财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度总营收为5230万美元，较第二季度增长10%，较去年第三季度增长49% [45] - GAAP毛利润在第三季度显著增加至830万美元，占收入的15.8%，非GAAP毛利率提高到16.8%，持续经营情况下Q3非GAAP毛利率提高到15.4% [48][49] - 调整后EBITDA在第三季度转为正值，达到380万美元，占收入的7% [13] - GAAP净亏损为每股0.17美元，非GAAP净亏损为每股0.13美元 [59] - 季度末现金及现金等价物为930万美元，未偿还债务总额为7780万美元 [60] 各条业务线数据和关键指标变化 - 先进技术服务（ATS）收入为3520万美元，较第二季度增长18%，较去年第三季度增长57% [45] - 晶圆服务收入为1720万美元，较第二季度略有下降，较去年第三季度增长36% [45] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 极端环境微电子方面，获得近1亿美元的Rad - Hard Phase 2奖项，推动产品化和资格认证阶段，预计持续两年后进入量产 [17] - 与普渡大学和印第安纳州合作，计划在普渡大学校园建设新的300毫米半导体晶圆厂，有望利用CHIPS法案的四项资金支柱 [25][27] - 佛罗里达业务获得3600万美元商务部赠款，用于扩大异构集成设施，同时推进IBAS、Deca和与Adeia的技术合作项目 [29][33] - 生物健康领域，与NanoDx宣布首个商业就绪的纳米生物传感器，还有多个生物健康客户持续获得开发资金和客户关注 [36][37] - 高性能连接领域，与谷歌合作开展90纳米FD - SOI技术的开源衍生项目，预计引发新的设计活动 [38] - 新兴存储解决方案方面，Weebit的ReRAM测试芯片已与SkyWater的S130平台完全集成，进入资格认证阶段 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2022年能实现或超过25%的长期收入增长目标，2023年及以后有望继续保持强劲增长 [41] - 尽管宏观环境疲软和半导体行业需求预测下调，但公司业务相对不受这些趋势影响，约三分之二的收入来自研发预算 [42][43] - 公司对业务持谨慎乐观态度，认识到通胀环境和经济的不可预测性，但有很多客户愿意与公司共同成长 [110] 其他重要信息 - 公司即将参加Craig - Hallum Alpha Select Conference、纽约市峰会和Needham Growth Conference等投资者活动 [70] - 2022年8月提交了高达2.5亿美元的通用货架注册声明，9月启动了高达1亿美元的按市价发行计划，第三季度通过该计划出售了270万美元的股权 [61] - 公司正在与多家贷款机构积极合作，以 refinance 和扩大信贷额度 [63] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 长期投资的未吸收固定成本何时能被抵消？ - Steve Manko表示，与RH90项目相关的折旧成本预计从2025年开始被吸收，届时项目进入生产阶段 [74][75] - Thomas Sonderman称，佛罗里达业务方面，生物健康客户预计未来12 - 18个月进入生产爬坡阶段，以及工厂更多地开展ATS业务活动，预计在2024年帮助吸收部分固定成本 [78][79] 问题2: 如何看待CHIPS法案与公司内部资本支出项目的关系？ - Thomas Sonderman指出，佛罗里达的Build Back Better Regional Challenge赠款与CHIPS法案无关，该项目将在未来24 - 30个月实施；明尼苏达工厂将积极争取CHIPS初始资金，但预计明年中期才会有相关奖项；CHIPS法案包括建设晶圆厂、Commons项目、研发创新和投资税收抵免四个要素，公司在这些方面都有优势 [81][82][84] 问题3: RH90项目Phase 1资金是否完成，Phase 2资金如何分配？ - Thomas Sonderman表示，Phase 1原1.7亿美元总奖励除约3300万美元外已全部使用，还宣布了2700万美元的期权赠款；Phase 2的9900万美元资金分配并非线性，会有起伏，预计2024年底至2025年进入生产阶段 [90][92][93] - Steve Manko补充称，实际情况中资金分配会受工具购买和分包商使用等因素影响 [94][95] 问题4: 目前人员配置是否合适，未来是否需要增加人员？ - Steve Manko认为，2023年公司仍有显著增长机会，制造设施的操作员已接近目标人数，但维护技术人员仍有职位空缺，同时会招聘更多工程师 [97][98][99] - Thomas Sonderman表示，员工流失率已稳定，低于IPO前水平，员工培训效率提高，整体对人员配置情况感到满意 [100] 问题5: 非政府业务活动情况，商业客户反应如何？ - Thomas Sonderman称，公司有超过50个活跃的ATS项目，很大一部分是非政府项目，涉及生物健康、连接和高性能计算等领域；很多公司在行业收缩期加速推出新产品，多个项目并行增长；公司致力于整合ATS和晶圆服务业务，提高运营效率 [104][105][107] 问题6: 对2023年25%的增长目标是否有信心？ - Thomas Sonderman表示，公司持谨慎乐观态度，认识到通胀和经济的不确定性，但有很多客户愿意与公司共同成长；未来几年不期望获得CHIPS资金，计划先执行现有业务，但CHIPS法案降低了长期风险，公司模式适合利用相关资金 [110][111][112] 问题7: 若获得赠款、资金或投资税收抵免，会计处理方式如何？ - Steve Manko称，目前情况比较开放，只有25%的税收抵免处理方式相对明确，其他情况取决于资金流动、合作伙伴和合同结构，目前难以确定具体会计处理和时间安排 [116][117]