财务数据和关键指标变化 - 第二季度净投资证券增长1.72亿美元，6月中旬因贷款增长强劲暂停投资购买 [13] - 第二季度净利息收入方面，剔除PPP贷款后贷款增长8.03亿美元，平均贷款增长6.5亿美元，平均PPP贷款减少1.08亿美元，净平均贷款增长5.42亿美元；第二季度PPP费用和利息收入为290万美元，低于2021年同期的1020万美元，剩余PPP费用为51.3万美元 [14] - 季度最后几天净贷款增长9700万美元，增加了贷款损失准备金，但净利息收入的积极影响要到下季度才会体现；第二季度存款减少6.37亿美元，其中5.32亿美元与代理行有关；第二季度联邦基金购买减少2.5亿美元 [15] - 净息差从1月的2.84%逐步提升至6月的3.43%，银行在5月和6月的美联储加息中获得了积极的净息差影响；未来美联储加息时，代理行计息账户的贝塔系数为100%，其余计息活期存款账户的存款贝塔系数预计在30% - 35% [16] - 第二季度贷款损失准备金增加420万美元，非利息收入中信用卡收入从2021年第二季度的190万美元增长至270万美元，2022年消费额为2.64亿美元，高于2021年的2.26亿美元；2020年购买的伦敦银行间同业拆借利率上限期权在本季度增值210万美元 [17] - 非利息支出方面，由于市场扩张，第二季度总薪资增加73.2万美元，同比增加190万美元；第二季度薪资和福利总计增加240万美元，同比增加660万美元；2022年第二季度激励费用为620万美元，高于第一季度的450万美元 [18] - 2022年年初至今与税收抵免相关的投资减记为500万美元，高于2021年的17.3万美元，但所得税减少660万美元抵消了这一增加；年初至今代理行服务收费增加300万美元，结算银行数量从2021年6月的111家增加到2022年6月的164家 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务第二季度年化增长率达29%，各地区银行贷款增长强劲，主要集中在商业房地产领域 [21] - 信用卡业务收入持续增长，2022年第二季度为270万美元，高于2021年同期的190万美元，2022年消费额为2.64亿美元，高于2021年的2.26亿美元 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 代理行存款业务方面，2021年第二季度末代理行总余额为24亿美元，一个季度后增至36亿美元，年底又增加3亿美元至39亿美元；2022年减少约8亿美元，增速大幅放缓；从2021年第二季度末到现在，代理行余额增加了5.8亿美元；结算银行数量从316家增加到近350家（2022年为344家），2022年新增超过50家（约53家） [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将在今年剩余时间专注于发展银行的核心客户关系，不再开展过去疫情期间的交易性贷款业务，而是寻求有重要存款关系的存款以及贷款业务 [27] - 公司在贷款定价上不关注竞争对手，而是根据自身情况挑选客户，认为贷款需求强于存款需求是银行提高利润率和盈利能力的最佳状态 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 贷款方面，预计第三和第四季度还款将加速，会缓和贷款增长，但贷款业务仍有强劲的业务储备 [6] - 存款方面，预计将恢复到疫情前的典型模式，即第一季度存款下降，第二季度持平，第三和第四季度增长 [7] - 贷款质量方面，公司的贷款质量指标处于历史最佳水平，在贷款损失确认上保持积极主动；尽管面临可能的衰退，但目前贷款组合表现良好，过去逾期贷款等关键信贷指标仍处于极低水平 [8][24][25] - 人才方面，本季度新增15名银行家，公司认为自身优势在于多年来高级领导层没有人员流动，且公司没有官僚作风，对银行家有吸引力 [12] - 公司认为东南部地区的人口持续流入将在一定程度上抵消衰退的影响，即使经济出现小幅放缓也并非坏事，部分酒店客户报告入住率和房价都很高 [11] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中的部分讨论包含前瞻性陈述，实际结果可能与当前预测不同，前瞻性陈述仅代表陈述当日的情况，公司没有义务更新这些陈述 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于贷款增长的回调情况以及对全年贷款增长目标的看法 - 公司表示会对贷款业务进行选择性开展，预计净增长平均每月超过15万美元，目前不会改变之前的估计；未来两个季度会有一些建设贷款还款，但无法给出更准确的预测 [33][34] 问题2: 关于存款余额的底线以及流动性的部署 - 从监管角度看，超额资金需占总资产的5%以上，目前约为7.5亿美元，公司目前有14亿美元，不会降至监管底线；代理行存款在2021年有大幅增长，今年减少约8亿美元，增速已大幅放缓，过去一年代理行余额仍增加了约6亿美元，新增了约53家结算银行 [35][37][39] 问题3: 关于费用的运行率以及未来的变化 - 第二季度额外计提了180万美元的激励费用，预计第三季度不会有额外计提，第四季度再看情况；核心系统转换将于2023年2月进行（TSYS除采购卡外将于今年9月转换，其余部分在2023年），未来不会有重大的转换费用影响季度业绩 [45][48][49] 问题4: 关于新市场的拓展阶段以及未来拓展的可能性 - 新市场拓展很大程度取决于人才的可用性，目前Tallahassee人员配备较充足，Nashville团队规模不大，Piedmont地区（大夏洛特地区）仍在招聘；由于近期并购导致人才供应增加，公司得以进入多个新市场，但预计未来并购活动放缓后，新市场拓展也会相应减少；公司会寻找能建立核心客户关系、非交易性的贷款人员以及有存款和贷款业务的客户 [50][51] 问题5: 关于在美联储加息情况下贷款定价的情况以及能否将利率上升传递给客户 - 直到最近60天前市场存在不合理的贷款定价，目前市场情况更加合理；公司不关注竞争对手的定价，而是根据自身情况挑选客户，认为贷款需求强于存款需求是银行提高利润率和盈利能力的最佳状态 [58][59] 问题6: 关于下半年存款增长的预期 - 公司表示会在下半年更加关注存款增长，预计会有一定的存款增长 [60][61]