财务数据和关键指标变化 - Q1营收同比增长21%至1090万美元，若排除外汇影响，固定汇率营收增长约35%，外汇逆风对增长产生约850个基点的负面影响 [23] - 过去两个季度年化净美元留存率连续超过140%，年化收入流失率约为3% [12][25] - 平台分析量从2021年第一季度的约53000次增至2022年第一季度的超65000次，增长23%，平均每个平台客户的收入从74000美元增至92000美元 [26] - 2022年第一季度毛利润为670万美元，同比增长19%，毛利率为62%，调整后毛利率为64%，外汇不利变动使毛利率下降约170个基点 [27] - 2022年第一季度总运营费用为3170万美元，研发费用为950万美元，销售和营销费用为790万美元，一般和行政费用为1440万美元，运营亏损为2500万美元，调整后运营亏损为2100万美元 [28][29] - 2022年第一季度净亏损为2550万美元，即每股0.40美元，调整后净亏损为2150万美元，即每股0.34美元，截至2022年3月31日，现金及现金等价物约为2.435亿美元 [30] - 公司维持2022年固定汇率营收增长30% - 35%的预期不变，此前名义报告营收增长27% - 33%的区间考虑了外汇约250个基点的负面影响，目前预计2022年报告增长的外汇逆风约为600个基点，仍对报告基础上2022年5150万 - 5400万美元的低端指引区间感到满意 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 总经常性平台客户从2021年第一季度的345个增至2022年第一季度的384个，平台分析总数从2021年第一季度的53000次增至2022年第一季度的超65000次，同比增长23% [14] - 北美业务表现突出，营收近乎翻倍，与关键长期客户Moffitt Cancer Center的消费近乎三倍增长 [13][24] - 正在与拉丁美洲最大的医学诊断公司Dasa签署扩张协议 [14] - 新推出的HRD解决方案已被全球大量客户采用，有望成为公司历史上最成功的应用发布之一 [15] - CarePath关键部署仍按计划于今年晚些时候进行，DEEP - Lung - IV观察性临床研究进展顺利，已有三个额外站点加入，近500名患者已被招募 [16][17] 各个市场数据和关键指标变化 - 土耳其市场面临挑战，土耳其里拉贬值和报销不确定性对第一季度增长造成低个位数的不利影响 [24] - 北美市场表现出色，业务势头强劲，销售管道比以往任何时候都大 [24][54] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期增长的六个关键支柱为加速网络扩张、提高现有客户群利用率、扩展产品菜单、发展关键合作伙伴关系和合作、加强在生物制药领域的影响力、提升公司内部运营效率 [8] - 公司是数据驱动医学新兴市场的领导者，拥有合适的平台、技术、人员和战略合作伙伴，有信心执行雄心勃勃的计划 [34] - 公司采用基于消费的商业模式，与传统SaaS软件模式不同，只有客户使用平台时才确认收入，这种模式使公司能与客户共同成长，且合同包含最低消费，客户流失率低，有助于维持增长 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境和外汇相关挑战存在，但公司业务仍有令人鼓舞的趋势，对业务充满信心，现有经常性平台客户提供了较高的收入可见性 [33] - 公司将继续在有高投资回报率的领域进行投资，同时采取效率提升措施以保存现金，预计现金可支撑到2024年 [48] - 公司对HRD解决方案和CarePath产品的未来发展感到兴奋，认为它们将成为公司增长的重要驱动力 [64][65] 其他重要信息 - 公司即将发布影响报告，深入探讨公司在关键优先领域的可持续性和绩效，预计本月晚些时候在公司网站上发布 [37] - 公司将于9月20日在纽约市举办首届投资者日活动，邀请投资者参加 [37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: Q1业绩与预期相比的表现 - 尽管宏观环境具有挑战性，但公司基于消费的软件业务模式使业绩表现良好，北美业务增长强劲，疾病领域增长稳定，HRD能力增长尤为突出，公司在投资方面保持谨慎，专注于有未来增长潜力的领域 [40][41][42] - 从收入与内部模型对比来看，Q1有机收入基本符合预期，HRD业务表现略超预期，土耳其市场表现略逊于模型预测，主要影响因素为外汇 [44][45] 问题: 如何看待公司的现金消耗和现金余额的持续时间 - 公司作为软件公司，投资主要集中在人员方面，过去两年已在团队建设上进行了大量投资，未来几年预计不会有大幅增加 [47] - 公司对现金消耗和发展轨迹有信心，现金可见性可到2024年，将继续在有高回报的领域投资，随着收入增长，有望以有吸引力的边际吸收增长，同时采取效率提升措施保存现金 [48][49][50] 问题: 北美市场的业务漏斗、今年的贡献及未来的上行机会 - 公司模式与美国市场兼容，在北美增长迅速，如Moffitt Cancer Center的消费在过去一个季度增长了两倍，与其他学术中心和中央实验室也有良好合作，销售管道比以往任何时候都大，对北美未来表现持乐观态度 [53][54] 问题: 生物制药业务的漏斗情况、今年的贡献及加速增长的驱动因素 - 公司因HRD能力、DEEP - Lung研究和CarePath能力被生物制药行业视为独特合作伙伴，能够利用全球的真实世界、实时数据 [56][57] - 生物制药业务每个客户的收入较高，随着合作关系的推进，将在今年和2023年带来较大的季度收入增长，与临床业务的稳定增长模式不同，更具阶梯式增长特点 [58][59] 问题: 全年收入的外汇动态和大型合同分期对上下半年收入分配的影响，以及HRD产品的预期 - Q1收入受外汇影响明显，Q2影响相似或更大，下半年将有所缓解，去年第四季度土耳其里拉崩溃将在报告层面提供一定缓解 [62] - 今年剩余时间有多个重要合同上线，业务管道强劲，Q2收入将较Q1有所提升，下半年仍将是主要贡献期 [63] - HRD产品是公司历史上最成功的发布之一，预计总可寻址市场超过100万美元，尽管在Q1才推出，但增长速度是核心业务的两倍，未来有望用于更多癌症类型的检测 [64][65] 问题: 宏观环境对长尾客户的影响，以及劳动力和筛查量指标与疫情前的对比 - 宏观环境对报告收入的影响主要体现在外汇方面，有机业务未受影响，公司的净美元留存率表明业务基础健康，作为技术推动者，公司能为客户提供效率、节省成本和改进服务 [67] - 寻找测序仪操作人员可能存在挑战，但公司主要与全球一级学术医疗中心合作，采购和需求不会有重大变化，合同期限长且可见性高 [68] 问题: 毛利率的发展趋势，以及劳动力成本的通胀影响和客户合同中的定价权 - 公司在劳动力成本方面受通胀影响较小，运营支出组合较为有利，在投资方面有针对性，除报告收入受外汇影响外，全球业务使公司在其他方面更具抗风险能力 [72] - 云服务成本遵循摩尔定律，公司每年都有新的投资计划以推动毛利率扩张，尽管Q1毛利率受外汇逆风影响，但长期来看有信心达到70%以上的水平 [73][74] - 公司在瑞士建立数据销售团队，在法国建立技术团队，具有独特的人才优势，过去18个月已在人力资本方面进行了大量投资，未来人员数量和劳动力成本预计不会有重大变化 [75] 问题: 美国市场的客户管道，特别是中央实验室与学术机构的对比，以及菜单扩展带来的加速增长预期 - 公司在美国市场的采用情况良好，与学术中心和中央实验室的合作都在推进，与中央实验室的对话活跃，未来几个月有望宣布与其他一级中央实验室的合作计划，HRD是核心业务，但业务范围将更广泛 [77][78] - 公司对美国市场的战略从去中心化发展到为顶级专业和中央实验室提供支持，目前管道中的大部分活动集中在中央实验室，公司的价值主张在当前竞争激烈的环境中具有吸引力 [79][80][81] 问题: CarePath产品的收入增长和长期潜力 - CarePath研究进展顺利，已有19个站点签约，17个站点已激活，跟踪了500名患者，公司对其经济利用有多种选择，未来将逐步披露 [82][83] - 2022年预测中未包含CarePath的收入，目前尚无法给出正式的增长轨迹，但公司对其商业化前景感到兴奋，认为这是公司从洞察型企业向真正的数据型企业转型的重要举措 [84] 问题: CarePath与与GE共同开发的多模式CarePath的重叠和差异 - 公司利用平台和CarePath的基因组学能力，打破机构和数据模式之间的壁垒，将CarePath和SOPHiA DDM置于GE的Edison软件之上，结合基因组学、临床数据和成像数据，将在ASCO研讨会上展示这种合作的力量和多模式能力 [85] 问题: 随着新产品加入，ASP的趋势 - 公司有多种增长杠杆，包括增加客户数量、提高ASP和为客户增加新功能，拥有完整的产品菜单对陪伴客户进行多应用开发很重要 [87] - 公司目标是将价格作为增长杠杆，使ASP增长保持在3% - 5%的范围内，但报告层面受外汇影响较大，在客户业务规模大幅增长时，价格可能会更灵活，核心业务的ASP提升更明显 [88] 问题: 当前客户群体中学术中心、大型医院和生物制药公司的情况，以及漏斗中不同类型合作伙伴的优先级 - 公司未披露各细分市场的具体客户数量，但从2021年第一季度到2022年第一季度，平台客户数量从345个增至384个，分析量从53000次增至65000次，平均每个用户的收入从74000美元增至92000美元 [90][91] - 北美市场与中央实验室的合作活动增多，未来预计与中央实验室的合作会更多 [92]