财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度名义净利润达到1,1919亿韩元 考虑一次性因素后的经常性收入约为12,300亿韩元 创历史最高季度收益 [5] - 非利息收入同比增长40% 环比增长55% 非银行净收入同比增长84%至6,200亿韩元 [5] - 净息差在25年后首次反弹 集团利息收入同比增长57% [6] - 信贷成本比率降至22个基点 不良贷款覆盖率为142% [11] - 普通股一级资本充足率按新标准为130% 按旧标准为119% [16][17] - 成本收入比降至406% 为十年来最低水平 [11][14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务: 韩元贷款年初至今增长25% 净息差提升5个基点至139% 活期存款增长166% [12] - 信用卡业务: 信用卡坏账准备同比减少597亿韩元 由于两个月逾期滚动率下降 [14] - 证券业务: 净收入同比增长260% 去年因投资产品费用而下降的业务实现复苏 [13] - 保险业务: Orange Life保险业务表现良好 部分受益于股市上涨带来的证券销售收益 [40] - 矩阵业务: 固定收益业务显著增长 特别是在日本太阳能业务和REITs领域 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 韩国市场: 中小企业贷款保持稳定增长 信用卡交易量大幅上升 [12][28] - 海外市场: 东南亚地区(印尼、越南等)存在并购机会 集团关注与现有业务产生协同效应的项目 [56] - 日本市场: 通过集团协作平台在太阳能业务领域实现收益 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 长期战略方向为FRESH 2020s 目标成为本地客户投资回报领先者 ROE超过10% [10] - 四大战略举措: 追求高效增长、全球连接扩张、数字化转型创新、ESG可持续管理 [10] - 设立3000亿韩元数字业务战略投资基金 投资AI、区块链、云计算、医疗健康等领域 [19] - 推出Shinhan Pay支付服务 结合银行270万商户网络资源 [19] - 数字业务对集团收入贡献率达142% 呈持续上升趋势 [19] - 完成公司章程修订 从今年开始实施季度分红 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - LIME CI基金相关争议已全部结清 额外确认大额投资产品费用的可能性很低 [7] - 通过先发制人的资产质量管理 今年信用卡坏账准备规模同比下降34% [8] - COVID-19金融支持计划在2021年放缓 但仍需对信用风险进行严格监控 [15] - 经济不确定性持续存在 基于大数据的早期预警系统监测各行业COVID-19恢复速度 [15] - 《金融消费者保护法》实施初期造成一些混乱 但影响正在减弱 预计不会对财务产生重大影响 [41][48] 其他重要信息 - ESG表现领先同业 具体贷款、投资和碳目标指标已纳入去年11月的零碳驱动宣言 [20] - 矩阵业务组织运营收入增长: GIB增长196% GMS增长612% WM增长87% 全球业务增长68% [18] - 员工成本增加包含约200亿韩元销售绩效工资和约350亿韩元股票相关费用 [26] 问答环节所有提问和回答 问题: 人力成本增加的原因及全年预测 - 人力成本增加主要来自销售绩效工资(约200亿韩元)和股票相关费用(约350亿韩元) [26] - 预计全年成本收入比将较去年略有上升 因需要投入数字新业务 [27] 问题: 信用卡业务表现及商户费率调整计划 - 信用卡业务表现强劲主要受益于线上和百货店信用卡销售增长 以及市场领先地位 [28] - 信用卡费率调整将从明年开始实施 今年不会对收益产生影响 [29] 问题: 净息差展望及LIME问题处理情况 - 净息差在Q1改善5个基点后将继续改善 但幅度可能不及Q1 因贷款存款比较低仍有ALM优化空间 [32][33] - LIME相关问题已全部计提 不会产生进一步财务影响 其他私募股权产品每季度接受外部评估 [33][34] 问题: 非利息收入增长及信托产品销售 - 非利息收入同比增长40% 主要来自信用卡核心费用健康增长 [35] - 信托产品销售保持去年水平 金融基金费用增长约10% 已实现 turnaround [35][36] 问题: Orange Life收益性质及中期分红可能性 - Orange Life收益部分来自证券销售收益 但长期注重盈利性策略 [39][40] - 季度分红计划将按计划执行 外部因素不会构成重大障碍 [42][43] 问题: 《金融消费者保护法》应对策略 - 重点关注产品选择 基于私募基金问题经验谨慎选择向客户销售的产品 [47] - 在线渠道(占存贷款业务70%)与线下渠道的执行方式将有所不同 [51] 问题: 国内外并购战略 - 国内并购关注投资回报率超过10%并能产生协同效应的项目 [55] - 海外并购关注金融科技和已有用户基础的平台 在东南亚(印尼、越南)存在机会 [56] - 集团子公司业务策略以ROE为中心 注重资源有效分配 [57]