财务数据和关键指标变化 - 2022年净利息收入扩张，全年实现稳健的收入增长，受两位数贷款增长和整体资产敏感性推动 [36] - 第四季度末总贷款余额达440亿美元，季度增长11亿美元，按年化计算，不包括PPP，增长率为11%，连续六个季度实现年化两位数贷款增长 [39] - 第四季度核心存款余额季度环比增加3.73亿美元，全年存款产量增长30%，第四季度新产量环比增长9亿美元 [37][40] - 第四季度平均存款成本增加50个基点至0.88%，截至第四季度总存款beta为21%，低于此前沟通的35% - 40%的基本情况 [41] - 第四季度净利息收益率为3.60%，季度环比增加11个基点 [58] - 第四季度净利息收入为5.01亿美元，季度环比增长5%，同比增长28% [72] - 第四季度调整后的非利息收入总计1.01亿美元，较上一季度减少400万美元，与2021年同期相比减少1500万美元 [73] - 第四季度调整后的非利息支出为3.07亿美元，较上一季度增加1300万美元，与2021年同期相比增加2200万美元，同比增长8% [75] - 全年效率比率为52%，处于行业前四分之一 [59] - 普通股一级资本比率增至9.63%，全年将超过70%的有机收益用于支持核心客户贷款增长，同时通过普通股股息向股东返还约30% [60] - 预计2023年贷款增长5% - 9%，调整后收入增长8% - 12%，调整后费用增长5% - 9%，PPNR增长11% - 15%，税率为21% - 23% [62][63][64][77] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理部门（包括证券和信托）费用收入同比增长1000万美元或7%，尽管受到股市低迷的重大不利影响，但通过强大的新客户获取和现有客户关系拓展克服了困难 [7] - 财资与支付解决方案部门在2022年生产和费用显著增加，得益于核心现金管理解决方案、商业卡和国际服务的成功 [7] - 消费业务线优化了分行网络，关闭了13%的设施，同时扩展了数字和分析能力，实现了更高效和可扩展的组织，通过严格的存款定价和高个位数贷款增长，PPNR实现了两位数增长 [7][8] - 批发银行团队取得创纪录的业绩，提供了53亿美元的贷款资金，获得了23亿美元的存款，并获得了3900万美元的费用收入，还招聘了55名新团队成员 [66] - 社区银行在2022年恢复增长态势，商业和私人财富贷款组合多年来首次实现增长，地理银行部门作为入口和主要推荐来源，向其他业务线提供了超过6000次推荐 [66] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业房地产（CRE）业务管道下降60% - 70%，预计2023年增长将从两位数降至低个位数 [2] - 工商业（C&I）业务预计将继续实现两位数增长 [2] - 消费业务预计2023年将实现低个位数增长 [2] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司将重点执行三个关键领域：推进核心业务的成功执行和提高生产力，深化客户关系，扩大客户基础，提升财务绩效；继续受益于新增长计划的贡献，在关键业务和市场增加人才，扩大业务范围和盈利能力；通过资本管理、各业务线的存款生成和整体信贷监控，保持谨慎和有弹性的风险状况 [65] - 公司将继续投资于新计划，如企业与投资银行（CIB）和Maast，这些计划以及其他基于收入的投资和项目将占2023年费用增长的约40% [63] - 公司致力于通过技术投资、流程改进和创新，以及合理的费用、信贷和资本管理方法，深化现有客户的钱包份额，持续吸引新客户关系，以实现可持续的、行业前四分之一的财务绩效 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年公司面临日益动荡的经营环境，但团队成功应对挑战，执行了年初制定的计划，展示了实现盈利增长的能力 [34] - 尽管经济环境不确定，但公司对2023年实现关键财务目标充满信心，认为公司的战略计划和执行能力将使其能够应对经济波动 [80] - 公司预计2023年净利息收入将受到贷款增长和定价纪律的支持，但也面临货币政策、存款定价竞争压力和时间滞后等不确定性 [15] - 公司认为2023年净利息收益率将在上半年受到存款滞后的压力，但下半年随着固定利率资产重新定价，压力将转化为顺风 [22][23] 其他重要信息 - 公司与Junior Achievement建立了有意义的合作伙伴关系，2022年年中启动，在东南部社区投资超过300万美元和24000个志愿者小时 [8] - 公司的Synovus Forward计划在第四季度超过了1.75亿美元的运行率目标，尽管该计划已完成，但费用控制和高效收入增长的理念已深入人心 [52] - 企业与投资银行（CIB）在第四季度发展到20名团队成员，获得了首笔资本市场费用和存款关系；Maast在1月份与首个客户上线并获得了收入 [53] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年净利息收入与贷款增长的关系 - 2023年净利息收入全年情况不均衡，第一季度预计与第四季度相似（不考虑天数影响约为1000万美元），全年与第四季度年化相比，存在净利息收入增加的情景，受贷款增长时间滞后、存款beta处于指导范围低端等因素驱动，但更快的重新定价和更高的存款beta将构成逆风，预计存款成本压力在上半年最高，下半年有顺风因素 [15] 问题: 2023年公司是否会宣布新计划 - 2023年是专注执行的一年，公司认为核心业务取得了巨大进展，将继续关注核心业务，确保客户关系和盈利能力；同时要确保投资者日启动的计划取得成果，这些计划占2023年费用增长的约40%，预计未来将带来超过费用的收入增长；公司也会不断寻找新的增长或效率机会，但不会推出Synovus Forward 2.0，而是将创新理念融入企业文化 [67][68][69] 问题: 2023年净利息收益率的趋势 - 预计2023年净利息收益率较第四季度略有下降，上半年受存款滞后压力影响，最大存款成本增加的季度预计是刚刚过去的第四季度和第一季度，下半年随着固定利率资产重新定价，逆风将转为顺风，这一切取决于利率前景，指导假设美联储将利率提高到约5%并维持在该水平 [22][23] 问题: 贷款展望的经济假设以及实现期末贷款中高个位数增长的信心来源 - 公司有许多现有业务管道强劲，以及像企业与投资银行（CIB）这样的新业务线将支持整体增长超过整体经济；假设提前还款活动正常化，利用率水平与2022年一致；定价纪律是当前环境的关键焦点，定价能力不断提高，预计2023年利差将扩大 [45] 问题: 股票回购计划的情况 - 2023年股票回购计划授权为3亿美元，与2022年相同；2022年仅回购了1300万美元的股票；预计2023年贷款增长较慢，年初CET1比率接近范围高端，将监控资本比率，当达到范围上限（9.75%）时，将重新审视股票回购策略 [86] 问题: 信用组合的哲学、收缩领域以及投资者如何对信用周期变化感到放心 - 公司的意图是分散资产负债表，建立企业专业业务线；在集中度限制内保持多元化；在业务线中建立强大的信贷部门；对商业房地产（CRE）业务进行内部压力测试，结果令人满意；在CRE业务中，公司有30亿美元的办公室贷款，扣除医疗部分后约为一半，其中很大一部分靠近医院和大学，公司对该业务感到满意；在工商业（C&I）业务中，平衡持续保持 [89][90][95] 问题: 存款增长与贷款增长的关系以及DDA水平的思考 - 预计2023年核心存款增长为低到中个位数，压力将持续但年初会有所减小，增长可能集中在下半年；公司将继续为客户发放贷款，但在贷款续期或某些资产类别上，会根据资金成本和盈利能力做出决策；行业内客户将资金从DDA转移以获取更高利率的趋势预计将持续，但预计DDA客户增长将抵消这种转移 [108][109][110] 问题: 费用增长的来源和灵活性 - 费用增长的三个主要驱动因素：约40%与核心运营费用相关；医疗保健成本和FDIC评估率上升预计占整体增长的20%；新业务计划占一定比例；费用灵活性方面，首先是可变薪酬，收入较低时可变薪酬可能自然降低，约占费用基础的15%；其次，在增长较慢的环境中，可以放慢一些增长计划的支出速度；最后，可以评估人员、第三方支出和房地产等最大费用类别以降低费用 [100] 问题: 费用收入增长预期、基准以及意外偏低的原因 - 费用收入预计实现中个位数增长，基于约4.13亿美元的基础；预计核心客户费用将继续增长，包括财资与支付解决方案、卡业务和私人财富等领域；抵押贷款业务预计不会从生产角度反弹，但不会像2022年那样对同比产生拖累；第四季度有两项税务相关估值调整影响了费用收入，一项是新市场税收抵免交易，另一项是太阳能交易 [120][121] 问题: 贷款与存款比率的舒适水平 - 2023年预计该比率将适度增加，公司的流动性管理理念与贷款增长相关，会在核心存款增长的背景下监控贷款增长；可能会选择使用经纪存款或其他来源来为贷款增长提供资金，但贷款与存款比率更多是一个结果 [122][144] 问题: 证券组合对资金的帮助以及固定利率资产重新定价的机会 - 证券组合目前预计相对稳定，公司有超过90亿美元的或有流动性，包括证券组合中的无抵押证券；固定利率资产方面，证券组合账面价值为110亿美元，收益率略高于2%，每月提前还款约7500万美元，是一个小的顺风因素；住宅抵押贷款组合约50亿美元，收益率中等，还款将具有增值作用；对冲组合是一个重要的顺风因素，第二季度有10亿美元的对冲到期，将在第三季度及以后对利差产生约7个基点的增值作用 [115][138][139] 问题: 压力测试是否会导致新CRE贷款定价提高以及对收入的影响 - 压力测试主要是信用质量方面的工作，但公司在市场上有定价纪律，在部署资本时，特别是在CRE业务中有提高利差的能力 [150] 问题: 2023年费用增长是否会为未来带来费用增长的灵活性和更好的经营杠杆 - 2023年新计划占增量费用增长的40% - 50%，随着时间推移，这些新计划将开始产生收入，预计2024年和2025年从经营杠杆角度来看会更好 [152]