财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收1420万美元，同比增长10.6%，环比增长2.4% [30] - 产品营收占总营收的54%，环比增长29.5% [30] - 许可和服务收入环比下降17.8% [31] - 大规模物联网业务营收同比增长12%，环比增长36%，占总营收约59% [12][31] - 宽带物联网业务营收环比下降25% [31] - 第二季度毛利率为60.9%，同比提高430个基点 [9] - IFRS运营费用为1070万美元，环比下降6.1%，同比基本持平 [33] - 非IFRS运营费用为950万美元，低于第一季度的1010万美元 [33] - 第二季度运营亏损210万美元，较2021年第二季度的340万美元和第一季度的200万美元有所改善 [33] - 第二季度净亏损320万美元，或每股摊薄ADS亏损0.07美元 [34] - 非IFRS净亏损为120万美元，或每股ADS亏损0.02美元，较第一季度和2021年第二季度有所改善 [35] - 第二季度外汇收益为120万美元 [36] - 截至第二季度末，现金和短期存款总计1680万美元，高于2021年底的480万美元 [41] - 2022年前六个月运营活动使用现金770万美元，而2021年前六个月运营活动产生现金650万美元 [41] - 融资应收款的短期债务较2021年底增加1210万美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 大规模物联网业务 - Monarch Cat - M产品家族环比增长13%，同比增长122%，已连续8个季度增长，预计到2023年将继续增长 [7][12] - 第一代Cat 1产品类别出货量稳定，新的Calliope 2 Cat 1平台设计中标率不断提高，预计2023年开始为Cat 1业务带来增长 [12][13] - 本季度新增多个设计中标项目，包括两个智慧城市应用、两个跟踪应用和一些工业应用，大部分中标项目来自Cat M和Monarch 2平台，Calliope 2有一个首次设计中标项目 [13] 宽带业务 - 宽带业务在营收中的占比受许可证和服务收入贡献降低以及CBRS支出减少的影响 [19] - 一个主要的CBRS项目因中国封锁影响生产，下一阶段交易延迟，另一个类似项目的爬坡阶段推迟到2023年，预计2022年下半年CBRS收入仍将波动 [19][20] - 与Renesas扩大许可协议，涵盖Cat 4、Cat 6宽带模块，加强了该业务的市场推广 [20] - 与Anterix合作，为美国公用事业公司开发支持Anterix频段的模块，提供全面、差异化的公用事业领域解决方案 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 业务管道不断扩大，目前有接近3.3亿美元的三年期产品设计中标项目，其中超过85%为大规模物联网应用，主要是Cat M Monarch 2平台 [15][16] - 新的Cat 1 Calliope 2解决方案受到积极反馈，为需要超过Cat M最大速度吞吐量的应用创造了增量且不断增长的收入管道 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 与新的5G战略合作伙伴敲定许可协议，预计几周内完成交易，该协议预计在头三年产生超过5000万美元的许可收入，后续还有版税收入，将为Taurus 5G平台的开发提供资金，并使公司运营实现现金流盈亏平衡或更好 [10][11] - Taurus 5G平台是物联网业务的重要长期增长驱动力，预计到2025年可使公司可寻址市场规模扩大两倍，达到超过20亿美元 [22][23] - 与MCU合作伙伴的合作持续带来新机会，Microchip推出包含公司Monarch 2 GM02S蜂窝模块的新平台，Renesas推广包含公司多种解决方案的蜂窝物联网路线图，并积极参与5G Taurus项目 [24][25] - 行业内模块业务出现整合，如Telit和Thales的交易，公司认为这种整合对市场和留存企业有益，且与相关企业保持良好关系，短期内不会受到干扰，未来还有更多积极影响 [58][60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 中国的COVID - 19封锁影响了客户在中国的设备制造，导致部分项目延迟2 - 3个月，限制了2022年下半年的产品收入增长，但不影响增长潜力 [14][26] - 乌克兰的研发团队仍能成功完成交付任务 [26] - 公司有足够的晶圆供应满足2022年剩余时间的客户需求，2023年的分配情况良好，预计将把TSMC 6%的价格上涨转嫁给客户 [27][28] - 第二季度表现稳健，Monarch、LTM和B - IoT业务持续强劲增长，Calliope 2受到关注，预计将成为未来增长动力，公司凭借不断增长的业务管道和即将完成的5G战略交易，有信心应对当前复杂环境，实现持续长期增长 [29] 其他重要信息 - 预计在未来几天提交与新股权计划相关的Form S - 8注册声明 [44] - 会议结束后，将在公司网站投资者关系板块的网络直播和演示页面发布正式发言的书面版本和音频回放 [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 5G交易的收入确认方式及其他战略机会情况 - 5G交易的收入确认方式是至少5000万美元的许可收入在三年内确认，后期还有版税收入，早期可能会有收入确认的波动，后期会更平稳；公司有很多关于5G技术的合作讨论在进行，未来可能会有类似交易 [49][50][51] 问题2: 2023年的晶圆供应情况 - 公司对2023年的晶圆供应情况感觉良好，虽然Monarch 2和Calliope 2平台需求增加，但已说服TSMC给予特殊分配，其他晶圆厂的供应情况也在沟通改善 [54][55][56] 问题3: 模块行业整合对公司的影响 - 行业整合是正常现象，对市场和留存企业有益，公司与Thales和Telit有良好关系，短期内不会受到干扰，未来还有积极影响 [57][58][60] 问题4: 2022年第二季度和第三季度供应链影响的量化情况 - 第二季度供应链影响主要在宽带业务的CBRS项目，影响约50万美元；第三季度和第四季度，CBRS业务可能无法达到年初预期，大规模物联网业务项目的爬坡受到一定延迟，但不会损失业务机会，预计下半年产品收入仍会增长 [64][65][66] 问题5: Renesas在今年下半年和明年的供应情况 - 今年公司向Renesas的出货量可观，Renesas正在进行后端服务的准备工作，预计年底完成，明年可投入使用；如果公司晶圆短缺，Renesas有能力优先保障其产品供应 [69][70][71] 问题6: 第三季度和第四季度模块与芯片的产品组合及毛利率变化情况 - 下半年预计模块业务占比增加，会对毛利率产生影响；5G战略交易完成后对毛利率有显著积极影响，但目前无法量化 [72][73] 问题7: 下半年产品收入与上半年的对比情况 - 与上半年相比，预计下半年产品收入会增长，主要由大规模物联网业务驱动，宽带业务的CBRS项目可能会有影响；季度间可能会有波动，如第三季度可能较低，第四季度加速 [76][77][78] 问题8: Cat系列产品的爬坡情况及驱动用例 - 目前主要有两个超过100万单位/年的大项目在生产，还有一系列中等规模项目进展良好；智能计量、跟踪（主要是车队管理）和医疗（eHealth）是主要用例；Cat 1 Calliope 2平台有多个设计处于高级阶段，其中一个已在本季度转化为设计中标项目 [80][81][82]