财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收达3510万美元，同比增长112% [7] - 第三季度新增部署59347个新单元，去年同期为28190个，总部署单元增至270772个，同比增长117% [27] - 本季度预订单元达49706个，较去年的21272个增长134%，年初至今预订单元升至134054个，较2020年第三季度的53488个增长151% [28] - 承诺单元增至704242个，环比增长16% [29] - 第三季度末递延收入约为8470万美元，环比增长14%，同比增长100%，预计未来12个月确认45%，13 - 36个月确认31%，37 - 60个月确认剩余部分 [30] - 年度经常性收入（ARR）为870万美元，较第二季度环比增长超24%，较去年第三季度增长158% [31] - 本季度托管服务每单元每月平均收入（ARPU）增至6.81美元，去年第三季度为6.29美元 [32] - 硬件毛利润因570万美元保修准备金减少，排除该费用后，硬件毛利率从11%提升至14%，去年第三季度为负毛利率 [33] - 本季度运营费用增至1970万美元，去年为810万美元，增长145% [34] - 本季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为负1610万美元，去年第三季度为负680万美元，净亏损为2670万美元，去年为870万美元 [35] - 截至9月30日，现金余额为4.725亿美元，未偿还定期债务为360万美元 [36] - 预计2021年部署约16.1万个单元，收入预测调整至1 - 1.05亿美元，原预测为1.19亿美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 专业服务收入流方面，员工数量增加虽对利润率有压力，但有助于将承诺单元积压转化为部署单元 [9] - 托管服务方面，ARPU因新产品推出、客户基础扩大、老客户追加销售和新客户高订阅率而提升，未来有望继续改善 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度新增17个新客户，客户基础扩大到199个贷款组合，客户控制约410万个单元，大部分为现有单元，是重要年度经常性收入机会 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 利用上市募集资金投资销售、现场安装服务和研发团队，吸引人才，以利用智能建筑行业先发优势 [8] - 产品创新上，推出Alloy Parking、视频对讲机、Alloy Access等平台增强功能，以及白标居民应用程序，还关注能源管理和效率、托管WiFi部署等方面 [13][14][15][17] - 考虑通过收购互补软件平台或进入其他房地产垂直领域来扩大业务，收购需满足产品路线图推进、进入新领域、客户群多元化等标准 [24] - 目前专注国内机会，也在评估国际扩张，已进入加拿大和英国市场 [25] - 行业竞争方面，市场竞争激烈，但公司对赢得招标有信心，认为自身平台有差异化优势，且行业出现整合趋势，强者更强 [47][50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管全球供应链有短期逆风，但公司有信心继续快速增长客户基础和收入流，团队专注为客户创造价值、扩大市场份额和为股东创造长期价值 [26] - 2022年因全球供应链和物流不确定性，将在2021年年报时提供调整后EBITDA、部署单元和收入的更新指引 [38] 其他重要信息 - 部分智能集线器单元电池有缺陷，产生570万美元保修准备金，已更换电池供应商 [33] - 公司业务模式在改造项目上有优势，可灵活应对新开发项目延迟问题 [53][54] - 招聘情况良好，未受劳动力市场短缺影响，能吸引和留住优秀人才 [55] - 业务不受入住率影响，目标客户为大型机构业主，其会在各周期进行资本改进预算 [62] 问答环节所有提问和回答 问题1: 2021财年部署单元指引不变但收入指引降低且ARPU低于预期的原因 - 是由于Fusion Hub和Alloy Access产品供应延迟，Fusion Hub有较高ARPU和贡献利润率，其延迟导致收入降低，相关收入将推迟到2022年 [42][43] 问题2: ARPU是否会因上述因素在2022年初保持低位，供应链问题缓解后是否会上升 - 公司认为目前情况是这样，会在第一季度的第四季度财报电话会议上提供更好的指引 [45] 问题3: 市场竞争情况，公司参与招标时的竞争对手情况 - 市场竞争激烈，但公司对赢得招标有信心，若获邀参与招标，有很大机会获胜，竞争对手无意外名字，且行业出现整合，强者更强 [47][50] 问题4: 与客户关于建设时间表的沟通情况，特别是改造和新建项目 - 公司业务模式在改造项目上有优势，可灵活应对，新开发项目有延迟，但多数业主会转向现有单元改造 [53][54] 问题5: 大量资金流入后，劳动力短缺对资本部署和团队建设时间表的影响 - 公司招聘情况良好，未受劳动力市场短缺影响，能吸引和留住优秀人才 [55] 问题6: 供应限制是否影响全年部署单元数量，以及低营收是否意味着客户部署单元组合较少，未来能否夺回收入组合 - 供应限制未影响部署单元数量，Fusion Hub和Alloy Access产品延迟导致收入降低，未来可通过添加这些产品夺回收入 [58][59] 问题7: 全国入住率高对与客户谈判的影响 - 公司销售强调平台整体效益，包括费用降低、资产保护等，不依赖向居民转嫁成本来让业主购买，业务不受入住率影响，目标客户会在各周期进行资本改进预算 [61][62] 问题8: 行业整体需求趋势，新建和改造市场的差异 - 公司业务主要集中在改造项目，不受建筑行业宏观趋势影响，需求强劲，有长期顺风推动房地产行业采用更多技术 [65][66]