财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度净收入为1550万美元，摊薄后每股收益0.86美元，二季度净收入为1590万美元，摊薄后每股收益0.88美元，去年同期净收入为1520万美元，摊薄后每股收益0.82美元 [9] - 剔除特定项目影响后，第三季度每股收益较二季度增长约19% [10] - 2022年第三季度贷款损失拨备为负78.2万美元，因能源板块贷款损失回收82.2万美元及酒店投资组合还款1960万美元 [11] - 截至2022年9月30日，贷款与存款比率为77.7%，二季度末为75.3% [14] - 2022年第三季度净利息收入为3510万美元，二季度为3710万美元，剔除一次性收益后，净利息收入增加240万美元 [35] - 2022年第三季度按税收等价基础计算的净息差为3.7%，二季度为4.02%，剔除二季度一次性收益后，二季度净息差为3.54% [36] - 2022年第三季度平均存款成本为52个基点，二季度为27个基点 [37] - 2022年第三季度总存款较二季度增加3470万美元，达到34.6亿美元 [38] - 截至2022年9月30日，贷款拨备率为1.47%，6月30日为1.54% [39] - 2022年第三季度非利息支出为3740万美元，二季度为3610万美元 [41] - 截至2022年第三季度末，有形普通股权益与有形资产比率为8.00%，二季度末为8.60%，第三季度有形账面价值每股减少0.89美元，至18.61美元 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第三季度用于投资的贷款较二季度增加1.099亿美元，年化增长率为17%，贷款需求主要集中在商业房地产、住宅抵押和消费汽车领域 [20] - 2022年第三季度贷款收益率为5.12%，二季度为5.57%，剔除二季度大额回收和提前还款罚款后，二季度贷款收益率为4.88% [21] - 2022年第三季度间接汽车贷款组合较二季度增加700万美元，达到2.89亿美元，增长幅度因市场利率上升而下降 [28] - 2022年第三季度抵押贷款发放量较二季度下降26.6%，至1.52亿美元 [29] - 2022年第三季度非利息收入为2090万美元，二季度为1880万美元，非利息收入占银行收入的比例从二季度的34%升至37% [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第三季度，大城市市场贷款增长3000万美元，年化增长率为14.6%，年初至今，大城市市场贷款组合增长15.2%，达到8.49亿美元 [24][25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是将社区市场的低成本存款重新配置到大城市市场，为此增加了经验丰富的商业贷款人 [23] - 公司将继续在大城市市场有选择地增加团队成员，以进一步扩大业务规模 [32] - 公司积极管理抵押贷款业务以提高盈利能力，同时专注于在社区和大城市市场发展商业贷款平台 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 得克萨斯州经济持续健康增长、失业率低，虽预计增长将放缓，但公司贷款组合和市场未出现令人担忧的迹象 [18] - 公司对第四季度持谨慎乐观态度，企业和消费者客户现金余额健康，新交易现金水平良好 [33] - 随着美联储继续加息，预计经济增长将放缓，但贷款需求在第三季度保持强劲 [13] - 由于市场利率上升和美国持续的高通胀，对经济前景的担忧加剧，未来可能需要计提贷款损失拨备 [12][40] 其他重要信息 - 公司董事会授权每股0.12美元的股息，这将是连续第15个季度分红，将于2022年11月15日支付给10月31日登记在册的股东 [16][17] - 第三季度公司回购约36.6万股，年初至今共回购约73万股 [8][15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年费用增长情况如何？ - 预计第四季度费用低于第三季度，进入2023年，费用将与第三季度持平或略有改善，公司能够通过其他成本节约措施抵消部分因通胀导致的人员费用增加，包括减少法律费用 [52] 问题: 2023年股票回购计划会如何进行？ - 董事会将在下次会议上进行讨论，可能会重新授权回购计划，但鉴于潜在的衰退担忧和股价改善，回购速度可能会放缓，只要公司认为股票被低估，就会继续进行回购 [53] 问题: 下一季度及明年存款利率预计会上升多少？ - 存款利率会有所上升，但不会失控，公司认为能够保持50%或更高的存款利率弹性，近期市场的并购活动可能会减轻存款定价压力 [54][55][56] 问题: 50%的存款利率弹性是针对总存款还是计息存款？ - 50%的存款利率弹性是针对计息存款 [60] 问题: 随着美联储加息，贷款收益率是否会有类似25%的提升？ - 公司新发放的贷款收益率良好，贷款管道仍然强劲，但增速有所放缓，公司会谨慎进行贷款审批和压力测试 [64] 问题: 保险收入同比增长超20%的驱动因素是什么，2023年增速会如何？ - 部分增长是由于收入确认时间的原因，一些原本应在第四季度确认的收入提前到了第三季度，2023年保险收入预计不会继续增长，公司保险业务多元化，收入与损失率和利润分享有关，2022年部分地区承保出现亏损，预计2023年利润分享收入会略有下降，但银行整体保险收入仍在增长 [66][67][68] 问题: 第三季度0.1美元的非经常性项目包括哪些，是否有MSR增值？ - 第三季度MSR增值40万美元，法律和解净收入因抵消部分法律费用而减少，此外还有一些损失回收 [72][73][74] 问题: 第四季度费用降低是否与法律费用减少有关？ - 是的，第四季度法律费用减少是费用降低的原因之一 [75]