财务数据和关键指标变化 - 2021上半年集团净利润达创纪录的2 4438万亿韩元 其中Q2单季净利润1 2518万亿韩元为成立以来最高季度利润 [15][16] - 银行净收入同比增长20% 非银行业务净收入同比增长68% 其中资本市场子公司贡献5074亿韩元 占非银收入的43% [7][8] - 上半年净利息收入4 3564万亿韩元 同比增长8 3% 非利息收入2 143万亿韩元 同比增长13% [16][20] - 集团ROE达11 5% 信用成本比率稳定在20BP 银行信用成本比率同比下降21BP至8BP [13][22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行与非银行业务利润贡献比例优化至53:47 非银业务中零售金融 保险与资本市场实现均衡发展 [7][23] - 中小企业贷款同比增长7 6% YTD 新发放贷款中A-及以上评级占比提升 未审计企业抵押贷款比率同比上升8 8% [17][18] - 财富管理业务逐步复苏 客户资产同比增加4 9万亿韩元 高净值客户(资产超5亿韩元)数量同比增加1700人 [24] - 信用卡业务通过费用控制实现盈利改善 汽车贷款及海外资产等新增长领域持续扩张 [49][50] 各个市场数据和关键指标变化 - 数字渠道运营收入同比增长52%至8240亿韩元 银行MAU同比增长9%至748万 信用卡MAU增长26%至514万 [25][26] - 疫情期间贷款延期余额从2020年底高点降至1524亿韩元 低于2020年6月水平 [12] - 设立30亿韩元集团战略投资基金 已在移动出行和智慧城市领域完成数字平台公司投资 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 通过RWA优化管理 Q2风险加权资产增量控制在2 2万亿韩元 较Q1的4 8万亿缩减超50% [13] - 下半年将基于RSWA控制增速 聚焦高质量增长 若基准利率不变 预计银行NIM每季度提升1BP [19] - 推进100%非面对面零售贷款转型 计划8月推出线上抵押贷款产品 并通过替代数据模型应对金融科技竞争 [56][58][82] - 完成人寿保险业务整合 目标全年净收入4000亿韩元 IFRS 17实施后将增强透明度与市场差异化 [38][40][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 资产质量趋势稳健 上半年信贷损失拨备同比减少56% 即使剔除疫情特殊拨备仍同比下降30% [10] - 密切关注9月到期的金融支持政策后续影响 强化SOHO贷款分级管理以应对疫情反复风险 [29][35] - 预计基准利率若上调25BP 银行NIM将在Q4扩大3BP 并通过优化贷款组合额外提升1-2BP [66] 其他重要信息 - 计划8月董事会决定季度分红政策 考虑按上年EPS水平实施均等派息 同时评估股票回购可能性 [14][64] - 上半年合并20家线下网点 持续优化成本结构 剔除ERP实施费用后成本收入比降至40 4% [21] - 推出融合数字与线下的Digilog网点 强化客户体验 并发布2020年ESG报告强化可持续发展披露 [26][28] 问答环节所有的提问和回答 问题1: SOHO贷款质量展望及保险整合进展 - 回应: SOHO贷款当前违约率稳定 但正开发差异化评级模型应对疫情风险 人寿保险整合后上半年已实现3000亿韩元利润 全年目标有望超额完成 [35][36][40] 问题2: 信用卡业务改善可持续性及保险子公司差异 - 回应: 信用卡盈利来自商户费用优化与新增长领域 非一次性因素 保险子公司差异源于Q1一次性资产出售 整体符合年度目标 [49][52] 问题3: 数字贷款产品规划 - 回应: 技术层面已实现线上抵押贷款流程 正解决法律所有权转移障碍 计划8月推出非面对面抵押贷款产品 [56][58][71] 问题4: 股东回报政策细节 - 回应: 维持CET1比率12%的中长期目标 总股东回报率仍在评估中 将结合资本政策适时披露 [74][76] 问题5: 金融科技竞争应对策略 - 回应: 8月起将陆续推出基于NPS及关联方数据的替代评级模型 直接参与中端利率市场竞争 [82][83]