财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度稀释每股收益为1.53美元，较上一季度增长0.26美元，较去年同期增长0.77美元 [15] - 净利息收入增加，净利息收益率为3.74%，其中7个基点来自收购贷款的公平价值增值，20个基点来自PPP贷款的加速费用增值 [16] - 非利息收入较去年同期增加50万美元，主要由于贷款服务收入增加和银行卡交换收入强劲 [20] - 非利息支出较去年同期减少130万美元，主要由于并购费用减少 [21] - 贷款增长强劲，总贷款余额在6月季度增加6300万美元，全年增长6600万美元，同比增长3.1% [25] - 存款在6月季度减少3800万美元，主要由于定期存款减少 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 农业贷款组合中，农业生产贷款本季度增加近1500万美元，全年增加440万美元，而农业房地产贷款本季度减少150万美元，全年减少480万美元 [11] - 多户住宅贷款本季度增长4800万美元，成为贷款增长的最大类别 [31] - 贷款发放量在6月季度为2.86亿美元，全年为9.72亿美元，较去年增长 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 西部地区是本季度贷款增长的最大贡献者，而南部地区是全年增长的领导者 [31] - 农业贷款组合中，玉米价格较2021年贷款承销时高出40%至50%，大豆价格高出35%至50%，大米价格高出7%，棉花价格高出25%至30% [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计在9月季度将有2500万至3000万美元的PPP贷款被免除，预计大部分第一轮PPP贷款免除将在8月底完成 [8] - 公司预计2022财年贷款增长将放缓，预算增长率为4%，不包括PPP贷款免除 [32] - 公司在并购方面看到更多机会，并进行了更深入的讨论，预计在不久的将来可能会达成交易 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对信贷组合和借款人表现保持乐观，尽管COVID病例增加可能带来风险 [6] - 公司预计未来几个季度净利息收益率将有所改善，现金在平均收益资产中的比例将下降 [41] - 公司对网络安全措施有信心，并持续增加更新和培训 [45][46] 其他重要信息 - 公司完成了2018年宣布的45万股回购计划，并宣布了新的44.5万股回购计划 [36] - 公司预计未来几个季度回购计划的利用率可能会减少，因为对并购的乐观情绪增加 [36] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款管道的构成 - 贷款管道的构成与上一季度相似，多户住宅贷款占比较大，住宅贷款比例有所下降 [39] 问题: 核心净利息收益率的趋势 - 公司对未来几个季度的净利息收益率持乐观态度，预计现金在平均收益资产中的比例将下降，资产收益率将继续下降，但资金成本仍有下降空间 [41] 问题: 准备金水平和目标 - 公司认为当前准备金水平是合适的，如果经济继续稳定，准备金水平可能会进一步下降，但没有具体的目标 [43] 问题: 网络安全措施 - 公司通过第三方定期测试系统安全性，并持续增加更新和培训，同时持有大量网络责任保险 [45][46] 问题: 移动银行应用的采用情况 - 移动银行应用的采用率持续上升，COVID疫情加速了移动活动的增长，预计未来将继续增长 [47]