财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为1520万美元，摊薄后每股收益0.82美元，二季度净收入为1370万美元，摊薄后每股收益0.74美元 [16] - 第三季度未计提贷款损失准备金，二季度为负200万美元 [17] - 第三季度净利息收入为3120万美元，二季度为2960万美元，2020年第三季度为3130万美元 [38] - 第三季度净利息收益率增至3.58%，二季度为3.42% [42] - 第三季度平均存款成本降至25个基点，二季度为27个基点，2020年第三季度为34个基点 [43] - 第三季度存款增至32.1亿美元，较6月30日增加5380万美元 [44] - 第三季度非利息收入为2580万美元，二季度为2230万美元 [35] - 第三季度非利息支出为3810万美元，二季度为3680万美元 [50] - 第三季度效率比率降至66.5%，二季度为70.5% [51] - 第三季度末有形普通股权益与有形资产比率为9.94%，与二季度末持平，2020年第三季度为9.25% [52] - 2021年前九个月年化平均资产回报率为1.57%，2020年全年为1.31%，2019年全年为1.04% [58] - 2021年第三季度末有形账面价值每股为20.90美元，2020年末为18.97美元，2019年末为15.46美元 [57] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 2021年第三季度末用于投资的贷款为24.3亿美元，较二季度增加1.26亿美元，增幅5.5%，主要因有机净贷款增长1.78亿美元，部分被PPP贷款SBA还款减少5200万美元所抵消 [23] - 农业贷款从二季度末的9600万美元增至1.19亿美元 [25] 抵押业务 - 2021年第三季度抵押业务收入较二季度增加110万美元 [30] - 预计未来几年抵押业务收入将降至总收入的10% - 15%，目前约占26% [14][32] 非利息业务 - 第三季度非利息收入增长主要源于保险业务季节性收入增加260万美元和抵押银行业务收入增加110万美元 [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司所在的德克萨斯州当地市场经济强劲，持续有全国人口流入，为新业务提供了良好背景 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 计划在两年内为60人贷款团队增加20名贷款人员，目前已接近完成一半目标 [12][28] - 继续追求深思熟虑的资本配置策略，专注于股票回购、维持和增加股息以及战术性投资 [15] - 持续评估潜在并购候选对象，寻找农村市场有良好存款业务且未来几年可能有领导层变动的银行 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 当地市场经济增长强劲，贷款团队受益于此，市场份额增加，推动了公司的良好业绩 [11] - 对新招聘贷款人员带来新客户和快速建立业务组合的能力印象深刻，预计贷款将持续强劲增长至2022年 [12][13] - 随着抵押市场逐渐正常化，抵押业务收入将下降，但有机贷款增长将推动净利息收入增加，预计未来两到三年可抵消抵押收入的下降 [14] - 对2022年实现高个位数贷款增长目标有信心，若未来几个季度能招聘更多贷款人员，可能会有更好结果 [26] 其他重要信息 - 审计委员会已完成对2022财年独立注册公共会计师事务所任命的竞争性审查，选定BKD为新的独立注册公共会计师事务所 [53][54] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 剩余10名贷款人员的招聘时间安排是怎样的？ - 公司认为在未来一两个季度完成不太现实，可能需要到明年大部分时间，招聘注重寻找高质量、经验丰富且符合公司文化的人员，过程较为有条不紊 [65][66] 问题2: 招聘贷款人员对费用增长有何影响？ - 公司试图在某些领域减少非利息支出，但面临人员成本上升压力，不过招聘的贷款人员将很快带来比成本更多的收入，预计会有相应的收入增长 [67] 问题3: 回购19万股的平均回购价格是多少？ - 平均回购价格约为23美元 [70] 问题4: 未来股票回购计划如何考虑？ - 公司会与董事会继续讨论，目前董事会认为公司股票尚未达到内在价值，会在未来几个月评估回购计划 [71] 问题5: 2022年高个位数贷款增长目标是否保守，是否有其他因素影响？ - 公司表示虽然业务管道乐观，但目前给出两位数增长指引较难，经济虽强劲，但难以判断有多少是疫情后的反弹，2022年可能会有放缓情况，但有信心实现高个位数增长 [79][80] 问题6: 如何考虑资产负债表的定位？ - 公司目前流动性和资本充足，看到了一些贷款增长机会，有能力用手头现金实现增长，同时存款成本下降，暂时对并购不太感兴趣 [82][83] 问题7: 2022年人员成本和抵押佣金变化能否相互抵消，保持费用率平稳？ - 公司认为抵押业务可变费用会随收入下降而减少，新贷款人员和云迁移计划会增加人员成本，但也会控制其他费用，希望费用率保持平稳，但面临行业性人员成本上升压力 [86][87]