财务数据和关键指标变化 - 2021财年总营收增长13.9%至5840万美元，2020财年为5130万美元；2021年第四季度营收增长18.2%至1470万美元，2020年第四季度为1240万美元 [17] - 2021财年非GAAP净亏损210万美元，即每股摊薄亏损0.04美元；第四季度非GAAP净亏损230万美元，即每股摊薄亏损0.04美元；年末现金余额为1610万美元 [18] - 第四季度营收环比下降约11%，主要因CommSuite产品线收入减少；财年营收增长14%，得益于从Avast收购业务带来的家庭安全业务增长，部分被CommSuite收入下降抵消 [23][24] - 第四季度家庭安全业务收入同比增长90%至1160万美元，环比下降3%；财年家庭安全业务收入增长46%，从2020年的2800万美元增至2021年的4100万美元 [25][26] - 第四季度CommSuite收入为220万美元，较2020年第四季度的480万美元下降260万美元，环比下降37%；财年CommSuite收入从2020年的1820万美元降至2021年的1370万美元，下降25% [29][31] - 2021年第四季度ViewSpot收入约为80万美元，较2020年第四季度下降约60万美元，环比下降13%；财年ViewSpot收入为360万美元，2020年为420万美元 [33] - 预计2022年第一季度合并营收较2021年第四季度下降约13% - 18%，主要因Sprint用户从CommSuite和Safe & Found家庭安全平台流失 [35] - 第四季度毛利润为1060万美元，2020年同期为1100万美元；毛利率为72%，2020年第四季度为89%；长期毛利率目标为80% - 90% [36] - 财年毛利润为4570万美元，2020年同期为4610万美元；2021年毛利率为78%，2020年为90% [39] - 第四季度GAAP运营费用为1460万美元，较2020年增加360万美元，增幅33%；非GAAP运营费用为1300万美元，2020年为950万美元，增加350万美元，增幅36% [39][40] - 财年GAAP运营费用为7670万美元，2020年为4260万美元，增加3410万美元，增幅80%；非GAAP运营费用为4790万美元，2020年为3570万美元，增加1220万美元 [40][43] - 预计2022年第一季度非GAAP运营费用与2021年第四季度基本一致 [44] - 第四季度非GAAP净亏损240万美元，即每股亏损0.04美元，2020年第四季度非GAAP净收入为140万美元，即每股摊薄收益0.03美元；财年非GAAP净亏损220万美元，即每股亏损0.04美元，2020年非GAAP净收入为1040万美元，即每股摊薄收益0.24美元 [44][45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家庭安全业务：2021年第四季度收入同比增长90%至1160万美元，因收购Avast新增客户；环比下降3%，主要因10月停用遗留的Avast Sprint家庭定位产品，以及Safe & Found平台收入因Sprint用户减少而持续下降；财年收入增长46%，从2020年的2800万美元增至2021年的4100万美元 [25][26] - CommSuite业务：2021年第四季度收入为220万美元，较2020年第四季度的480万美元下降260万美元，环比下降37%，因遗留可视语音邮件用户持续流失；财年收入从2020年的1820万美元降至2021年的1370万美元，下降25% [29][31] - ViewSpot业务：2021年第四季度收入约为80万美元，较2020年第四季度下降约60万美元，环比下降13%；财年收入为360万美元，2020年为420万美元 [33] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在2021年完成多项战略举措，包括将Circle代码库集成到SafePath平台，收购Avast家庭安全移动业务，成为白标家庭安全领域领导者 [10][11][12] - 2022年关键举措是将Verizon和AT&T迁移到SafePath平台，同时与合作伙伴密切合作制定迁移策略和时间，推动用户增长和收入增长 [15][16] - 持续改进ViewSpot平台，拓展其在零售领域的市场和功能，与关键客户续签合同并探索战略合作伙伴关系 [66][68][69] - 计划在Dish Wireless推出CommSuite支持的高级可视语音邮件和语音检测服务，利用与Boost Mobile的经验建立合作关系 [70][71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年将是过渡年，上半年重点是将一级运营商的家庭安全部署迁移到SafePath平台，以消除并行平台的额外成本，利用SafePath的优势 [72] - 消费者对物联网和智能家居技术的采用增加，以及基于5G网络的运营商家庭互联网连接趋势，为SafePath Home和SafePath IoT创造新的收入机会 [74][75] - 公司有信心通过迁移计划使AT&T和Verizon在今年迁移到SafePath平台，继续推动收入增长，使毛利率回到80% - 90%，实现业务产生大量自由现金流 [75][76] 其他重要信息 - 公司在电话会议中提及的部分信息为前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，实际结果可能与陈述有重大差异 [5][6] - 电话会议中提及的非GAAP财务指标，可参考当天发布的新闻稿进行调整 [7] - 公司在第四季度完成Avast家庭安全移动业务的购买价格分配，导致无形资产增加，商誉余额减少，并对摊销费用进行调整 [49][50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：T-Mobile预期推出前是否还有其他重要事项，以及公司的具体营销计划和业务产生大量客户订阅的时间 - 目前一切准备就绪，预计无其他问题；营销计划由T-Mobile决定，公司不便透露 [78] 问题2：AT&T业务的预期和增长机会 - 公司认为AT&T与T-Mobile和Verizon一样，随着时间推移能拥有相似数量的订阅用户；家庭订阅用户流失率低、忠诚度高，公司与AT&T关系良好，对方对家庭安全业务感兴趣 [80] 问题3：第一季度家庭安全业务的预期及下降原因 - 预计家庭安全业务下降，原因一是Safe & Found平台的遗留Sprint用户持续流失，二是2021年第四季度因T-Mobile修正案执行带来的一次性收入在2022年第一季度不再重复 [81] 问题4：第一季度指导范围是否假设T-Mobile CommSuite无贡献，以及T-Mobile SafePath是否基本不在数据内 - 第一季度估计中包含非常少量的T-Mobile CommSuite收入 [84] 问题5：Verizon Smart Family营销活动是基于SafePath 7.0还是遗留Location Labs平台 - 营销活动针对遗留平台，公司意图通过过渡实现增长 [85] 问题6：Dish在2022年的过渡和增长预期 - Dish Boost的CommSuite业务有非常适度的增长预期；Dish业务复杂，包括在T-Mobile和AT&T的MVNO业务以及自身5G网络的推出，难以提供更多信息 [87][89] 问题7：关于Verizon和T-Mobile 5G固定无线接入计划的最新想法以及物联网相关评论 - 首要任务是让运营商在SafePath平台上推出业务，之后会看到SafePath Home在5G路由器中嵌入固件的机会，物联网方面也有很多兴趣，一切都基于运营商迁移到SafePath平台 [91] 问题8：T-Mobile迁移与推出方面，公司是否还有其他工作要做 - 公司只需在T-Mobile启动时提供全面支持；公司已完成向新可变定价模型过渡所需的一切工作 [94][95] 问题9：第一季度利润表计算是否正确，以及支持三大运营商推出业务是否会出现营运资金紧张问题 - 计算方向正确，公司预计在推出业务方面不会出现问题 [97] 问题10：2022年哪个季度达到最大亏损 - 预计第一季度达到最大亏损，但第二季度亏损不会大幅增加 [98] 问题11：2021年学到的关键经验教训 - 与一级运营商制定预测和时间表很困难，与高管层建立良好关系有助于解决问题，公司需保持专注并执行计划 [99] 问题12：国内运营商是否会在年底前将所有用户迁移到SafePath 7 - 这是公司的期望，但最终决定权在运营商手中 [103] 问题13：是否有办法激励运营商加快迁移速度 - 公司将作为合作伙伴与运营商合作，理解他们有自己的规则和决策，会努力在年底前完成迁移 [105] 问题14：是否存在人力或技术能力问题阻碍所有运营商同时迁移 - 不存在此类问题 [106] 问题15：今年是否会有国际业务客户公告，还是主要关注国内市场 - 2022年ViewSpot可能会有新客户公告，但家庭安全业务收入占比更大；公司将努力推动通过Avast交易获得的Wind Tre和Vodafone Check客户迁移到SafePath平台，相关工作将在年底前完成 [108]