优先考虑有遗传学支持和新兴药理学数据的新项目机会，扩大药物发现团队，增加免疫学专业知识 [31] - 持续投资技术平台研发，支持内部药物发现项目，特别是接近临床前开发的三个最先进项目 [40] - 考虑对部分项目进行临床前合作，也计划自行将部分项目推进到临床阶段 [57] - 探索并购机会，以引入额外技术或能力 [64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临COVID - 19挑战，公司仍成功与现有和潜在新客户合作，推进药物发现项目 [13] - COVID - 19对业务暂无重大影响，但软件销售可能受客户预算压力影响，药物发现项目可能会有临时延迟，但不影响长期战略执行 [44][45] - 对第三季度和年初至今的业务执行情况满意，认为公司比以往任何时候都更有能力实现变革药物发现和材料设计的使命 [46] 其他重要信息 - 第三季度通过后续股权发行筹集总收益3.47亿美元，加上第一季度首次公开募股，今年共筹集总收益5.79亿美元 [10] - 第三季度获得与Relay Therapeutics成功首次公开募股相关的1800万美元非现金股权收益 [38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何利用平台的深度参与转化为更大的许可协议或新客户，近期是否有转化案例 - 公司表示近年来在计算分子预测属性方面取得重大突破，能够大规模计算大量分子的属性，软件得到制药公司的认可和验证，大客户正在扩大先进技术和软件的使用规模，如Live design。众多合作项目进入临床以及内部项目的进展是验证技术的有力方式 [49] 问题2: 何时决定将内部药物推进临床研究，目前开展临床项目的能力如何，是否需要提升能力 - 公司认为临床前数据支持将项目推进到初始临床研究，已开始建立基础设施并招聘人员，包括转化医学人员，开展临床运营和临床前开发工作，正在按计划推进GLP毒性研究和与FDA的合作 [50] 问题3: 是否有指标支持客户加速使用每个许可证或每家公司增加许可证数量，是否不仅仅是新客户，而是更多的使用量；公司曾提及潜在合作，今年第四季度是否不应期待有里程碑收入 - 关于指标，公司内部关注客户数量、大客户支出以及合同规模是否因许可证数量和Live design的采用而增加，目前大客户对解决方案的采用增加带来了显著贡献，年底会有更多报告。关于合作，公司将根据项目情况决定是否合作以及合作时间，正在考虑对部分项目进行临床前合作，也计划自行将部分项目推进到临床阶段 [56][57] 问题4: 请介绍材料科学业务的项目进展、过去一个季度的趋势以及未来几年的可能性 - 材料科学业务作为软件业务的一部分增长迅速，增速高于生命科学业务，正在增加新客户和新领域，从最初专注于OLED扩展到聚合物、其他类型显示器，随着技术成熟，开始与能源存储和电池公司进行更多讨论，公司正在加大投资，利用现有技术并取得科学新进展 [62] 问题5: 股权融资后，如何平衡未来6 - 12个月在现有项目、药物发现新项目、推进项目到临床以及材料科学业务之间的投资优先级，是否有并购机会引入额外技术或能力 - 公司将优先提升内部项目能力，开展IND启用研究并将部分项目推进到临床阶段，因为平台对药物发现项目有深远影响，为保持领先地位，将在生命科学和材料科学业务的基础科学方面进行投资。公司一直在探索并购机会，但目前暂无可报告的情况 [64]