财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收2310万美元，较2019年第二季度增长21% [12][37] - 软件业务营收2090万美元，较去年第二季度增长44%，上半年软件营收较2019年上半年增长35% [12][38][40] - 发现业务第二季度营收220万美元，去年同期为450万美元 [41] - 季度末递延收入余额2510万美元，较2019年第二季度末增长12% [46] - 季度毛利润1360万美元，较2019年第二季度增长38%，软件毛利率从去年第二季度的75%提升至82% [47] - 季度运营费用3070万美元，较2019年同期增长29%，2020年较第一季度增长6% [48][49] - 季度运营亏损1710万美元，2019年第二季度为1400万美元 [50] - 第二季度净亏损340万美元，2019年第二季度为50万美元 [52] - 6月底现金和可交易证券余额2.845亿美元，较第一季度末减少420万美元 [52] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 新客户增加和解决方案采用率提高推动业务增长，所有地区以及生命科学和材料科学领域均实现增长 [38] - 项目管理企业解决方案Live design的采用率不断提高，在远程工作环境中作用显著 [38] 发现业务 - 营收取决于项目里程碑时间，本季度多个合作项目取得进展，预计未来将带来里程碑收入 [41] - 部分合作项目受COVID - 19影响，可能导致里程碑延迟和收入时间变动 [42] - 内部项目快速推进后期发现阶段，有望明年初开展首次IND启用研究 [42] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 致力于推进计算平台底层科学，发布多篇科学论文并向软件客户发布新技术 [14] - 与领先结构生物学公司合作，拓宽平台适用范围 [15] - 推进COVID - 19多公司慈善联盟项目，利用Live design促进数据共享 [16][17] - 扩大客户群体，增加材料科学领域新客户，与盖茨风险投资公司达成三年合作协议 [13] - 战略扩展权利，招聘行业资深人士，加速有潜力新靶点开发 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临COVID - 19挑战，团队仍成功与客户合作，推进药物发现项目，执行年初招聘计划 [19] - 公司领先的基于物理的计算平台使公司、客户和合作伙伴能够加速发现更高质量的新分子 [20] - 对多元化的合作和自有项目组合的进展感到满意，对未来临床前和临床管线机会感到兴奋 [36] - 认为当前危机凸显了变革药物发现和材料设计的迫切需求，公司有能力实现长期战略 [53] 其他重要信息 - 自上次电话会议以来，Petro Pharma被收购，Relay Therapeutics 7月成功进行IPO，展示了公司从生物技术股权中获取价值的能力 [11] - 2020年上半年，公司在合作和内部项目中虚拟探索了2370亿种化合物 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 客户在疫情下对发现和临床阶段开发的支出方式有无变化 - 发现方面，客户因湿化学资源减少更依赖计算，平台使合成化合物数量减少，但未听到开发方面计划变化的信息 [55] - 虽有试验延迟的公开报道，但无关于对客户特定试验影响的具体信息 [56] - 本季度业务增长得益于大型客户对解决方案的持续采用，表明他们仍在投资早期发现方法 [57] 问题2: 从开始GLP研究到提交IND并进入人体试验预计需要多长时间 - 预计在IND启用研究开始到IND研究或给药开始之间为9 - 12个月，未听到GLP研究延迟或延长时间表的消息 [61] 问题3: 市场对Q4有潜在交易的预期，公司如何评论；公司自有两三个关键资产的潜在合作有无进展 - 公司持续与潜在合作伙伴进行良好对话，对合作持乐观态度，部分资产可能先自行推进到临床阶段再考虑合作，合作围绕发现和开发资产是对话关键主题 [66][67][68] 问题4: 公司内部三款领先药物在癌症治疗领域作为联合疗法与已有协同项目的合作伙伴合作，还是与想在癌症领域竞争的合作伙伴合作更有价值 - 有机会与已有相关机制资产的公司合作，如Mot1项目相关领域有很多参与者，组合疗法有机会；在复发和耐药情况下，联合疗法对管理晚期患者越来越重要；也可将这些药物作为单一疗法进行研究，为公司或合作伙伴提供机会 [72][73][74][75][76] 问题5: 软件业务中本地部署和托管软件的比例趋势如何，是否是潜在收入驱动因素 - 本季度本地部署和托管软件分别实现29%和21%的健康增长，本地部署仍占收入基础的53%，托管占11%；从合同生命周期经济角度，公司对客户选择哪种方式较无所谓，更关注推动采用率提升 [77][78] 问题6: 与Relay Therapeutics是否有持续关系，是否参与平台或药物发现，管线有无经济利益 - 有经济利益，但因公司间保密协议，无法评论持续关系相关内容 [80] 问题7: 从长期看，客户对软件与湿化学和内部设计的看法是否有变化，疫情是否会导致软件更广泛采用或不同工作流程 - 目前软件广泛采用的趋势将持续，疫情催化了更快采用，危机结束后不太可能出现转变，因为软件能降低成本、缩短时间并提高化合物质量 [85][86] 问题8: 与盖茨风险投资公司的合作有无前期收入或里程碑，后端有无灵活变现方式，材料科学业务进展如何 - 合作旨在资助基础研究，开发改善电池性能的软件；协议允许将技术产品化并销售；第二季度从盖茨风险投资公司收到100万美元，这是三年300万美元交易的一部分，计入软件业务板块的贡献收入 [88][89][90]