财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度净收入为1260万美元，摊薄后每股收益0.71美元，第三季度净收入为1550万美元，摊薄后每股收益0.86美元，去年同期第四季度净收入为1460万美元，摊薄后每股收益0.79美元 [9] - 2022年全年贷款组合增长12.7%，达到27.5亿美元，净利息收入增长13.7%，达到1.385亿美元，抵押贷款银行业务收入下降47.5%，摊薄后每股收益从2021年的3.17美元小幅增长至3.23美元 [10] - 2022年第四季度贷款收益率为5.59%，第三季度为5.12% [14] - 2022年第四季度平均存款成本为97个基点，第三季度为52个基点 [25] - 2022年第四季度非利息收入为1270万美元，第三季度为2090万美元 [21] - 2022年第四季度净利息收入为3630万美元，第三季度为3510万美元 [77] - 2022年第四季度总存款减少5410万美元，降至34.1亿美元，非利息存款占比从第三季度的36.5%降至33.8% [78] - 2022年第四季度非利息支出为3270万美元，第三季度为3740万美元 [55] - 2022年第四季度有形账面价值每股增加0.96美元，达到19.57美元 [28] - 2022年第四季度净息差按税收等效基础计算为3.88%，第三季度为3.70% [53] - 2022年第四季度贷款损失准备金为24.8万美元，第三季度为负78.2万美元，去年同期第四季度无准备金 [37] - 截至2022年12月31日，贷款损失准备金占总贷款的比例为1.43%，9月30日为1.47% [54] - 截至2022年第四季度末，有形普通股权益与有形资产的比率为8.50%，第三季度末为8% [56] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，大都市市场贷款增长2950万美元，年化增长率为13.9%，全年增长19.2%，达到8.79亿美元 [16] - 2022年第四季度，间接汽车贷款组合增加1000万美元，达到2.96亿美元，78%的间接汽车贷款组合起源于信用评分690或更高的客户 [19] - 2022年第四季度，抵押贷款发放量较第三季度下降17.7%，降至1.25亿美元 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，社区市场和大都市市场贷款均有增长，大都市市场年化贷款增长率为13.9%，贷款达到8.79亿美元，占年末总贷款组合的32% [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括继续选择性地增加有经验的贷款人员，专注于主要市场的商业贷款增长；增强和扩大存款收集能力，增加财富管理专业人员；继续在二叠纪盆地寻求机会，推动贷款、存款增长和手续费收入；完成向云端的迁移，加强网络安全；严格管理费用 [22][50][51] - 行业竞争方面，存款竞争在第三季度开始加剧，第四季度竞争进一步加剧，公司需积极应对以保留存款 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2023年美国经济将经历温和衰退，德州经济将放缓但避免衰退，贷款需求可能需要准备金 [37] - 若市场利率在当前水平稳定，支持2023年低个位数的贷款增长预期，公司将谨慎维持贷款组合的信用状况并控制费用 [17] - 公司认为自身处于有利地位，资产质量和资本状况良好，随着2024年德州和美国经济回升，将受益于此 [47] - 公司对2023年德州经济适度增长持谨慎乐观态度，但不会为了增长而牺牲信贷质量 [40] 其他重要信息 - 董事会于2022年12月30日通过决议终止员工持股计划，该计划将向参与者分配股份，可能改善股票流动性并降低维护成本 [11] - 2022年全年，公司回购了86万股，约占2021年12月31日流通股的4.8%，董事会正在分析此前的回购情况并评估新的股份回购计划 [38] - 董事会授权每股0.13美元的季度股息，这将是连续第16个季度的股息 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于全年费用的预期 - 公司表示费用会有波动，第一季度可能较低，随后在第二、三季度有所增加，然后再下降，整体预计能保持费用在持平至略有增加的范围内，且除了抵押贷款方面的费用节省外，其他方面也实现了费用控制 [60][61][62] 问题2: 净息差是否已见顶及后续走势 - 公司认为净息差接近见顶，但仍有望保持持平或略有增长，不会出现收缩，因为利息成本和收入都可能增加 [63] 问题3: 应税证券投资组合中浮动或可变部分的比例 - 公司表示应税方面约有8000万美元的CMOs每月重新定价，这有助于提高收益率 [64] 问题4: 购买贷款回收是否发生在第四季度以及是否影响利差收入和利润率 - 公司确认购买贷款回收发生在第四季度，约提高了8 - 9个基点的净息差 [89][96] 问题5: CECL是否于2023年开始实施以及是否会对准备金率产生重大影响 - 公司表示于1月采用了CECL，目前对当前模型没有重大影响 [91][97][75] 问题6: 2023年是否会进行股票回购 - 公司表示董事会将在未来一两个月内分析并决定是否进行股票回购以及回购的水平 [97][72] 问题7: 2023年贷款增长的预期 - 公司认为在当前环境下，贷款增长可能处于低到中个位数范围，虽然有一些项目暂停，但仍有新客户带来的机会 [98][99]