财务数据和关键指标变化 - 第三季度GAAP净收入为1000万美元，摊薄后每股收益为0.19美元；调整后净收入为7400万美元，摊薄后每股收益为1.45美元 [16] - 第三季度GAAP税前收入为1400万美元，调整后为9900万美元，调整后收入排除了CRJ900机队8500万美元的非现金减值费用 [17] - 第三季度稀释股份数为5070万股，有效税率为31.9% [17] - 第三季度总营收7.45亿美元，较2020年第三季度增长63%，较上一季度增长13%，较2019年第三季度仅下降2% [18] - 第三季度合同收入较2020年第三季度增长54%，较第二季度增长12%；按比例计算收入为1.28亿美元，同比增长111%，较上一季度增长24% [18] - 租赁及其他收入同比增长107%，环比增长7%；截至第三季度末，累计递延收入为1.18亿美元，将在未来期间确认 [19] - 第三季度确认1.15亿美元的PSP赠款收入，第一季度和第二季度分别为1.93亿美元和1.14亿美元，预计第四季度若无PSP3追加金额则无额外赠款收入 [20] - 第三季度末现金为9.13亿美元，较上一季度的9.56亿美元有所下降；资本支出为1.62亿美元，预计2021年总资本支出约为6 - 6.2亿美元，2020年为4.38亿美元 [21] - 第三季度末债务为30亿美元，低于2020年末的32亿美元，资产负债表上的政府债务为2.01亿美元的PSP 10年期无担保、无摊销、低息贷款 [21] - 预计第四季度收益大致盈亏平衡或略为负，2022年有望恢复到2019年的生产水平，2022年维护费用预计低于2021年但高于2019年，2023年将看到45架新E175飞机的全年影响 [23][24][25] 各条业务线数据和关键指标变化 合同业务 - 与达美航空达成协议，2022年年中至2023年初将增加16架新E175飞机，取代16架旧的CRJ900飞机，交付后与达美航空的E175飞机总数将达87架 [26] - 2021年前九个月为美国航空投入17架CRJ700飞机，到2023年年中将再增加19架，使美国航空的CRJ700机队总数达到101架；2022年将有20架新E175飞机投入服务，到2023年年中美国航空机队总数将达121架 [27] - 与阿拉斯加航空达成协议，2022年将投入8架E175飞机，2023年上半年投入1架，使与阿拉斯加航空的E175飞机总数达到41架，并延长了现有32架E175飞机的合同至本十年末 [28] 按比例计算业务 - 第三季度按比例计算业务略有盈利，收入较2019年第三季度下降12%（约1800万美元），预计第四季度按比例计算收入将较第三季度下降25%，2022年该业务将继续减少 [30] 租赁业务 - 目前有39架CRJ700和900飞机与第三方签订长期租赁协议，发动机租赁业务需求正在恢复，预计明年将有几台发动机签订长期租赁协议 [31] - 2022年将有16架CRJ900飞机从达美航空合同中退出，预计将放入租赁实体寻求租赁机会 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度完成的块小时数较2019年同期下降不到2%，根据主要合作伙伴的第四季度时间表，预计块小时数将较第三季度下降约5%，2022年块小时数预计略高于2019年 [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于照顾员工、灵活满足合作伙伴需求、提供优质产品、降低风险和保持流动性 [6] - 持续为长期发展做准备和投资，包括提高现有机队的可靠性，在比例模型中嵌入灵活性以适应需求和合作伙伴的需要 [9] - 通过增加双舱飞机、提高机队灵活性和降低风险，向机队过渡取得有意义的进展 [8] - 致力于与主要合作伙伴合作，提供创造性解决方案，以实现全面需求复苏 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度是繁忙的飞行季节，尽管行业复苏有些波折，但机队对行业复苏至关重要，产品需求强劲 [6] - 2022年看起来是疫情过渡年，产品需求仍然强劲，有信心机队将在旅游恢复中继续发挥关键作用 [14] - 行业面临劳动力短缺、供应链短缺、原材料价格上涨和燃料价格上涨等问题，但随着业务旅行和国际旅行的恢复，收入模式可能会有上行压力 [58] 其他重要信息 - 上周四发生IT服务器中断事件，影响了运营，公司正在进行广泛分析以防止未来再次发生，该事件可能使第四季度损失1500 - 2000万美元 [11][24] - 公司实施多项计划以减少COVID - 19的影响并鼓励员工接种疫苗，拥有地区行业中最高的疫苗接种率，正在评估疫苗接种行政命令的影响 [12] - 公司保持强大的招聘渠道和策略，飞行员培训班已排到2022年 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：飞行员流失率情况以及是否有机会帮助合作伙伴解决内部区域航空的人员配置问题 - 秋季飞行员流失率如预期上升，招聘和培训速度超过了流失率的增长，公司专注于自身业务，照顾好飞行员并努力留住他们 [38][39] 问题2：按比例计算业务中飞机的重新分配方式以及2022年该业务的预期 - 按比例计算业务需求下降，飞机和飞行员被重新分配到合同模式以支持合同机队飞行更多块小时，业务需求恢复时可灵活调整；2022年按比例计算业务预期较为温和 [41][43] 问题3：服务器中断事件是否有保险覆盖、发生时间、能否减少运营影响以及从中吸取的教训 - 服务器中断与几周前的网络攻击有关，但并非由恶意软件直接导致，而是修复系统时清除隔离软件残余造成的；公司从此次事件中吸取了很多教训，将部署新流程和策略以防止再次发生 [47][49][50] 问题4：合作伙伴特许权是否还会有后续调整 - 与PSP1和PSP2相关的特许权在后期有调整，目前未听说PSP3有类似情况，但不排除有额外调整的可能性 [52] 问题5：目前飞行员流失率与六个月前相比的情况以及是否受合作伙伴相关公告的影响 - 目前飞行员流失率较六个月前有两位数的增长，但招聘和培训速度超过了流失率的增长，合作伙伴的相关公告对公司飞行员招聘没有明显影响 [56] 问题6：运营可靠性提高导致成本增加，是否会得到补偿 - 从更广泛的经济角度看，随着行业复苏和成本上升，收入模式可能会有上行压力，公司有望在续约和重新谈判时得到补偿 [58] 问题7：高燃油环境对剩余50座飞机机队的影响、合同到期时间以及相关对话情况 - 目前50座飞机需求良好，合作伙伴对更多50座飞机有兴趣；燃油成本对按比例计算业务是一个不利因素，但公司有灵活分配块小时的能力；50座飞机合同期限到2024年和2025年 [62] 问题8：RFP环境以及75座飞机的市场情况 - 公司与主要合作伙伴密切合作，根据他们的需求审查机队计划，积极寻求增加76座飞机的机会 [63] 问题9：如果机队没有新增飞机，2022年10月1日公司资产负债表是否有能力向股东返还现金 - 2021年资本支出约6 - 6.2亿美元，2022年预计约8亿美元；公司将在《CARES法案》限制到期时仔细评估流动性和资产负债表状况，目前仍专注于保持流动性 [65] 问题10：供应链问题对维护的影响目前的情况 - 目前有超过30条重型维护生产线在与第三方供应商合作，供应商的恢复速度比预期慢，但公司通过内部检查和与供应商合作等方式有效应对了挑战 [69] 问题11：圣乔治市的发展是否改变了当地的旅行模式以及对按比例计算业务的影响 - 圣乔治市的发展是许多美国中西部小城市发展的一个例子，人们从大城市向小城市迁移，对公司产品有需求，公司在按比例计算业务和与合作伙伴的合同业务之间实现了良好的优化 [71][72] 问题12：如何对递延收入进行建模 - 目前累计递延收入约1.18亿美元，大部分将在未来几年内确认，但具体模式难以预测，取决于行业复苏的模式和节奏 [76]