财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收4.424亿美元，较上一年的4.128亿美元增长7%；调整后EBITDA为1580万美元，上一年为2700万美元；年末现金余额1.825亿美元，可用现金超2.33亿美元 [52] - 2022年第四季度营收1.233亿美元，较上一年的1185万美元增长4%；调整后EBITDA为460万美元，上一年为540万美元 [53] - 2023年全年营收指引为4.5亿 - 4.6亿美元，调整后EBITDA为2500万 - 3000万美元；第一季度营收预计为1110万 - 1130万美元，较2022年第一季度增长约11%，调整后EBITDA为100万 - 200万美元 [55][58] - 剔除健康安全业务影响后，2023年整体营收同比增长18%，调整后EBITDA增长超100%；第四季度营收增长约14%，调整后EBITDA增长超100% [56][57] 各条业务线数据和关键指标变化 核心企业业务 - 2022年为Sharecare+签约超90万新合格生命，为CareLinx新增180万新会员，年末合格生命数达1240万，超目标KPI [32] - 预计2023年企业业务覆盖生命数从1240万增至1290万 [34] - 2022年因销售投入，提交的RFPs数量增加100%，业务管道同比增长150% [35] - 已确定企业渠道约1600万美元的年度成本节约，预计2023年实现约1200万美元，包括运营和资本化费用减少 [40][41] 供应商渠道 - 2022年处理记录显著增长至580万条 [32] - 预计2023年记录检索量增至650万条，同比增长12% [62] - 2022年贡献营收1.04亿美元，通过全球化努力，预计实现1400万美元年度成本节约，2023年实现约1000万美元运营费用减少 [45][46] 生命科学渠道 - 2022年直接贡献营收8000万美元，支持企业营收2.58亿美元 [42] - 2021年该资产有机增长36%，2022年市场变化后基本持平 [3] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略审查持续进行，包括潜在业务组合以补充企业渠道，优先考虑企业业务规模化，将供应商资产交易给合适伙伴，生命科学业务待展示增长 [6][9] - 企业业务注重扩大覆盖生命数、提高客户留存和续约率、拓展新客户和新能力，通过成本节约提高盈利能力 [34][35][40] - 供应商渠道将继续评估解锁价值方式，通过全球化外包增加盈利能力，同时考虑交易收益用途 [44] - 生命科学业务虽当前未增长，但公司看好团队和资产，认为未来会增长，暂不出售 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业面临消费者业务放缓、广告收入压力和衰退风险，但公司企业业务有大客户合作和新销售团队投入，销售管道和客户续约情况良好，预计2023年第一季度有好表现 [77][80][85] - 公司认为数字健康行业存在规模和亚规模问题，希望通过业务组合引领数字健康达到规模 [112] 其他重要信息 - 公司在2022年秋季数字健康奖竞赛中获创纪录的20个奖项 [42] - 公司拥有1亿人的零方数据库，可用于精准营销和会员招募 [1] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第一季度营收预期为何较第四季度显著下降，Carillon交易的PMPM率是否符合预期，2023年企业端营收指引为何低于预期 - 第四季度是生命科学业务最强季度，第一季度通常会下降800万 - 900万美元；与Carillon合作，今年将技术赋能业务，会有收入减少但利润率提高的权衡；2023年营收指引仅基于企业端已签约业务，未考虑新客户、追加销售等潜在增长 [67][68][70] 问题2: 各部门2023年的增长预期如何 - 供应商业务预计增长10% - 12%；生命科学业务预计基本持平，有小幅增长；企业业务预计增长4%，采取保守指引 [73][74] 问题3: 与Elevance和Carillon合作还有多少潜在可销售生命数 - 合作起步已有超50万覆盖生命，涉及多个客户，公司认为合作刚开始，会关注提高利润率和合理定价 [78][79] 问题4: 银行业波动对销售过程和交易时机有何影响 - 企业销售策略一方面与大客户合作拓展业务，另一方面投资新销售人员；销售团队能力强，管道充足且有转化，预计今年第一季度有好表现 [80][85] 问题5: 2023年企业端预订交易对当年营收的潜在提升有多少 - 存在新客户签约、现有客户追加销售等潜在增长可能，但公司采取保守指引，这些为潜在上行空间 [86][87] 问题6: Elevance对数字优先、基于价值的护理等观点有无变化 - Sharecare可在相关方面发挥推动作用，参与了很多相关对话，在Elevance的完全保险和风险业务方面都有合作机会 [90][91] 问题7: 数字健康交易估值是否有显著变化 - 目前市场是买方市场，上市公司和私募市场都有回调，估值取决于卖方现金状况 [95] 问题8: 企业业务从第四季度到第一季度营收下降的具体原因 - 主要因与Carillon合作，采取保守方法，可能降低PMPM，但生命数不会减少，且合作关系在扩大 [98][99][100] 问题9: 潜在业务组合对企业业务的重要性及提升方式 - 企业业务核心包括数字前门、治疗、宣传和家庭护理；公司关注通过业务组合实现规模和有意义的EBITDA增长，以及收购可替代其他平台的业务 [107][110] 问题10: 出售供应商业务的考虑因素有哪些 - 考虑因素包括最大化价格、维护数据权利、交易收益用途，公司认为能获得好价格，有合作伙伴可在数据权利和产品上创新，可利用收益进行企业端收购 [114][115] 问题11: 消费者业务的时机如何考虑 - 消费者业务重要，如RealAge测试可吸引用户，虽PMPM有压力，但最终毛利率更好 [116][119] 问题12: 假设生命科学业务2023年持平是否过于保守 - 公司采取保守指引，虽近期生命科学业务预订情况良好，但宏观环境有挑战，且约35%业务在第四季度实现，需等第四季度有更清晰可见性 [131][133][135] 问题13: 与Elevance的1000万生命机会目前进展如何 - 与Elevance合作多方面进展良好，包括提供AI服务、展示倡导解决方案能力、推出Sharecare+等，预计会有更多业务合作 [138][140][142] 问题14: CareLinx的180万新会员情况如何，是否达到收购时2022年3500万美元营收预期 - 收购时CareLinx有30万MA生命，2022年末达180万，2023年将超200万；2022年营收超过3500万美元 [145][148][151] 问题15: Carillon降低PMPM对企业端整体机会的看法有何影响 - Sharecare+是数字优先产品，不同客户有不同需求，数字优先产品利润率高、易启动，公司会根据客户需求定制产品 [157][158][160] 问题16: 企业业务基础设施支持在中长期对毛利率的影响及最终趋势 - 为服务90万新生命进行了大量投资，使用外包合作伙伴导致成本在销售成本中体现；预计今年开始优化，将资源内部化，毛利率将扩大，Sharecare+长期毛利率为35%以上，企业整体长期毛利率为50% - 55% [161][162][164]