财务数据和关键指标变化 - 净利息收入为2830万美元 同比增长127% 主要得益于生息资产平均余额增长232% 但净息差下降 [41] - 净息差为345% 同比下降32个基点 环比下降20个基点 核心净息差同比下降19个基点 [7] - 稀释每股收益为126美元 环比增长022美元 同比下降009美元 [14] - 贷款总额环比增长1800万美元 同比增长604亿美元或25% 其中Fortune并购贡献201亿美元 [15] - 存款余额环比增长155亿美元 同比增长454亿美元 其中Fortune并购贡献218亿美元 [8] - 非利息收入同比增长171万美元或32% 主要来自贷款费用 银行卡交换收入 存款账户服务费等 [21] - 非利息支出同比增长260万美元 其中并购相关费用608万美元 [22] - 信贷损失拨备为110万美元 去年同期为0 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 农业贷款本季度减少2700万美元 但同比增加900万美元 农业房地产贷款本季度增加500万美元 同比增加1000万美元 [45] - 贷款增长主要来自多户和单户住宅房地产 商业房地产以及消费贷款 部分被农业贷款季节性还款所抵消 [24] - 贷款发放量为281亿美元 环比下降436亿美元 同比下降335亿美元 主要类别为商业房地产 单户和多户住宅房地产以及建筑贷款 [66] 各个市场数据和关键指标变化 - 西部地区以斯普林菲尔德为中心 贷款持续增长 东部地区包括大部分农业活动 本季度贷款余额下降 但同比增速仅次于西部地区 [24] - 存款增长来自东部 西部和南部地区 并受益于多个新公共单位存款人的关系 [25] - 堪萨斯城市场前景看好 已聘请市场总裁 计划增加农村市场人员 预计将带来长期增长机会 [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成与Citizens Bancshares的合并 预计将改善市场份额 增强收入机会 [17] - 计划整合Citizens Bank & Trust 预计数据转换将在2月底完成 [43] - 预计未来几个季度贷款增长将放缓 但仍将保持增长 预计2023年增速将低于2022年 [62] - 短期内不会寻求新的并购机会 将专注于整合和满足客户期望 [60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 农业客户在2022年底处于非常强劲的地位 预计续贷不会有问题 [11] - 预计美联储加息步伐放缓将为贷款增长提供机会 [52] - 对堪萨斯城和圣约瑟夫市场以及农村市场的长期机会表示期待 [53] 其他重要信息 - 不良贷款为500万美元 占总贷款的016% 环比上升3个基点 同比上升9个基点 [18] - 有形普通股权益比率环比上升31个基点 主要由于贷款增长放缓 收益留存和其他综合收益减少 [24] - 信贷质量有所恶化 但整体信用状况仍然良好 [44] 问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待合并后的资产负债表结构 是否会减少高成本存款的增长 - 预计将减少对存款定价的激进态度 继续增长非到期存款 [61] 问题: 预计何时能实现全部成本节约 - 预计在6月季度实现大部分成本节约 7月1日基本完成 [30] 问题: 对未来贷款增长的预期和最具吸引力的类别 - 预计3月季度贷款增长将保持温和 6月季度随着农业贷款增加而加速 预计2023年增速将低于2022年 增长将主要来自业主自用商业房地产 商业和工业贷款 非业主自用商业房地产和住宅贷款 [62] 问题: 对堪萨斯城市场的看法和未来扩张计划 - 对堪萨斯城市场感到兴奋 已聘请市场总裁 计划增加农村市场人员 预计将带来长期增长机会 短期内主要关注整合 预计不会进行大量新设分支机构 [38]