财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收1.304亿美元，同比增长19%，实现连续90个季度营收增长；经常性收入同比增长20% [22][48] - 调整后EBITDA增长24%，达到3820万美元，去年同期为3090万美元；季度末现金及投资总额约2.7亿美元 [27] - 预计第三季度营收在1.336 - 1.344亿美元之间，同比增长约17%；调整后EBITDA在3930 - 4000万美元之间 [49] - 预计全年营收在5.285 - 5.3亿美元之间，同比增长约17% - 18%；调整后EBITDA增长约18% - 19%，在1.558 - 1.569亿美元之间 [10][50] - 预计第三季度摊薄后每股收益在0.37 - 0.38美元之间，加权平均流通股约3760万股；全年摊薄后每股收益在1.6 - 1.63美元之间，加权平均流通股约3740万股 [10][28] - 预计全年非GAAP摊薄后每股收益在2.69 - 2.72美元之间，股票薪酬费用约4620万美元，折旧费用约1940万美元，摊销费用约1470万美元 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 经常性收入客户总数同比增长11%，达到4.3万个；钱包份额增长8%，达到1.135万个 [48] - 预计收购TIE Kinetix后，第四季度将贡献约390万美元营收，调整后EBITDA约为 - 50万美元；2024年预计贡献约1600万美元营收 [29][37] 各个市场数据和关键指标变化 - 据2022年MHI年度行业报告，超1000名供应链和制造行业领袖参与的调查显示，74%的受访者计划明年投资库存和网络优化工具 [23] - 公司约85%的营收来自美国本土，但亚洲业务虽支持北美供应商供应链，因付款公司在美国，也计入美国营收 [71] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资新技术，利用人工智能提升网络智能和运营效率，增强产品竞争力 [25][46] - 拓展产品组合和全球市场，收购TIE Kinetix以利用其电子发票能力，抓住欧洲强制电子发票法规带来的机遇，扩大欧洲市场份额 [47] - 以分析产品拓展欧洲市场，结合TIE Kinetix的客户资源，为客户提供更强大的履约产品和分析产品 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 零售行业持续投资为公司带来巨大机遇，公司凭借全方位EDI解决方案，有望在数十亿美元的潜在市场中实现持续盈利增长 [30] - 随着业务增长，公司将逐步消化前期投资，同时利用人工智能提高客户成功团队效率 [83] 其他重要信息 - 10月现任CEO将过渡为执行董事长，新CEO Chad Collins将接任，带领公司开启增长和创新新篇章 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 零售商破产对营收和客户连接数量有无影响 - 本季度未发现零售商破产带来的异常影响 [99] 问题: 能否提供当前电子履约或EDI的采用率数据，与74%的投资计划作比较 - 很遗憾，该数据未单独列出，供应商环境变化越大对公司越有利 [100] 问题: TIE Kinetix收购案带来的价值，其电子发票产品与现有产品的差异及对拓展欧洲市场的帮助 - TIE Kinetix约60%营收来自欧洲，40%来自美国，美国业务有助于客户获取和追加销售；电子发票业务目前规模较小，但未来有增长潜力，收购可让公司深入了解欧洲市场 [53][57] 问题: 本季度新增客户数量较以往减少，是否反映客户获取趋势变化 - 本季度社区赋能活动中，业务更多偏向对现有客户的追加销售，并非趋势性变化 [58] 问题: 收购TIE Kinetix的100万美元额外费用是否计入指引 - 指引未包含TIE Kinetix收购案相关内容，因交易尚未完成，第三季度100万美元交易相关费用未计入指引 [33] 问题: 增值税实时报告要求变化能否推动相关业务大幅增长 - 电子发票业务有增长机会，但2023 - 2024年影响不大，收购带来的能力提升是积极因素 [57] 问题: 如何提升毛利率至70%低位 - 主要通过提高效率和扩大规模实现，过去对客户体验的投资影响了毛利率提升，未来业务增长有望消化这些投资 [61] 问题: 未使用公司平台的供应商有何特征 - 主要分为两类，一类是仍采用手动方式（如邮件）开展业务，且零售商未强制要求其改变；另一类可通过零售赋能活动转化，成功率较高 [64] 问题: 赋能活动的管道情况，测试与签约比例及活动规模变化 - 测试与签约比例因零售商类型而异，目前自动化仓库管理（如ASN计划）趋势明显，大型企业也开始重视库存可见性 [65][87] 问题: 本季度业务增长的积极因素是新SKU还是拓展连接 - 是拓展连接，社区赋能活动影响体现在新增客户、测试客户和现有客户增加连接三个方面，本季度更偏向现有客户增加连接 [89] 问题: TIE Kinetix的员工数量、增长情况和目标行业 - TIE Kinetix约有100名员工，按固定汇率计算，业务呈个位数增长 [70] 问题: SPS目前国际营收占比 - 约85%的营收来自美国本土，亚洲业务虽支持北美供应商供应链，但因付款公司在美国，计入美国营收 [71] 问题: 对TIE Kinetix 2024 - 2025年营收增长的假设和动态分析 - 公司基于TIE Kinetix向SaaS履约模式转型及欧洲市场机会，给出2024年约1600万美元营收预期，同时需考虑外汇汇率波动影响 [37] 问题: TIE Kinetix电子发票能力的价值，与典型ARR及产品套件ASP的比较 - 电子发票主要用于欧洲和墨西哥的税务合规报告，美国市场不适用；公司此前通过合作开展相关业务，欧洲履约业务规模较小 [90]