财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收增长95%，达到3740万美元，高于指引，2021年同期为1920万美元 [11][25] - SaaS收入同比增长205%，达到410万美元，其中350万美元来自SmartRent，iQuue贡献50万美元，SightPlan贡献20万美元 [26] - 托管服务ARPU在第一季度增长27%，达到每月每单位7.79美元，2021年同期为6.15美元 [27] - SaaS ARR为1630万美元，2021年第一季度为530万美元 [28] - 第一季度成本收入为4210万美元，2021年第一季度为1960万美元 [29] - 第一季度运营费用约为2360万美元，2021年第一季度为880万美元，第四季度为2280万美元 [31] - 第一季度净亏损为2340万美元，2021年第一季度净亏损为930万美元 [32] - 第一季度调整后EBITDA亏损约为2310万美元，2021年第一季度亏损为840万美元 [32] - 截至2022年3月31日，总递延收入增至1.168亿美元，2021年第一季度末为6400万美元 [33] - 截至2022年3月31日，公司拥有约2.86亿美元现金，无未偿债务 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 智能硬件设备部署量增加，推动营收增长 [25] - SaaS业务收入增长显著，预计第二季度将因新单位部署和SightPlan的全面贡献而大幅增长 [26] - 托管服务ARPU增长，得益于客户基础扩大、老客户追加销售、iQuue和SightPlan的贡献以及SaaS订阅定价提高 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 客户数量同比增长80%，达到290个，这些客户拥有或控制510万套单元，较去年增长76% [12][13] - 总部署单元数超过39万套，较2021年第一季度增长108% [13] - 承诺单元数达到76万套，较2021年第一季度末的60.4万套增长26% [16] - 第一季度预订单元数增长101%，达到超过9.1万套，创公司纪录，2021年同期为4.6万套 [14] - 第一季度预订金额总计7200万美元，2021年第一季度为3240万美元 [15] - 第一季度预订的第一年SaaS收入总计460万美元，2021年第一季度为220万美元 [15] - 每单位SaaS预订ARPU为4.17美元，新客户为7.44美元，第四季度整体平均为3.69美元，新客户为6.72美元 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 收购SightPlan，增强产品组合，推进产品路线图，特别是居民参与方面，预计为2022年SaaS收入增加约1000万美元 [12][17][43] - 专注于整合SightPlan，最大化投资回报，同时继续谨慎使用资本和管理流动性 [21][34] - 继续扩大市场份额，通过现有客户的有机增长和吸引长尾客户来增加部署单元数 [22] - 关注商业市场扩张，但目前主要集中在现有510万套多户住宅单元的有机增长 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场对公司房地产企业平台的需求持续增长，超出预期，但硬件产品供应限制了部署速度 [38] - 尽管供应链存在挑战，但公司对自身竞争地位感到满意，有信心继续扩大业务规模和增加市场份额 [37] - 预计第二季度和第三季度部署量将季节性加速，尽管供应链仍存在不确定性 [35] - 相信硬件利润率将在下半年改善，专业服务利润率将在第二和第三季度提高，托管服务和SaaS利润率将在2022年剩余时间内进一步提升 [40][41] - 公司有信心在2023年实现调整后EBITDA转正，但不是全年转正，而是年内某个季度 [68][69] 其他重要信息 - 公司欢迎新的首席财务官Hiroshi Okamoto和首席营销官Robyn Young加入，同时感谢即将离任的CFO Jon Wolter的服务 [23][24] - 公司于4月接管了扩建后的6.5万平方英尺仓库，增加了核心智能家居设备的库存 [35] - SightPlan自成立至2021年底，收入实现了60%的复合年增长率，目前已部署在约130万套单元中，还有20万套单元的管道 [16][19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第一季度部署单元数超过指引上限的原因，以及对2022年部署单元指引的影响 - 公司在第一季度获得了比预期更多的供应，需求仍然非常强劲，主要挑战是供应链问题。公司对重申的指引有信心，供应链情况仍不稳定 [48][49][50] 问题2: 如何实现全年调整后EBITDA指引，以及影响高低端范围的因素 - 第二和第三季度是部署旺季，将看到增长。公司在第一季度实施了新定价，将在下半年体现效果 [51][52] 问题3: SaaS ARPU预订中整体与新客户差异的原因，以及在商业空间的野心和渠道合作伙伴的利用 - 新客户的ARPU较高是因为长尾客户不受大宗定价和长期承诺的影响。目前公司主要关注现有510万套多户住宅单元的有机增长，商业扩张可能通过渠道合作伙伴，但不是当前重点 [56][58][59] 问题4: 典型折扣的量化，新定价的提升幅度，以及大型老客户增加服务的意愿 - 通过披露整体ARPU 4.17美元和新客户ARPU 7.44美元可以看出差异。新定价涵盖软件、硬件和专业服务，专业服务不仅是提价，还重新设计了多种安装选项，提高了利润率。大型老客户对增加产品有强烈需求，但受供应链限制，待供应改善后将看到扩张 [63][64][65] 问题5: 实现现金流盈亏平衡的框架，以及调整后EBITDA盈亏平衡的时间线 - 公司预计在2023年实现调整后EBITDA转正，但不是全年，而是年内某个季度，这需要扩大SaaS收入、增加单元数量以及硬件和专业服务收入 [67][68][69] 问题6: 全年收入指引是否因宏观变化而改变，以及与3月原指引相比的情况 - 自3月发布指引以来，情况没有实质性变化。公司在制定全年单元数量时已考虑供应链问题，需求持续增加，通胀和劳动力市场紧张对业务是积极因素 [73][74] 问题7: 与过去相比，今年预订的情况，以及预订单元是否有季节性 - 预订没有明显季节性，仅在多户住宅Q3末Q4初设定预算时可能有小高峰。目前需求非常强劲，宏观指标积极，预订是需求的良好指标 [75][76] 问题8: 新客户增加但新承诺单元下降的原因，以及新加入高管的选择原因和优先事项 - 承诺单元需要考虑安装后从承诺转为创收的情况，公司未看到客户因利率上升和宏观挑战而犹豫。选择Hiroshi作为CFO，未来12个月将继续关注定价和定价策略；Robyn作为CMO，公司将在市场上更加活跃和积极推广 [79][80] 问题9: 库存恢复后积压订单的履行速度，是否有其他部署瓶颈，以及预订的混合情况 - 公司有大量硬件供应可以满足新客户合同，供应问题主要集中在特定SKU或产品，特别是访问控制和半定制锁具。预订通常滞后一个季度部署，目前延迟只是暂时的，客户没有取消或更换供应商 [84][85] 问题10: 76.1万承诺单元的履行情况，以及居民体验计划的进展和实现增量收入的条件 - 承诺单元是未来两年的滚动预测，履行将较为均匀。公司有高接触、白手套的安装体验，这是业务的另一个限制因素。居民体验计划正在进行中，SightPlan的收购是向更完整居民体验迈进的一步，市场平台已上线并将继续扩展，公司目前主要关注现有510万套单元的部署和追加销售 [86][87]