财务数据和关键指标变化 - 一季度净收入同比增长19%，摊薄后每股收益同比增加0.21美元 [7][10] - 净利息收入（NII）为4.81亿美元，同比增长23%，环比下降4% [21] - 调整后非利息收入为1.18亿美元，较上一季度增加1700万美元，同比增加1100万美元 [24] - 调整后非利息支出为3.04亿美元，较上一季度减少300万美元，同比增加2500万美元，增幅为9% [26] - 核心一级资本充足率（CET1）增至9.76% [13][29] - 有形普通股权益比率（TCE）较第四季度增加28个基点，达到6.12% [30] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款总额达440亿美元，季度环比增长3.29亿美元，剔除相关因素后增长7.53亿美元 [11][14] - 商业房地产（CRE）和商业与工业（C&I）贷款分别增长3.46亿美元和5.34亿美元 [14] - C&I贷款利用率季度环比增加，源于新增信贷的更高利用率 [15] 存款业务 - 核心存款余额季度环比增长1.33亿美元，存款业务持续增长 [17] - 非利息存款季度环比减少9.97亿美元，主要受商业季节性、现金部署和利率环境影响 [17] - 存款平均成本在第一季度增加56个基点，达到1.44%，周期至今总存款贝塔系数约为30% [18] 财富管理业务 - 财富管理业务同比增长22%，尽管股市环境具有挑战性 [24] 资本市场业务 - 资本市场业务收入达1400万美元，同比增长151% [25] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续扩大业务，多元化客户基础，利用技术和新解决方案提升客户体验 [6] - 公司将继续执行战略计划，以具有成本效益的方式为股东创造最大价值 [9] - 公司将继续加强存款生产，保持强大的资本状况，谨慎管理风险，并在不断变化的监管环境中保持警惕 [7] - 公司将继续专注于保留通过盈利产生的资本，以支持核心增长，同时加强资产负债表状况 [29] - 公司将继续投资于战略领域，以差异化竞争，实现长期成功 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 上一季度银行业经营环境充满挑战，但公司基于客户关系的业务模式展现出价值和可行性 [5] - 尽管行业面临压力，但公司核心存款余额在第一季度增长，3月保持稳定 [5] - 公司预计贷款增长将在4% - 8%之间，调整后收入增长在4% - 7%之间，费用增长在4% - 6%之间，拨备前净收入（PPNR）增长在4% - 8%之间 [31][32] - 公司对未来盈利增长和成功充满信心，将继续改善整体风险状况 [34] 其他重要信息 - 公司获得行业认可，在东南地区客户满意度和信任度排名第一，并获得20项格林威治卓越和最佳品牌奖 [7] - 公司获得Qualpay投资的监管批准，这是其银行即服务平台的支持组件 [9] - 公司目前拥有超过250亿美元的增量或有流动性 [8][19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 过去90天CRE内部压力测试情况、办公室贷款滚动情况及与借款人的沟通情况 - 整体CRE到期风险匹配情况相似，多数期限在三年以上 [36] - 办公室贷款组合目前表现良好，平均贷款规模小于1000万美元，冲销和不良贷款率低，批评和分类水平在5%左右 [36] - 其他资产类别如多户住宅、仓库、零售和酒店表现良好 [37] - 公司对约70%的超过7500万美元的贷款进行了深入分析，办公室贷款中有10% - 15%可能存在未来风险，但目前仍在正常还款 [43] 问题2: 贷款增长的驱动因素 - 公司通过增加中市场信贷和进入企业与投资银行领域，降低了整体资产负债表的风险 [47] - 本季度CRE贷款增长主要来自多户住宅建设贷款的资金注入，C&I贷款增长主要来自中市场，占增长的50% [48] 问题3: NII在二季度下降及下半年相对稳定的动态，包括存款定价和资产重新定价情况 - 预计存款成本将继续上升，但增速将放缓，二季度总存款成本预计增加不到50个基点，下半年增速将大幅下降 [53][54] - 一季度贷款贝塔系数略高于60%，预计未来美联储加息25个基点时，贷款贝塔系数将在60%左右 [55] - 下半年存款成本增加的压力和固定利率资产重新定价的收益将基本平衡，之后固定利率资产重新定价将对NII和利润率产生积极影响 [55] 问题4: 贷款组合中是否存在压力或痛点，以及下半年可能导致违约和损失的领域 - 目前没有特定行业或类别出现明显压力，但公司会持续关注小企业贷款组合 [57] - CRE中多户住宅市场具有一定的地域差异，但公司所在市场仍有经济增长动力 [58] - 一些在疫情前就面临挑战的企业，在疫情期间获得的额外流动性用完后，可能会再次面临困境 [59] 问题5: 3月与最大无保险存款人的沟通情况，以及行业情况是否稳定 - 公司向存款人解释了与倒闭银行的不同之处，强调了多元化的存款基础和长期的客户关系 [62] - 约60名客户将不到5亿美元的存款转移到了保险现金套件产品中，存款损失不到1亿美元 [64] - 行业对流动性的担忧正在缓解，未来将更加关注盈利能力和资产负债表优化 [65] 问题6: 二季度费用收入下降的依据，以及消费者支票费用变化对费用收入的影响 - 二季度费用收入下降基于调整后数据，主要是由于经济放缓和贷款增长放缓导致资本市场费用减少 [76] - 预计二季度调整后费用收入在1.05 - 1.08亿美元之间 [76] - 长期来看，存款产品的变化将对非利息收入增长产生约1000万美元的年化影响，但具体时间尚未确定 [76] 问题7: 公司是否会加速招聘和业务拓展，以及贷款增长指导变化的原因 - 公司认为市场动荡带来了机会，将继续增加费用以吸引顶尖人才，但会提高招聘标准 [79] - 贷款增长指导变化的原因包括将4.5亿美元的消费者贷款转移到持有待售类别，以及需求侧的疲软 [82] 问题8: 公司希望保留较高流动性和资本的时间，以及未调整CECL权重时ACL的变化情况 - 短期内将CET1比率提高到10%或更高是合理的，预计未来一年左右保持这一水平，并会持续评估 [87] - 公司目前的展望与缓慢增长情景一致，对CECL的权重调整与这一情景相符 [90] 问题9: 非履约贷款和特殊提及及次级贷款环比增加的原因，以及持有至到期证券的权衡和未来变化可能性 - 非履约贷款率上升至41个基点，主要是由于少数较大贷款进入非应计状态，以及小企业和消费者贷款因经济环境正常迁移 [94] - 冲销最终将恢复到一定水平，预计回到疫情前的25 - 30个基点范围 [96] - 公司选择100%可供出售证券，认为持有至到期证券限制了交易能力，且无经济利益，除非监管环境发生变化 [97] 问题10: FHLB增加的原因 - FHLB增加是由于公司质押了更多抵押品，以增加或有流动性，应对市场关注的指标 [104] 问题11: 消费者贷款转移到持有待售类别的原因，以及相关信用趋势，还有计息存款贝塔系数情况 - 消费者贷款转移是因为公司在疫情期间将其作为投资替代，现在随着流动性变化退出该头寸 [114] - 消费者信贷质量总体稳定，小企业贷款有适度恶化，公司正在与借款人合作提供援助 [116] - 公司打算出售该贷款组合，但市场环境存在不确定性，将持续评估 [117] - 一季度计息存款贝塔系数为43%，3月略高，周期内达到47%，预计第三季度可能接近60% [118]