财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入同比增长9%，总营收达5.82亿美元，同比增长16%，环比增长11% [22] - 第三季度PP&R为2.88亿美元，同比增长24%，为15年来最高水平 [22] - 调整后每股收益为1.34美元，平均资产回报率为1.39%，有形普通股权益回报率为21.4%，效率比率为50% [22] - 贷款较上季度增加14亿美元，即增长3%，各业务板块均实现多元化增长 [23] - 存款较上季度下降3%，主要因有息余额减少 [24] - 净利息收入为4.78亿美元，同比增长24%，环比增长12%，净息差为3.49%，较上季度增加27个基点 [34] - 总调整后非利息收入为1.05亿美元，较上季度增加500万美元，同比减少900万美元 [36] - 总调整后非利息支出为2.94亿美元，较上季度增加1000万美元，同比增加2700万美元，即增长10% [37] - NPA和NPL比率分别稳定在0.32%和0.29%，接近历史最低水平，本季度净冲销率为0.4% [39] - 第二季度ACL为4.79亿美元，占贷款的1.13%，本季度ACL增加2100万美元，ACL比率基本持平 [40] - 普通股一级资本比率稳定在9.51% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款是贷款增长的主要驱动力，CRE贷款较上季度增加7.85亿美元，主要由多户家庭和医疗物业部门带动 [23][28] - C&I贷款增长由批发业务线带动，现有承诺的利用率提高贡献约1.7亿美元增长 [29] - 消费者贷款余额增加14800万美元，主要由抵押贷款和房屋净值贷款推动，第三方消费者贷款余额环比持平 [30] - 财富收入增长5%，尽管股市同比下跌17%，凸显了财富板块非银行、非市场收入来源的多样性 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度存款增长面临行业性逆风，存款余额较上季度下降3% [31] - 平均存款成本在第三季度增加23个基点至0.38%，9月平均为0.5%，本周期总存款贝塔约为15% [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将优先考虑并保持资本、流动性和信贷等关键安全稳健要素的弹性，以应对经济不确定性 [14] - Maast银行即服务平台继续推进，预计第四季度增加第二个客户进行测试，2023年初正式推出 [16] - 公司继续组建企业和投资银行团队，已完成科技、媒体和通信以及金融机构领域的首笔交易 [17] - 公司继续投资于财资和支付解决方案，第四季度将推出消费者业务的新分析能力 [18] - 公司提高了基本工资至每小时20美元，以抵消通胀压力并吸引和留住人才 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为尽管经济存在不确定性，但核心业务表现强劲，新举措将开始产生收入，有信心在当前周期中表现良好，并成为更强大、更多元化的公司 [14] - 公司预计第四季度净利息收入将相对稳定，2023年固定利率资产重新定价的好处将抵消存款滞后的负面影响 [76][78] - 公司预计全年贷款增长约11%，总营收增长15% - 16%，调整后费用增长7% - 8%，调整后PP&R增长25% - 27% [47][48] 其他重要信息 - 公司受飓风伊恩影响，实施了业务连续性计划，客户账户访问未受干扰，客户延期还款请求数量较少 [10] - 公司通过团队成员捐赠和公司捐款，为受灾团队成员和社区提供帮助 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 有形普通股权益比率下降对公司有无影响 - 公司主要关注普通股一级资本比率，因为AOCI对有形普通股权益的影响存在时间差异，只是利率影响的部分情况，公司打算通过留存收益和向客户发放贷款来增加资本 [57][58] 问题: 互换协议对收益和资本的影响及第三季度的变化 - 第三季度互换协议组合有一些变化，主要与对冲债务或存款有关，核心互换协议组合保持稳定，约52.5亿美元的敞口将在未来几年到期，对收益有影响，但对监管资本无影响，到期将对后续季度的净利息收入有好处，但到期情况不均衡 [60][61] 问题: 非利息存款余额的压力及未来趋势 - 公司认为非利息存款占总存款的比例将相对稳定，可能会下降几个百分点，因为客户增长强劲，且参考过往周期，非利息存款占比变化不大，同时公司在财资和支付解决方案的投资有助于吸引新客户和增加非利息存款 [68][69][71] 问题: 净息差的未来走势 - 公司预计第四季度净利息收入相对稳定，之后随着美联储加息周期结束，存款定价滞后将对净利息收入和净息差产生短期负面影响，但固定利率资产重新定价的好处将在长期抵消这一影响，2023年净利息收入可能与贷款增长大致相当 [76][77][78] 问题: 资产质量的正常化迹象 - 公司目前受益于疫情期间的流动性，预计未来冲销率将回到20 - 30个基点的范围，但如果政策持续收紧，信贷成本可能会上升，目前未看到明显的迁移、违约或修改请求变化，资产质量目前保持稳定 [84][85] 问题: CIB业务的现状与年初预期的对比及在经济衰退中的表现 - 公司目前CIB业务的三个垂直领域负责人已到位，开始有交易入账，业务管道超过1亿美元，团队表现出色，公司对其前景更乐观，认为即使在经济衰退中，该团队也能提供良好的信贷机会并交叉销售存款和财资业务 [86][87][88] 问题: 第四季度贷款增长放缓的原因 - 第四季度贷款增长放缓是因为客户活动有所放缓，业务管道较第三季度下降15% - 20%，预计贷款增长约7 - 10亿美元，但还款活动和利用率仍存在不确定性 [90] 问题: 是否提前支出2023年的费用以缓解通胀压力 - 公司在费用方面分为核心费用和战略增长举措支出，核心费用管理良好，在当前通胀环境下，公司积极确保薪酬结构具有竞争力，2023年也将继续积极管理费用，战略计划是长期的，不受当前经济不确定性影响 [96][97][98] 问题: 长期债务增加的情况及结构 - 长期债务增加主要是住房贷款银行的预付款，这是浮动利率、可随时取消的债务，资金成本可视为联邦基金利率或短期SOFR利率 [100] 问题: 存款水平的未来展望及贷款存款比率的目标 - 公司预计第四季度存款将增长，但增速可能较慢，贷款存款比率预计将上升，公司将利用各种流动性杠杆，包括第三方贷款组合的减少来应对，同时公司团队对第三季度存款流出情况进行了分析，采取了一系列措施来促进存款增长 [106][107][110] 问题: 9月的实际利润率、贷款收益率、存款成本及存款贝塔情况 - 9月有息存款约为72个基点，总存款约为50个基点，截至9月的本周期总存款贝塔为15%，有息存款贝塔为22%，季度环比总存款贝塔为18%，有息存款贝塔为25%，如果美联储加息至4% - 4.5%，本周期总存款贝塔预计在35% - 40%之间 [115][117] 问题: 存款贝塔是否会加速上升 - 参考过往周期，预计存款贝塔会随着加息周期推进而加速上升，季度环比总存款贝塔预计将继续增加，最高可能达到50%的增量贝塔，使本周期总存款贝塔达到35%左右 [122][123] 问题: 商业客户在经济不确定时期的情绪 - 商业客户总体仍持谨慎乐观态度，东南部地区的人口增长和商业启动情况良好，尽管经济有放缓迹象，但仍有资金部署需求，业务管道有所减少，反映出企业主对未来的谨慎态度，同时调查显示客户的投入成本开始下降，通胀可能有所缓解 [124][127][129] 问题: Maast平台对核心存款增长的贡献 - Maast平台不仅能产生手续费收入，还能带来存款增长，目前试点阶段已吸引了大量客户，软件提供商对该产品也很感兴趣，预计将有助于银行其他领域的增长，其资金成本相对较低 [133][134][135] 问题: 债务水平是否有上限 - 公司将借款分为住房贷款银行的抵押借款和公司无担保债务，公司有多种流动性来源，如住房贷款银行的额度、经纪存款增长和核心存款增长等，通过利用这些杠杆和减少第三方贷款组合，可避免发行成本最高的公司无担保债务 [139]