财务数据和关键指标变化 - 公司目标在年底前削减1500万美元的费用，目前已取得进展，预计第三季度能获得部分举措的全部收益，第四季度能全部实现目标并超出预期 [69] - 第二季度回购了约1%的公司股份，花费2000万美元 [20] - 第二季度末，购买会计调整的折扣 accretion 约为300万美元，还剩1700多万美元 [63] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，第二季度建设资金是贷款增长的关键驱动力，贷款增长有所放缓但仍保持良好增长，预计未来几个季度还款率较低，未使用承诺将继续有良好的资金到位，贷款管道可能会在当前水平企稳 [27][31] - 费用收入方面，预计增长将放缓，本季度抵押贷款收入有所上升，但第三季度可能面临挑战，财富和抵押贷款业务仍有增长机会，银行服务和存款收费等领域市场竞争日益激烈 [33][34][35] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是平衡资产负债表优化，减少对批发融资的依赖，以提高净息差 [43][72] - 公司致力于社区银行和关系银行理念，在通过收购进入的一些市场中，客户开始理解公司的理念和关系银行的意义 [76] - 公司在一些市场有良好的市场份额，愿意为捍卫市场份额支付更高的存款成本 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 利率环境导致了一定程度的需求破坏，但公司的定价纪律和稳健的承销标准使得进入管道的业务质量良好 [28][29] - 净息差在第三季度可能仍有一定压力，但压力程度不如上半年，第四季度有望出现拐点，且9月底的掉期交易将带来收益 [14][15] - 存款beta仍面临竞争环境的压力，但迁移速度似乎在放缓 [45][46] 其他重要信息 - 公司第二季度有次级债务从固定利率重新定价为浮动利率，对净利息收入产生了数百万美元的负面影响，这是一次性重置 [47] - 公司有超过10亿美元的本金将在明年到期，利率较低，公司认为这些贷款的续期和重新定价机会很大 [50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待下半年的净息差？ - 净息差下降的主要驱动因素是存款组合的迁移，6月和7月迁移速度放缓，第三季度仍有短期压力，但不如上半年显著，第四季度有望出现拐点，且9月底的掉期交易将带来收益 [13][14][15] - 公司愿意为捍卫市场份额支付更高的存款成本 [16] 问题2: 达到费用削减目标后，是否满意费用基础，是否会继续寻求提高效率的机会？ - 公司将继续寻找机会，会像之前的“更好银行计划”一样谨慎和有计划，明年在费用和投资方面都有机会 [17][18][19] 问题3: 第二季度回购了约1%的公司股份，下半年是否会继续？ - 公司将根据市场情况和资本需求逐季评估，回购金额将控制在收益减去现金股息的范围内 [20] 问题4: 从客户角度看，贷款需求趋势如何，哪些领域仍能获得良好的风险调整回报，公司对贷款增长的意愿如何？ - 利率环境导致需求破坏，公司的定价和承销标准使得进入管道的业务质量良好，第二季度末有一些积极迹象，如客户愿意投入更多现金和股权，预计贷款增长将继续放缓但仍保持良好，还款率低，未使用承诺将继续有资金到位，管道可能企稳 [28][29][31] 问题5: 哪些市场或领域有更多机会并能获得市场份额？ - 本季度贷款增长较为均衡，农业领域有良好的增长和机会，但不是公司的主要业务领域，公司的重点仍然是多元化和整个投资组合 [32] 问题6: 费用收入增长放缓，潜在业务的趋势如何，费用收入方面有哪些机会？ - 财富和抵押贷款业务仍有增长机会，公司将继续渗透过去几年收购的市场，银行服务和存款收费等领域市场竞争日益激烈，公司将评估并保护市场份额 [34][35] 问题7: 第二季度的融资策略是什么，下半年有何变化，第三季度存款beta是否会高于第二季度？ - 本季度公司在批发融资市场采取了机会主义策略，未来的策略是平衡资产负债表优化，减少对批发融资的依赖，随着贷款增长放缓，公司自身的现金流有望为大部分贷款增长提供资金 [42][43] - 存款beta仍面临竞争环境的压力，但迁移速度似乎在放缓 [45][46] 问题8: 贷款重新定价机会如何，对生产人员的指导是什么？ - 公司认为约10 - 11亿美元的贷款续期和重新定价机会很大，当前管道中的定价高于整体管道，公司还将注重在续期时加强客户关系 [50][53] 问题9: 建筑贷款余额持续上升，接近100%的阈值，这是否会限制回购，是否愿意超过100%的指导线？ - 公司不打算长期超过100%的水平，但在短期内有专业知识和能力超过该水平，具体取决于项目的稳定率等因素 [54] 问题10: 能否提供6月30日计息存款的即期利率？ - 公司表示没有该数据，将后续提供 [58] 问题11: 之前指导的费用收入范围（43 - 45）是否仍然适用，服务收费是否有变化？ - 公司仍在每月评估服务收费，目前没有计划进行调整，预计费用收入的季度运行率仍在低至中40s的范围内，具体取决于竞争动态 [59][60] 问题12: 本季度的折扣 accretion 是多少？ - 本季度约为300万美元，还剩1700多万美元 [63] 问题13: 证券投资组合的公允价值套期保值如何评估，是否有计划解除？ - 公司将持续评估套期保值和其他利率对冲机会，目前没有立即解除套期保值的计划，但会继续监测 [65] 问题14: 1500万美元的费用节省目标中，有多少已经计入当前运行率，该目标是否是在当前水平上的增量？ - 公司本季度取得了良好进展，第三季度将获得部分举措的全部收益，第四季度将全部实现目标并超出预期，未来还有更多机会，但也会考虑进行投资 [69][70] 问题15: 如何看待平均盈利资产的增长，净息差压缩的情况下，净利息收入的路径如何？ - 公司的策略是平衡资产负债表优化，预计减少对批发融资的依赖，这对净息差有利，随着资产负债表的重新调整，净利息收入有增长机会，但公司没有提供具体的指导 [72]