投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研，7家机构参与，时间为2024年10月10日，以现场会议方式进行，公司董事、总经理刘占杰及其他管理层接待 [2] 业绩预期与市场情况 海外市场 - 上半年受太阳能疫苗方案订单执行延迟影响，当前订单交付速度加快，恢复趋势明显，超低温和低温产品正增长，恒温类产品双位数增长，“一国一策”当地化布局夯实，发展势头向好 [3] 国内市场 - 非存储产业持续发力，存储业务有望随设备采购回暖改善，上半年用药自动化等业务高增长，新产业占收入比重提升至42.63%，同比增长22.69%，预计非存储业务将继续快速增长 [3] 长远趋势 - 相关政策显示用户对提高科研技术水平、提升医药研发效率、加快医院数字化转型需求迫切，公司能提供丰富产品方案满足需求 [3][4] 海外业务恢复情况 - 上半年海外业务波动因太阳能疫苗项目订单周期延长，用户预算到位后订单交付明显恢复，项目端取得进展，已与近70个国际组织建立长期合作关系，落地多个新方案保障业务发展 [4][5] 并购计划 并购方向 - 外延并购围绕公司发展战略，聚焦生命科学和医疗创新领域，形成生物样本库、血液、药房自动化、公卫、实验室等产业体系 [5] 过往成果 - 2017年并购的海尔生物医疗科技（成都）年复合增长率达30%；2020年并购的海尔血技（重庆）2019 - 2023年营业收入复合增长率达13.61%；2022年加入的金卫信今年上半年收入增速超30%，康盛生物上半年收入4倍增长；2023年并购的海尔生物医疗科技(苏州)今年半年营收超去年全年，新增订单同比增长2倍 [6] 后续规划 - 继续聚焦战略，围绕血液、实验室等产业，挑选高技术壁垒和发展潜力企业强化主营业务，通过技术提升和业务协同实现长期战略目标 [6] 以旧换新政策影响 - 国务院发布方案促进教育和医疗领域设备投资增长，设定到2027年教育、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上目标，国家发改委和财政部联合发布措施统筹3000亿元超长期特别国债资金并降低申报门槛，地方政府专项债发行加快，为公司带来市场机会 [7] 场景方案竞争优势 生物样本库产业 - 依托低温优势形成多场景综合方案，最新两款产品方案获用户和行业认可，还提供数据平台和耗材服务，如为资源库用户提供每年超50万元耗材服务 [8] 行业趋势 - 转化医学等发展使临床和基础科研领域对生物样本资源需求增长，推动生物样本库建设，保障公司业务长期增长 [9] 毛利率情况 - 2024年上半年毛利率为48.27%，因执行新会计准则会计政策变更，追溯调整后较23年下半年提升1.32个百分点，二季度较一季度继续提升，下半年将推动降本增效、优化经营管理费用和数字化转型以优化毛利率 [9]