财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收同比增长96%至4240万美元，较2022年第一季度环比增长14% [17][18] - SaaS营收同比增长337%至760万美元，较上一季度环比增长88% [19] - 总毛利率从去年第二季度的1.3%提升至2.3%，从第一季度的 - 12.7%改善 [20] - 专业服务利润率从第一季度的 - 119%改善至 - 55%，托管服务利润率为49%，高于去年同期的36%和第一季度的39% [20][21] - 本季度运营费用约为2800万美元，去年同期为1030万美元 [22] - 本季度净亏损2560万美元，去年同期净亏损1010万美元，第一季度净亏损2340万美元 [22] - 调整后EBITDA亏损1980万美元，去年同期亏损930万美元，第一季度亏损2310万美元，较第一季度改善超300万美元 [23] - 截至2022年6月30日，递延收入同比增长68%至1.254亿美元，预计未来12个月内确认超60% [24] - 截至2022年6月30日，公司约有2.63亿美元现金，无未偿债务，可全额使用7500万美元循环信贷额度 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度部署超60000个单元，创收超4200万美元，创季度新高 [12] - 专业服务和托管服务利润率均有提升，托管服务营收增长最大 [18][20][21] - 本季度SaaS预订总额为340万美元，去年第二季度为180万美元；所有预订单元的SaaS ARPU为4.79美元，去年同期为3.83美元；新客户SaaS ARPU达7.48美元 [13][14] - 本季度预订单元数量同比增长53%至约59000个，总预订量同比增长87%至5700万美元 [13] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 3月收购SightPlan以扩展能力，双方团队正执行交叉销售、产品增强和开发以及运营效率提升策略 [9] - 任命SightPlan前CEO Terry Danner为合并企业销售执行副总裁 [10] - 公司业务战略多元化，可增加SaaS收入，供应链改善将助力实现更高ARPU部署和盈利 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球供应链限制持续，影响产品部署，但需求强劲且增长，客户忠诚度高，供应链改善将提升盈利和经常性ARR [15][16] - 预计今年剩余时间供应链延迟情况无明显改善，因此修订2022年剩余时间的业绩指引 [27] - 预计全年部署19 - 22万个单元，营收1.55 - 1.8亿美元，调整后EBITDA亏损7000 - 7500万美元；第三季度预计部署4.5 - 5万个新单元，营收4300 - 4700万美元 [28] - 尽管修订指引，但由于部署单元数量和ARR增长，2023年有望实现年内调整后EBITDA转正 [29] 其他重要信息 - 截至2022年6月30日，已部署超45万个单元，安装超200万件硬件，与超200万运营商和居民用户互动，拥有447个跨多个垂直领域的独特客户，这些客户拥有或控制超600万个单元 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 宏观环境对业务的影响 - 多户住宅市场需求持续强劲，租户增长，公共REITs租金收入比下降，租金可负担性提高；宏观趋势推动运营效率提升需求，对公司产品需求有利 [35][36][37] 问题2: 供应链改善情况及具体供应限制 - 供应限制仍集中在Alloy Access、Fusion Hub和定制特种锁；部分标准产品供应链有采购情况，亚利桑那州库存有创纪录数量的智能家居集线器；合作伙伴预计Q4到Q1才能稳定供应 [40][41][42] 问题3: 因组件获取限制而搁置的部署数量及处理积压订单的能力 - 积压订单超10万个单元，超300个门禁控制项目搁置；满负荷时每月可安装2.5 - 3万个物联网产品新单元，人员配置能应对供应恢复 [47] 问题4: 2023年实现调整后EBITDA转正对供应链缓解的依赖程度及应对措施 - 预测已考虑供应链情况并转向有库存的项目；虽调整需要时间，但基于现有可见性，仍有望实现2023年目标 [51] 问题5: 供应商过去的供应时间指引准确性及应对措施 - 一直面临供应延迟问题，对部分供应提前到货持乐观态度；依赖多个供应商，正努力实现供应商多元化，作为硬件无关平台可考虑其他硬件解决方案 [55] 问题6: 硬件利润率从第一季度正数变为第二季度负数的原因 - 硬件成本上升且无法立即转嫁，预计全年将逐步改善，第三季度有望回到正数 [56] 问题7: 本季度预订单元数量同比增长但环比下降的原因及全年预订情况预期 - 预订有季节性，Q2和Q3通常是安装旺季但预订会放缓，Q4和Q1是预订旺季；Q2和Q3预订量同比会增长 [63] 问题8: 专业服务利润率在下半年的预期及长期展望 - Q3因单位数量下降，专业服务利润率面临挑战；未来随着单位数量回升，利润率将达到可持续水平 [64] 问题9: 与供应商的沟通情况、供应商的可见性及是否有回扣 - 与供应商保持持续沟通，在东南亚和墨西哥安排人员核实情况；部分组件供应仍紧张，行业内都面临此问题；获取的生产报告更详细，但采取更保守态度 [68][69] 问题10: 总客户数量中有机增长和收购增长的占比 - 大部分是有机增长，SightPlan客户也纳入其中，有机客户从290增长到318 [71] 问题11: 是否探索替代供应商关系及应对长期供应限制的措施 - 正在寻求更多供应商，自有硬件制造商供应稳定，目前未考虑国内供应商，门禁控制板国内无法采购；若供应问题持续，将通过引入其他硬件来达到产能，而非削减产能 [75][76] 问题12: 专业服务的动态、定价举措及定价能力 - 定价举措于去年Q4实施，Q2开始生效并将持续到Q3和Q4，多数客户接受全服务白手套安装价格，能转嫁成本；现场劳动力和研发内部工资未下降但已趋于平稳 [82][83]