财务数据和关键指标变化 - 2020年第一季度总营收达2620万美元，较2019年第一季度增长26% [29] - 软件业务营收2380万美元，创历史新高，较2019年第一季度增长28% [9][29] - 药物发现业务营收240万美元，较2019年第一季度增长11% [31] - 第一季度末递延收入为2380万美元，较2019年第四季度减少340万美元，但较2019年第一季度增加590万美元 [32] - 第一季度毛利润达1560万美元，2019年第一季度为1300万美元 [32] - 软件业务毛利率为83%，与2019年第一季度持平 [33] - 第一季度运营费用增至2740万美元，较2019年第一季度增长47% [34] - 第一季度运营亏损1180万美元，2019年第一季度亏损560万美元 [36] - 2020年第一季度非运营费用为240万美元，2019年第一季度为20万美元 [37] - 调整非控股权益后，净亏损1380万美元，2019年为580万美元 [38] - 2月10日成功完成首次公开募股，筹集约2.32亿美元总收益，扣除承销折扣、佣金和发行费用后，净收益约2.1亿美元，第一季度末现金和有价证券达2.888亿美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 2020年第一季度软件业务营收2380万美元，较2019年第一季度增长28%，反映出制药、生物技术和工业公司对软件的持续采用趋势 [9][29][30] - 企业解决方案Live Design的采用范围不断扩大，使多个地点的发现团队能够进行全面项目访问和交互式协作 [30] 药物发现业务 - 2020年第一季度药物发现业务营收240万美元，较2019年第一季度增长11%，该业务收入高度依赖特定项目里程碑的时间，季度间和年度间波动较大 [31] - 内部项目组合取得进展，多个项目达到计划标准，计划在2020年底前提名临床前开发候选药物，并在2021年上半年启动首批研发支持研究 [16][22] - 与武田的神经退行性疾病合作项目进展到后期发现阶段，正朝着确定开发候选药物迈进 [23][24] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过变革治疗方法和材料的发现方式，改善人类健康和生活质量，其基于物理学的计算平台可实现药物发现和材料设计的高效性 [6] - 战略包括投资平台、发展软件业务和推进药物发现项目，持续投入研发以提升技术和推进内部药物发现项目 [7][34] - 参与多公司慈善合作，利用计算平台和药物发现专业知识，开发新型小分子抗病毒疗法，应对新冠疫情 [12][13] - 评估将项目推进到临床阶段或进行授权许可，以最大化临床开发和商业机会 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为其解决方案在当前环境中具有优势，新冠疫情凸显了药物和材料设计中效率和速度的重要性，公司技术的优势更加明显 [30][43] - 短期内，软件业务可能受到部分客户预算压力和无法与客户进行面对面交流的影响，药物发现业务可能因某些项目进展延迟而影响收入，但这些风险是暂时的，公司有足够资源应对 [41][42][43] - 预计全年费用将逐步增加，因为公司将继续在员工和技术方面进行关键能力投资 [36][71] 其他重要信息 - 公司近一半员工（约200人）参与推进计算平台，上季度发布虚拟筛选应用的重大改进和下一代蛋白质精炼软件包，在ADME/Tox属性预测方面取得进展，可处理的蛋白质靶点数量增加 [10][11] - 3月初发布全球在家办公政策，作为技术驱动型公司，能够远程与客户合作并推进药物发现项目，软件解决方案在分布式环境中得到有效利用，CRO网络能够支持内部项目进展，延迟最小 [40][41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待软件业务未来发展，以及新冠疫情对增量收入的潜在影响 - 公司对第一季度业务增长势头感到满意，增长来自多个地区和业务领域，主要由美国和欧洲市场驱动，生命科学和材料科学业务均有强劲增长，新客户增加和现有客户对解决方案的采用推动了业务发展 [46] - 通常第一季度是软件业务收入最高的季度，预计今年仍将如此，新冠疫情相关风险可能在未来几个季度影响公司特定业务，但这些风险是短期的，危机凸显了公司战略的重要性，公司有足够资源长期执行战略 [47][48][49] 问题2: 递延收入是否主要与药物发现业务有关，如何看待该业务全年剩余时间的收入情况 - 递延收入主要来自软件业务，因为本季度软件业务收入占比较大 [50] - 药物发现业务收入高度依赖单个项目里程碑的时间，上季度多个项目集中达到里程碑，但季度间并非线性增长，同时新冠疫情可能导致特定项目延迟，公司会密切关注，但对业务组合的进展感到满意，有能力长期创造价值并拥有必要资源 [50] 问题3: 第一季度是否看到客户对软件使用情况的变化，新冠疫情对药物发现业务有何影响 - 在软件方面，客户对软件支持的请求显著增加，参加在线分子设计课程的人数大幅上升，表明软件使用兴趣和实际使用量增加 [53] - 在药物发现业务方面，进行药物发现研究时，获取数据没有放缓，结果来自分布式合同研究组织网络，这些组织使用Live Design与公司合作，能够获取结果并在全球合成化合物，预计其他使用Live Design的公司情况类似 [54] 问题4: 与阿斯利康的合作在生物制剂药物发现方面的机会、软件能力范围以及仍需改进的局限性 - 合作涉及生物制剂研究，基于物理学的方法在小分子发现扩展到生物制剂发现中同样有效，但从软件开发阶段过渡到实际药物发现项目存在挑战，与阿斯利康的合作有助于将技术应用于实际项目，并通过实验数据验证和改进模型及技术 [56][57] 问题5: 内部项目中CDC7药物在授权和合作谈判方面的进展 - 公司有多个处于后期发现阶段的项目，一直在与多家公司就分子概况进行沟通，计划在今年年底前为临床前开发选择候选药物，并在2021年上半年启动支持研究，尽管人们远程工作，但与潜在合作伙伴的讨论进展和强度令人满意 [58] 问题6: 如何看待第二季度与第一季度的收入增长情况，以及第一季度软件收入中经常性收入的占比和增长驱动因素 - 公司对第一季度业务增长势头感到兴奋，客户数量增加和客户对解决方案的采用推动了业务发展，这是公司战略的基础 [60] - 第一季度通常是软件业务收入最高的季度，预计今年仍将如此，存在季节性因素，同时新冠疫情可能影响未来几个季度的增长，但业务的潜在动力使公司对长期增长前景感到乐观 [60][61] - 第一季度软件收入增长是广泛的，来自各个地区和业务领域，并非依赖于某一特定事件 [61][62] 问题7: 第二季度软件收入是否仍有望实现同比增长 - 第一季度业务的潜在动力是一个很好的业务指标，公司通过增加客户采用和新客户实现了强劲增长，但未提供全年具体指导 [64] 问题8: 新冠疫情对客户基础的潜在影响，包括工作流程节奏、许可证需求以及对业务的长期影响 - 当化学资源在一段时间内减少时，对计算优先化合成的需求实际上会增加，客户反馈表明对软件的兴趣和实际使用情况良好 [67][68] 问题9: 与Twist Bioscience的合作情况以及如何融入公司整体业务 - 这是一个早期项目，有助于公司进入新的生物制剂领域，公司和其他公司一样对肽和生物制剂从技术中受益的潜力感兴趣，与Twist的合作提供了测试这些方法和设计新分子的机会 [69] 问题10: 鉴于年初的股权融资和新冠疫情的最新情况，公司对全年研发或销售团队投资节奏的预期是否有变化 - 公司在2019年和今年第一季度一直在稳步投资研发，认为有足够资源继续执行长期战略，预计全年费用将逐步增加，主要由研发增长驱动 [71] - 销售和营销费用较去年略有下降，公司认为业务模式不需要大幅增加销售团队来推动增长，而是会在机会出现时进行有针对性的投资 [72]