公司概况 - 公司成立于1968年，是全球领先的财富和投资管理解决方案提供商，在8个国家拥有员工，管理或管理着9450亿美元的共同基金资产，其中包括3320亿美元的管理资产和6090亿美元的客户管理资产，全球前100名投资经理中有41家、前20名银行中有部分是其客户[2][5] 创新成果 - 在财富管理行业创新50多年，有信托后台外包、资产配置分析等多项创新成果[14] 市场定位 - 现有市场涵盖财富和投资经理、私人银行、投资顾问、机构投资者等，还计划进入独立注册投资顾问、DC基金赞助商等新市场[29][44] 发展战略 - 专注长期可持续增长，坚持使命、价值观和商业模式，克服逆风趋势，利用顺风因素，执行核心业务，拓展新平台，进入相邻金融市场，应用先进技术[36] 业务模式 - 长期关注客户，创新并承担风险，每年将10 - 14%的收入用于研发，进行选择性收购，建立紧密客户关系，采用“双赢”定价模式，注重每股收益的可持续增长[39] 行业趋势 - 行业面临被动投资流行、投资产品价格压力、技术变革快速等逆风，也有全球金融和银行监管收紧、需要替换遗留系统等顺风[42] 技术应用 - 应用机器人、数据分析、区块链、人工智能等先进技术[52] 财务亮点 - 2014 - 2018年净收入从31900万美元增长到50600万美元，研发投入占收入比例在7.8% - 10.2%之间，年初至今股价上涨12%，1年涨14%，5年涨60%，10年涨270%，自IPO以来涨26842%[55] 平台服务 - 为私人银行、投资顾问、机构投资者、投资经理等提供不同平台服务，如SEI财富平台、资产管理平台等，涵盖前后中各端服务[58][64][68][71] 风险提示 - 报告中的前瞻性陈述基于管理层当前信念和预期，存在重大风险和不确定性，实际结果可能与陈述不同，公司不承担更新陈述的义务[75][76][78]