财务数据和关键指标变化 - Q2营收6980万美元，比Q1高6%，较去年Q2增长47% [35] - 过去12个月营收2.53亿美元，较前12个月增长50% [10] - 过去四个季度调整后EBITDA为2900万美元，占总收入的11% [10] - Q2晶圆服务收入1680万美元，环比下降6%，同比下降4% [26] - Q2非GAAP毛利率为24.7%，360万美元的收入确认使毛利率提高约400个基点 [26] - Q2 GAAP净亏损为每股0.19美元，非GAAP净亏损为每股0.14美元 [29] - 季度末现金及现金等价物为1620万美元，较Q1增加约230万美元 [30] - 预计Q3营收与Q2相似，排除360万美元的拉动后约为6000 - 6980万美元 [82] - 预计Q3第三方咨询费用在250 - 400万美元之间 [83] - 预计季度股票薪酬在190 - 240万美元之间 [83] - 预计到2024年第一季度，季度折旧和摊销费用将在720 - 750万美元之间 [83] 各条业务线数据和关键指标变化 - Q2 ATS收入达5300万美元，较Q1增长10%，较去年Q2增长78% [52] - 晶圆服务业务在各季度的产出保持在正负100万美元的稳定水平 [4] 各个市场数据和关键指标变化 - 生物健康和先进计算市场有大量投资和需求，生物健康领域的多个客户在2023年可能各自贡献数百万美元的收入 [15] - 先进计算技术的资金投入增加，如超导薄膜、硅光子学和量子比特等技术 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过差异化的商业模式和多元化的客户及终端市场组合实现增长，不追求传统的高产量、低混合代工业务 [11][18] - 公司预计在未来两到三年内使毛利率接近翻倍，有望超越行业增长 [19] - 公司正在寻求第三方资源支持，以提高效率，优化TaaS商业模式 [20] - 公司预计2024年多个ATS项目将过渡到生产阶段，同时提高晶圆服务业务的生产力和价格 [22] - 公司将继续强调其差异化能力，争取新的长期合同，加强晶圆服务业务 [22] - 公司计划积极争取CHIPS资金，以扩大现有工厂的能力 [24][48] - 公司认为其独特的商业模式和强大的客户管道使其能够在未来几年实现高于行业的增长和强大的运营杠杆 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管半导体行业面临宏观疲软，但公司的收入增长与行业整体疲软相对脱钩，美国政府的战略投资是收入增长的重要因素 [39] - 公司对实现2023年25%的年度增长目标充满信心 [37] - 预计2024年毛利率将加速增长，达到25% - 30%，到2025年接近40%的目标毛利率 [49] - 公司相信战略投资和CHIPS法案将推动公司实现长期收入目标，成为10亿美元的纯半导体技术代工厂 [50] 其他重要信息 - 公司即将参加8月30日在芝加哥举行的Jefferies半导体峰会 [59] - 公司在IR网站上发布了投资者幻灯片演示文稿，电话会议将进行网络直播并提供回放 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: ATS客户设计赢单管道中，与佛罗里达先进封装业务的交叉销售机会如何，现有渗透率指标或未来预期如何？ - 公司有多个跨站点交互正在进行，随着时间推移会有更多此类机会，许多客户有整合供应链的意愿 [62] 问题2: 中国对镓和锗出口政策的变化对公司的镓和锗供应有何影响，对业务的长期影响如何？ - 公司采购部门进行了分析，认为目前供应可控，短期内对公司无重大影响，且公司的锗和镓使用水平低于其他公司 [63][64] 问题3: 先进封装的插入器项目有哪三项新技术，本季度有何更新？ - 佛罗里达的先进封装有三个平台，分别是来自IMEC的插入器技术、来自Adeia的混合晶圆键合技术和来自DECA的晶圆扇出技术，公司对DECA平台的发展感到兴奋 [66][67] 问题4: LK - 99超导材料是否引起客户兴趣？ - LK - 99是一个令人兴奋的机会，但将其转化为市场产品需要大量工作，其他面向AI和量子计算的超导光子平台正在取得进展 [68] 问题5: 业务转型目标与效率的关系如何，距离实现效率提升的收益还有多远？ - 公司正在进行业务转型，旨在提高效率，通过优化业务流程和管理复杂的制造模式，为客户提供更好的服务，目前正在加速增长 [75] 问题6: 咨询费用是怎么回事，未来如何看待？ - 本季度产生了250万美元的转型咨询费用，用于优化业务模式；130万美元的费用与CHIPS申请处理相关，预计第三季度不会再次发生，但未来可能会有额外费用 [91][92] 问题7: 先进计算市场的竞争情况如何，客户若不选择公司有哪些选择？ - 公司拥有坚实的CMOS 90和130纳米平台，可在此基础上构建量子和光子解决方案，具有独特的价值主张，如D - Wave已与公司合作多年 [94] 问题8: 晶圆服务业务在过去几个季度表现平稳，如何看待今年剩余时间的业务情况，以及ATS客户是否会在今年晚些时候过渡到晶圆服务业务？ - 公司对ATS服务的需求很高，正在投资以充分利用现有能力和机会，确保能够同时满足两项业务的需求 [110]