财务数据和关键指标变化 - 公司将2021年全年营收指引上调至1.35亿美元，同比增长45% [7] - Q3 GAAP营收同比增长46%至3560万美元，超出指引 [8] - Q3末ARR超过1.5亿美元，较2020年Q3的1亿美元增长显著 [8] - 客户总数增长27%至3242个，平均每位客户的年收入增长16%至4.5万美元 [30] - 大客户（ARR超10万美元）数量同比增长48%至245个，占总ARR的51% [31] - 整体NRR为110%，大客户NRR为122%，较去年的101%和114%显著提升 [31] - Q3毛利润为2790万美元，毛利率为78.3%，与2020年Q3的78%基本持平 [33] - Q3非GAAP运营亏损为1390万美元，优于指引，较2020年Q3的240万美元有所增加 [35] - Q3自由现金流为负1710万美元，主要因员工招聘投资，去年同期为负230万美元 [35] - Q3末现金及现金等价物为1.591亿美元，无债务，可用资金达2.34亿美元 [36][37] - Q3末递延收入为6640万美元，高于2020年Q3末的4360万美元 [38] - 剩余履约义务（RPO）为1.141亿美元，较2020年12月31日的8570万美元有所增加，预计未来12个月确认约87% [38] - 预计2021年Q4营收在3750 - 3790万美元之间，全年营收在1.35 - 1.354亿美元之间，同比增长45% [39] - 预计Q4非GAAP运营亏损在1880 - 1920万美元之间，全年在5210 - 5250万美元之间，含MD Mobile收购相关成本约300万美元 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新客户获取和留存创纪录，客户基础增加174个账户，新增多个行业知名客户 [9] - Shopper Intelligence解决方案推出三个月即签订首笔七位数ARR合同，助力公司与客户业务拓展，如与某北美零售商签订60万美元两年合同，与某CPG客户业务扩大6倍至36万美元ARR合同 [13][14][15] - 自我智能解决方案助力Postscript公司首月目标客户管道增加27% [16] - 间接渠道业务增长，Q3日本以外经销商新业务贡献超100万美元，9月被谷歌选中为其新市场发现者服务提供数据支持 [19][20] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 持续投资产品研发，扩大工程团队规模，提升解决方案组合，增强产品粘性，推动客户价值提升和NRR改善 [17][18] - 拓展间接渠道业务，计划增加该领域投资，与谷歌等建立OEM合作关系，提升数据和洞察的应用范围 [19][20][21] - 收购MD Mobile，增强移动智能产品，引入新市场研究能力，提升数据质量和竞争力 [22][23][24] - 公司数字智能解决方案满足市场对数字化竞争优势的需求，受益于数字化趋势，市场机会约340亿美元 [25][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司团队执行能力强，业务发展势头良好，对未来充满信心，将继续推进战略执行，实现增长目标 [7][26][29] - 数字化趋势为公司带来重要增长驱动力，产品对客户的重要性日益凸显，市场需求持续增长 [24][25] 其他重要信息 - 公司使用非GAAP财务指标进行内部分析和规划，相关指标与GAAP指标的调节信息可在投资者关系网站查询 [4][5][6] - 本周公司被DNB评为英国前30大科技公司之一，目前每月招聘50名新员工 [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: NRR加速增长的驱动因素是什么 - 主要源于产品改进、新产品推出以及向上销售和交叉销售，促使客户购买更多产品组合 [42][43] 问题2: MD收集的数据类型及与现有数据建模过程的契合点 - MD的数据可丰富两个领域，一是改善移动网页估算，二是提升应用程序相关信息，如下载和使用情况，还能提供独特的移动生态系统广告曝光等数据 [44][45] 问题3: 促使客户增加产品使用量的举措及使用量是否在不同部门和预算间扩散 - 主要是产品改进、倾听客户需求、引入新功能和解决方案，而非激进的营销活动；新解决方案通常面向不同部门和预算，如Shopper Intelligence面向电商和产品采购团队 [47][48] 问题4: MD收购对公司在移动和应用数据领域的影响及竞争优势 - 此次收购将极大提升公司移动和数据基础设施，增强移动数据质量，加速业务和运营发展，使公司在移动领域具备强大竞争力 [50][51] 问题5: 员工数量增长的主要业务领域及未来招聘重点 - 过去一年各部门员工数量均有增长，包括为上市做准备的G&A部门、支持新解决方案的R&D部门以及推动业务增长的销售和市场部门 [53] 问题6: iOS路线图、收购与市场趋势（如IDFA、cookie移除）的关系及视频业务对客户的影响 - 收购将推动整个移动战略，加速路线图推进；IDFA和cookie移除趋势对公司业务无影响，反而会使广告商更依赖市场研究公司，有利于公司所在行业发展；公司提供视频情报服务，支持客户视频营销策略，但不涉及视频测量 [57][58][60] 问题7: 从大型合同的签订和市场推广中获得的经验及Q4大型交易管道的展望 - 公司采用“落地并拓展”战略，先以合适价格与客户合作，再进行向上销售和交叉销售；现有客户在不同部门和解决方案上的使用和拓展趋势将持续，大型交易管道有望继续增长 [64][65][66] 问题8: 与谷歌OEM合作的收入分成模式、早期进展及潜在终端用户规模 - 采用按使用付费模式，谷歌购买数据访问权限并构建免费产品；公司认为OEM生态系统潜力巨大，谷歌的合作是令人兴奋的机遇 [68][69] 问题9: Shopper Intelligence产品的潜在市场规模及推动大订单的方式 - 该产品潜在市场规模巨大，因在线销售和消费增长使相关数据需求增加；产品推出三个月即签订七位数合同，证明其数据质量和市场需求高 [73][74][75] 问题10: NRR是否达到新水平及未来趋势 - 公司认为NRR已达到新水平，且这一趋势将持续 [77][78] 问题11: 为大客户提供的咨询服务情况及ARR规模 - 咨询服务是今年推出的附加服务，80%的交易为重复性交易；规模约为几百万美元，为客户提供定制数据和报告，有助于提升与C级高管的关系，预计明年将推动业务增长 [80][81][83] 问题12: 产品定价是否有变化 - 公司未进行重大定价调整，可能只是更加明确化 [84]