财务数据和关键指标变化 - 一季度年化存款增长率为10%，贷款年化增长率为8%，去年一季度贷款年化增长率为5% [7][8] - 同比来看，一季度贷款增长12.3%，存款增长18.5% [12] - 净息差从去年四季度的3.63%降至今年一季度的3.56%，预计2019年剩余时间净息差在3.60% - 3.65%之间 [12][13] - 贷款收益率提高13个基点，存款成本增加20个基点，联邦基金购买成本增加23个基点 [12][13] - 同比薪资增加110万美元 [14] - 信用卡收入较2018年增加32.1万美元 [15] - 一季度净冲销额为330万美元，其中210万美元为完全减值，120万美元为未减值冲销，净冲销与平均贷款的比率呈改善趋势，2018年三季度为0.25，四季度为0.30，今年一季度为0.20 [16] - 一季度税率为19.5%，若无77.2万美元的股票期权信贷则为21.3%；2018年一季度税率为17.8%，若无145.3万美元的股票期权信贷则为21.4%，预计2019年剩余时间税率为21.3% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款银行业务在总利息收入中占比小，净贡献收入意义不大 [15] - 信用卡收入持续增长 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚特兰大、坦帕、莫比尔、亨茨维尔和彭萨科拉存款增长表现最佳，亚特兰大和坦帕湾新开户表现强劲 [7] - 蒙哥马利和亚特兰大是贷款增长表现最佳的地区 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于建立核心客户关系，招聘新员工以提升员工水平，去年招聘约10名生产实习生，预计未来几年投入生产 [7][10] - 对于BB&T和SunTrust合并可能带来的市场扰动，公司未采取特殊措施，仍按常规在现有和新市场结识潜在银行从业者 [28][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 通常一季度并非公司表现最佳的季度，但今年一季度实现了高于过去几年平均水平的稳健增长，公司对此感到满意 [6] - 预计随着贷款和存款增长在下半年加速，部分过剩资金将减少，但存款成本仍是最大的不确定因素 [25] - 公司认为效率比率有改善空间，过去两年招聘大量员工产生的费用未来会减少 [66] 其他重要信息 - 公司目前有133名业务人员，一季度新增5人，1人退休，2人离职，4月还将招聘一些人员 [10] - 公司是美国银行家协会代理信用卡计划的认可供应商，目前有两名员工全职负责该业务销售 [14] - 公司新增彭萨科拉抵押贷款办公室和沃尔顿堡贷款生产办公室 [14] - 公司无与收购相关的增值收入 [13] - 公司不销售政府担保贷款以产生非利息收入 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2019年剩余时间净息差指导区间的驱动因素，以及如何部署过剩流动性、存款市场情况和资金成本情况 - 目前过剩资金高于往年同期，预计维持在7.5亿美元左右，随着下半年贷款和存款增长加速，部分过剩资金将减少 公司希望存款定价回归正常，但一季度存款成本已上升20个基点，存款成本是最大的不确定因素，且东南部地区存款定价高于其他地区 [25][26] 问题2: 是否会放缓货币市场账户增长，该账户是否是剩余时间贷款增长的主要资金来源 - 从客户情况看，长期内货币市场账户占比会增加，定期存款仅占存款的10%左右，自银行成立以来，定期存款增长一直较为稳定，占总存款的10% - 12% [27] 问题3: 对于BB&T和SunTrust合并，公司是否会利用市场扰动获取人员和客户 - 目前尚未出现市场扰动，公司未采取特殊措施，仍按常规在现有和新市场结识潜在银行从业者 [28][29] 问题4: 净息差展望较上季度下调5个基点的原因 - 主要是存款方面的因素，根据银行历史情况，部分流动性将在下半年减少，一季度代理银行业务增长强劲，且其存款贝塔系数为100% [36][37] 问题5: 排除代理存款后，季度后期存款定价或竞争是否较前期缓和 - 整个季度存款定价或竞争都有所缓和，但仍存在一些小银行宣传高利率定期存款，以及客户要求提高活期存款利率的情况，公司认为降息不一定有助于银行提高净息差 [41] 问题6: 能否提供季度末的总存款成本 - 无法当场提供，将通过电子邮件发送 [43] 问题7: 上季度提到的两笔较大的非应计贷款处理进展 - 没有新的减值情况，公司正谨慎处理这两笔贷款，涉及一家运营公司和一项医疗相关资产，预计医疗相关信贷将全额收回，无减值情况 [44][45][52] 问题8: 资产负债表上是否有银团信贷，总额及行业分布情况 - 约有5000万美元，涉及七八个客户关系，这些关系并非来自共享全国信贷机构，行业分布广泛 [48][50] 问题9: 能否提供一季度各月的平均存款成本 - 2月总存款成本为1.30，3月为1.32，将尽快提供1月数据 [61][68] 问题10: 借款人在贷款结构方面的需求是否有变化 - 未观察到明显变化，市场上存在一些银行提供无法有效对冲的固定利率贷款，但公司未参与此类业务 [63] 问题11: 不同市场在贷款定价方面是否存在竞争激烈或不合理的情况 - 未发现明显差异，部分大型地区性银行会在业主自用商业房地产贷款上提供10 - 15年的固定利率贷款，但仅限于此类产品 [64] 问题12: 基于净息差指导和贷款增长预期，效率比率是否有改善空间 - 一季度效率比率较高是因为比四季度少两个工作日，影响了净息差 从全年来看，过去两年招聘大量员工产生的费用未来会减少，效率比率有改善空间 [65][66]