财务数据和关键指标变化 - 公司Q1 2023稀释每股收益为1.04美元，环比下降0.37美元，同比下降0.39美元 [6] - 净利息收益为2850万美元，同比增长290万美元或11.2%，主要由于生息资产平均余额增长22% [8] - 净利息收益率为3.65%，同比下降36个基点，环比下降1个基点 [6] - 贷款总额同比增长6.95亿美元或近30%，其中Fortune合并贡献2.02亿美元 [9][10] - 存款余额同比增长4.79亿美元，其中Fortune合并贡献2.18亿美元 [11] - 信贷损失准备金为510万美元，去年同期为30.5万美元的回收 [29] - 信贷损失拨备率为1.26%，环比上升4个基点 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长主要来自多户住宅、非业主商业地产、农业贷款、建筑贷款和C&I贷款 [32] - 贷款发放量为4.36亿美元，环比增长3.08亿美元，同比增长2.19亿美元 [34] - 农业贷款组合中，农业生产贷款同比增长1400万美元，农业房地产贷款同比增长2200万美元 [18] - 非业主商业地产贷款占监管资本的344%，环比上升39个百分点 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 西部地区（以密苏里州斯普林菲尔德为中心）和东部地区（农业活动集中）表现突出 [32] - 农业客户2022年收成接近完成，预计比往年提前完成 [18] - 干旱条件使农民能够比正常情况更快地推进收获，多数作物报告高于平均产量 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布与Citizens Bancshares合并计划，将增加14个分支机构，扩大在密苏里州的市场份额 [38] - 合并将带来更资产敏感的资产负债表，有助于在当前利率上升环境中改善净利息收益率 [40] - 公司预计未来几个季度存款竞争加剧将对资金成本和利润率产生负面影响 [36] - 公司面临薪酬方面的竞争压力，预计需要提供比历史水平更大的加薪幅度以保持竞争力 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济前景恶化导致拨备增加，尽管信贷质量指标保持强劲 [5] - 预计下一季度贷款增长将继续，90天内的贷款管道为2.3亿美元 [33] - 农业贷款提前还款可能比正常情况更快，但河流水位下降可能导致部分农民履行合同延迟 [19][20] - 预计非利息收入可能受到进一步调整计划的影响，以减少消费者小额透支余额的费用 [36] 其他重要信息 - 不良贷款为400万美元，占总贷款的0.13%，同比下降230万美元 [15] - 不良资产为570万美元，占总资产的0.17%，同比下降230万美元 [16] - 逾期30天以上的贷款占总贷款的21个基点，与去年同期持平 [17] - 有形普通股权益比率下降43个基点，因资产增长快于权益增长 [31] 问答环节所有提问和回答 问题: 贷款增长异常强劲的原因 - 商业信贷额度使用增加，农业生产线使用增加，商业地产组合特别是多户住宅领域大幅扩张 [46] - 贷款提前还款率下降也促进了增长 [47] 问题: 合并后资金成本和资金来源 - Citizens的存款成本为17个基点，预计对利率上升不太敏感 [52] - 计划利用Citizens的过剩存款偿还隔夜借款 [52] 问题: 手续费收入下降原因 - 主要是住宅抵押贷款业务下降，预计未来几个季度不会有明显改善 [56] 问题: 贷款收益率增长不及预期原因 - 多户住宅贷款增长主要来自低收入住房税收抵免项目转换 [64] - 新贷款定价在5.5%至6.5%之间，预计本季度贷款收益率将改善 [65] 问题: 拨备增加原因 - 主要是经济前景恶化，预计失业率上升和GDP增长放缓 [68] - 基础信贷指标保持强劲 [69] 问题: 贷款增长是否包含非常规业务 - 本季度贷款增长均在历史常规业务范围内 [78] - 多户住宅贷款定价略低，但借款人资质优秀 [79]