财务数据和关键指标变化 - 二季度运营税前、拨备前收益达1160万美元，摊薄后运营收益为每股0.60美元，较去年同期增长25% [18] - 二季度末资产近37亿美元，贷款净有机增长超8700万美元，另有从Fountain收购的超5300万美元租赁资产，PPP贷款获约1.6亿美元豁免 [20] - 二季度末存款超31亿美元，有形账面价值每股达18.69美元，环比年化增长6.5%，运营效率比率维持在60%多的较低水平 [21][23] - 净利息收入FTE超2700万美元，略高于去年同期的2640万美元，平均盈利资产达33亿美元，增加2.18亿美元，利息利润率为3.29%，较上季度下降19个基点 [26][27] - 非利息收入较去年同期增长近50%，预计三季度非利息收入达550万美元，非利息支出预计约2200万美元，其中薪资和福利支出约1350万美元 [32][34][36] - 二季度有效税率为22%，预计三季度在21.5% - 22%之间 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，净有机贷款增长超8700万美元，年化增长率16%，CRE投资组合占比从2020年二季度的35%升至约39% [10][38] - 存款业务方面，二季度存款增加超9000万美元，较去年同期增加超6亿美元，定期存款占比从去年的26%降至16%，非利息存款超8亿美元，占存款组合的26%，贷存比从去年同期的94.8%升至78.6% [25][26] - 非利息收入业务中，服务收费和交换费收入增加，投资服务收入持续增长，抵押贷款银行业务二季度收入稳定在110万美元，Fountain收购带来额外费用收入 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 田纳西州塞维尔县市场2021年第一季度销售总收入税较2019年第一季度增长46% [53] - 阿拉巴马州莫比尔 - 鲍德温县市场人口呈强劲增长趋势 [53] - 查塔努加MSA房屋库存较去年下降50%，诺克斯维尔、默弗里斯伯勒和塔斯卡卢萨也有类似趋势 [54] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划聚焦东南部市场，通过商业银行业务团队剥离机会实现增长，如在阿拉巴马州奥本市场拓展业务 [55][56] - 持续推进塞维尔县银行收购，预计本季度完成收购，10月进行系统转换和品牌重塑 [14] - 已完成Fountain设备金融收购并在二季度整合，该公司专注重型设备、拖拉机和拖车融资 [15] - 一季度海湾海岸地区银行业务团队剥离已初见成效，预计比原计划更快实现增值 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司团队表现出色，有机增长态势良好，市场强劲，新销售团队和市场拓展将助力公司持续增长 [6][7] - 东南部市场有望持续增长，公司贷款业务管道强劲，预计能保持稳定的高个位数增长 [55][57] - 资产质量指标持续向好，预计全年剩余时间表现积极，历史稳定表现将延续 [42] 其他重要信息 - 公司连续第五个季度获得地区最佳工作场所奖 [12] - PPP项目成效显著，共发放4700多笔贷款，总额达4.39亿美元，带来1700万美元费用收入 [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 若剔除塞维尔县，预计年底贷款余额是多少 - 不包括塞维尔县，预计年底贷款余额约25.2亿美元 [64] 问题2: 团队剥离是否是未来无机增长的方向，是否有更多收购可能 - 公司目前倾向于近期更多关注团队剥离机会，但如果有战略并购机会也会感兴趣 [68][69] 问题3: 新加入的海湾海岸团队和奥本团队在贷款组合上是否有专业化特点 - 这些团队的C&I投资组合基础更广泛，未来贷款业务将以此为中心，但并非特定行业领域 [71][72] 问题4: 奥本团队在之前机构管理的贷款组合规模有多大 - 该团队之前管理的贷款组合约5亿美元，但公司不打算迅速转移该规模，而是利用其促进业务增长 [82][83] 问题5: 第三季度存款流入是否放缓 - 预计第三季度存款流入会放缓，但目前情况不确定，仍需观察 [87][88] 问题6: Fountain的信用额度是否已替换 - 收购完成时已偿还该信用额度，目前用公司现金流和流动性为其资产负债表提供资金 [90][91][93] 问题7: 下半年费用收入前景如何 - 预计第三季度费用收入为550万美元，第四季度与之相近，利率互换费用业务正在推进，但效果尚待观察 [101] 问题8: 下半年股票回购意愿如何 - 公司对资本水平有信心，预计随着盈利增加资本将逐步积累，不会像之前估值较低时那样大规模回购股票，但会持续关注 [103] 问题9: 奥本团队处理的医疗保健银行业务关系具体类型 - 业务关系类型多样，涵盖管理式医疗和个体家庭医疗实践等，无明显集中领域 [113] 问题10: 设备金融业务是否受供应链限制影响，未来是否有更多增长空间 - 供应链限制对二手设备融资市场有一定影响，但东南部市场对相关设备需求旺盛，业务量和生产指标表现良好，若供应链改善将更有利 [116][117][118] 问题11: 团队剥离战略在地理上的优先区域，纳什维尔是否是优先考虑的市场 - 公司主要聚焦东南部，优先在亚利桑那州、田纳西州、阿拉巴马州和北佛罗里达州增加业务密度，纳什维尔一直是关注市场，若有机会希望增加该地区业务 [128] 问题12: 上周公告后来电咨询的主体类型 - 来电咨询的包括小银行、大银行和投资银行等各类主体 [131]